Industrie des colorants en Inde et en Chine

Demande mondiale de colorants et pigments organiques pour toucher $10,6 milliards en 2008

Selon une étude sur les colorants et les pigments organiques, la demande mondiale de colorants organiques (colorants et pigments organiques) devrait augmenter de $ à 10,6 milliards en 2008, contre 4,9 % par an en 2003.

Généralement, l'industrie des colorants comprend trois sous-segments, à savoir les colorants, les pigments et les intermédiaires. Les intermédiaires de teinture sont des produits pétroliers en aval qui sont ensuite transformés en teintures et pigments finis. Ce sont des sources importantes dans les grandes industries comme les textiles, les plastiques, les peintures, le papier et les encres d'imprimerie, le cuir, le secteur de l'emballage, etc.

Acteurs de premier plan dans les teintures

Les teintures textiles sont utilisées depuis l'âge du bronze. Ils constituent également un prototype de marché de la chimie de spécialité du XXIe siècle. Trois grands fabricants, à savoir DyStar, Ciba Specialty Chemicals et Clariant, sont des leaders sur le marché des colorants. Le plus grand, DyStar, a été créé lors d'une série de fusions de certaines des principales entreprises européennes de teinture textile dans les années 90. La capacité excédentaire mondiale et le fardeau des prix, alimentés par la croissance immédiate des fabricants asiatiques, ont déplacé la plupart des produits chimiques des colorants vers les produits de base. Les barrières réglementaires ont quasiment stoppé la progression de l'ouverture de colorants fondamentalement nouveaux. Malgré ce DyStar, Ciba Specialty Chemicals et Clariant se sont développés au cours des 10 dernières années avec des produits innovants et une nouvelle chimie est conçue pour supporter les colorants réactifs et dispersants ainsi que les colorants plus anciens tels que les colorants au soufre.

En 2001, les plus grandes parts de marché des entreprises individuelles dans la production de colorants étaient DyStar (23%), Ciba (14%), Clariant (7%), Yorkshire Group (5%), japonais (5%) et d'autres groupes traditionnels (3%)., et divers fabricants de colorants constituent le groupe le plus important au 43%.

Selon eux, le seul moyen de croître et de tenir à distance les fabricants asiatiques de colorants en vrac découle directement de la stratégie des produits chimiques de spécialité consistant à distinguer les offres de produits grâce à un travail collaboratif avec les clients et à facturer un prix plus élevé pour des produits particuliers qui offrent une solution parfaite. Il s'agit d'une méthode efficace, à condition que ces fournisseurs produisent en Chine, en Inde, au Pakistan et au Brésil ainsi qu'aux États-Unis et en Europe, et que la plupart des producteurs de textiles visent à maintenir une qualité et des performances de produit uniformes dans le monde entier.

L'Europe est confrontée au problème d'une surcapacité de l'ordre de 30 à 40 % sur le marché asiatique, notamment chinois. Mais, pensent les experts, les fabricants asiatiques fabriquent un nombre limité de colorants basiques à bas prix. La plupart des experts de ce domaine pensent que la croissance réside dans l'innovation et la différenciation. Bien que, sur les 180 000 tonnes par an du marché mondial des colorants dispersés, les colorants spéciaux ne représentent qu'environ 5 000 tonnes.

DyStar est un important fabricant de colorants réactifs, qui ont été développés il y a 50 ans chez ICI. DyStar a récemment été acheté par Platinum Equity, est composé des activités de teintures de l'ICI d'origine, ainsi que de celles de Bayer, BASF et Hoechst. DyStar a développé des teintures à nuances profondes pour les polyesters. De nouvelles chimies émergent pour contrôler la coloration des colorants azoïques et anthraquinoniques, y compris les colorants azoïques à base de thiophène. DyStar a également développé des colorants à base de benzodifuranone pour les teintes rouges intenses. Il a modifié les colorants azoïques pour maintenir leurs performances lorsqu'ils sont appliqués avec les nouveaux détergents. La société a également conclu des accords de confidentialité avec les principaux producteurs de détergents pour tester de nouvelles chimies détergentes et effectuer la reformulation de colorant requise de manière proactive. Il a ajouté le nombre de groupes réactifs dans ses colorants réactifs fluoroaromatiques Levafix CA. La société a également travaillé sur le renforcement du chromophore ou du composant de couleur du colorant pour une meilleure résistance à la lumière.

Récemment, DyStar a fabriqué un nouveau colorant rouge pour fibres cellulosiques, Indanthren Deep Red C-FR Plus, est un nouveau colorant spécialisé pour les nuances moyennes à fortes de rouge et Bordeaux, adapté à la coloration des cellulosiques sur les unités de teinture en continu et en fil ainsi que mélanges cellulosiques/polyamide. DyStar Textilfarben GmbH a également introduit le procédé classique de teinture par lots à froid (cpb). Les développements clés de la technologie des tampons à froid ont été lancés en 1957 et sont toujours en cours :

-Développement de pompes doseuses (Hoechst)

– Introduction du silicate de sodium comme alcali fixant (Hoechst)

– Développement d’une méthode de fixation en laboratoire micro-ondes et four (Hoechst)

– Détermination mathématique de la stabilité de la liqueur de tampon dans des conditions pratiques (Hoechst) —
Optidye CR (DyStar)

– Développement de systèmes alcalins sans silicate (DyStar)

L'industrie des colorants en Chine

Au premier semestre 2005, la Chine a enregistré une croissance de 4 pour cent de ses colorants et de 11 pour cent de sa production de pigments organiques. Un rapport indique que la demande chinoise de colorants et de pigments devrait augmenter de 12 % par an d'ici 2008 et que la production de colorants et de pigments augmentera de 13 % par an d'ici 2008.

Selon les statistiques, en 2004, le volume de production d'étoffes de teinture et de pigments en Chine a atteint 598 300 tonnes et 143 600 tonnes, soit une augmentation de 10,4 % et 13,3 % par rapport à l'année précédente. Les importations et exportations totales d'étoffes de teinture et de pigments devaient s'élever à 291 200 tonnes et 138 800 tonnes; une augmentation de 10,64 pour cent et 16,15 pour cent par rapport à la même période l'année précédente. Par conséquent, la Chine s'est développée pour devenir un grand fabricant, consommateur et revendeur de matériaux de teinture, de pigments et d'auxiliaires de teinture.

La Chine devient le premier importateur du Bangladesh

Entre juillet et septembre 2005, le Bangladesh a importé des colorants et des produits chimiques (combinés) pour une valeur de 3,73 milliards de taka ($57,5 millions) de Chine contre 2,53 milliards de taka ($38,9 millions) d'Inde.

DyStar agrandit son usine en Chine

Récemment, DyStar a annoncé son intention d'investir environ 55 millions de dollars dans une nouvelle usine de teintures textiles à Nanjing afin d'étendre sa base de production en Chine et de se concentrer davantage sur ce marché en croissance clé. Située à environ 300 kilomètres au nord-ouest de Shanghai, Nanjing est la capitale de la province du Jiangsu, une zone clé pour la production textile. Il s'agira de la troisième unité de production de DyStar en Chine, aux côtés de Wuxi, dont la capacité de production a été triplée l'an dernier, et de Qingdao. Ce nouveau site de production augmentera leur croissance en Chine. Dans le même temps, cela renforcera leur compétitivité internationale et renforcera leur leadership sur le marché. Cet investissement est un signe clair que DyStar continue d'investir dans son cœur de métier et restera un partenaire fiable pour l'industrie textile à long terme.

Dans le nouveau complexe de production de Nanjing, DyStar produira des colorants pour fibres cellulosiques et synthétiques. La flexibilité intégrée permettra la fabrication d'autres colorants et l'extension de l'infrastructure en fonction des besoins. Cela signifie que DyStar sera en mesure de répondre rapidement à la demande croissante en Chine. L'inauguration de la première usine est prévue au premier semestre 2006.

Industrie indienne des colorants

En Inde, l'industrie des colorants fournit la majorité de la production à l'industrie textile. D'énormes quantités d'exportations de colorants et de pigments de l'Inde sont également destinées à l'industrie textile en Europe, en Asie du Sud-Est et à Taiwan.

Actuellement, l'industrie indienne des colorants est complètement autonome pour produire les produits localement. L'Inde fabrique actuellement toutes sortes de colorants synthétiques et de produits intermédiaires et a de solides positions sur le marché des colorants naturels. L'Inde est devenue un fournisseur mondial de colorants et de colorants intermédiaires, principalement pour les colorants réactifs, acides, de cuve et directs. L'Inde détient une part d'environ 6 pour cent de la production mondiale de produits colorants.

Structure de l'industrie des colorants en Inde

L'industrie indienne des colorants existe depuis environ 40 ans, bien que quelques multinationales aient créé des unités de colorants avant l'indépendance. Comme les autres industries chimiques, l'industrie des colorants est également très dispersée. L'industrie fonctionne par la coexistence de quelques fabricants du secteur organisé (environ 50 unités) et d'un grand nombre de petits producteurs (environ 1 000 unités) du secteur non organisé.

L'étalement de ces unités est incliné vers la région occidentale (Maharashtra et Gujarat) représentant 90 pour cent. En fait, environ 80 pour cent de la capacité totale se trouve dans l'État du Gujarat, où il y a environ 750 unités.

Il y a eu un énorme développement dans l'industrie des colorants au cours de la dernière décennie. Cela s'est produit en raison des concessions du gouvernement (concessions fiscales et d'accise) aux unités à petite échelle et des opportunités d'exportation générées par la fermeture de plusieurs unités dans des pays comme les États-Unis et l'Europe (en raison de la mise en œuvre de normes strictes de contrôle de la pollution). Les concessions tarifaires accordées aux petits producteurs avaient rendu les grands producteurs non compétitifs dans une certaine mesure. La concurrence sur les prix était forte dans les segments inférieurs du marché. La libéralisation de l'économie et la réduction à grande échelle des droits de douane ont entraîné une diminution des marges des petits producteurs. La fermeture de nombreuses unités à petite échelle au Gujarat pour des raisons environnementales a également aidé les acteurs du secteur organisé à se développer davantage.

Plus de six cents variétés de teintures et de pigments organiques sont maintenant produites en Inde (à la fois par le secteur organisé et le secteur non organisé). Mais la consommation de colorants par habitant est inférieure à la moyenne mondiale. Les colorants sont des produits textiles solubles et essentiellement appliqués. Les pigments, en revanche, sont insolubles et sont les principales sources de produits tels que les peintures.

Au cours des dernières années, l'industrie des colorants a été submergée par une série de changements rapides sur la plate-forme internationale. Le plus grand marché pour les colorants a été l'industrie textile. L'emprise du polyester et du coton sur les marchés mondiaux a positivement créé la demande pour certains types de colorants. En outre, la demande de polyamides, d'acryliques, de cellulose et de laine a été proche de la stagnation. Les écarts dans les taux de croissance régionaux des produits textiles influent également sur la demande. La région asiatique a connu le développement le plus élevé de la production textile, suivie de l'Amérique du Nord, de l'Amérique latine et de l'Europe occidentale. Cela montre l'évolution de l'industrie textile mondiale vers l'Asie. Par la suite, l'Asie offre une production de colorants à la fois en termes de volumes et de valeur, avec environ 42 pour cent de la production mondiale ; les États-Unis viennent ensuite avec 24 pour cent et l'Europe a environ 22 pour cent. En raison d'une large utilisation de tissus à base de polyester et de coton, il y a eu un changement vers les colorants réactifs, appliqués dans les tissus à base de coton, et les colorants dispersés utilisés dans le polyester. Ces deux colorants ont dominé les trois marchés mondiaux régionaux, en particulier l'Asie. De plus, le changement dans le modèle d'application des textiles et les développements régionaux est la quantité de surcapacité dans l'industrie mondiale des colorants.

En Inde, les principaux producteurs de l'industrie des pigments sont Color Chem et Sudarshan Chemicals, tandis que dans l'industrie des colorants, les principaux acteurs en termes de part de marché sont Atul, Clariant India, Dystar, Ciba Specialties et IDI. Les entreprises indiennes représentent ensemble près de 6 pour cent de la production mondiale.

Près de 80 pour cent des colorants sont des matières premières. Comme peu de technologie est utilisée, la copie de produits est également facile par rapport aux spécialités. Bien que dans un passé récent, les producteurs mondiaux aient fait des efforts, avec quelques succès, pour passer à l'extrémité spécialisée du profil de produit. Les colorants de cuve ont toujours fonctionné comme des produits de spécialité, la technologie fonctionnant comme une fonction vitale. Désormais, les entreprises se concentrent sur le segment haut de gamme des colorants réactifs. L'inclination est maintenant en train de changer, passant de la fourniture de simples produits à des solutions d'emballage de couleur. Une plus grande importance est accordée à l'innovation, à la gamme de production, à la qualité et aux produits respectueux de l'environnement. Les fabricants collaborent avec les fabricants d'équipements pour offrir des solutions intégrées plutôt que des produits.

Les politiques fiscales et la modification du modèle d'application de l'industrie mondiale des colorants ont révolutionné les parts de marché des entreprises indiennes. Les concessions d'accise pour le secteur à petite échelle au milieu et à la fin des années 80 ont généré de nombreuses unités dans le Maharashtra et le Gujarat. À un moment donné, il y avait dans le secteur non organisé près de 1 000 unités, dont la plupart étaient situées au Gujarat et au Maharashtra.

Cependant, depuis le début des années 90, on assiste à une baisse continue des taux des droits d'accise applicables au secteur organisé. De 25 pour cent en 1993-94, les taux des droits d'accise ont été abaissés à 20 pour cent en 1994-95 et à 18 pour cent en 1997-98 et ils ont encore diminué à 16 pour cent.

Cette baisse continue des taux de droits a lissé l'avantage concurrentiel du secteur non organisé. Le secteur organisé, avec une gamme de produits, une technologie et une portée marketing élevées, a été en mesure d'augmenter sa part de marché. Mais des changements plus notables ont été obtenus grâce à l'interdiction allemande de nombreux colorants, imposée par les lois locales de contrôle de la pollution. Alors que le secteur organisé a été en mesure de réglementer la fabrication de colorants sur la base des 20 amines interdites par la législation allemande, de nombreux acteurs du secteur non organisé ont été déplacés. Cela a été amalgamé par les lois locales sur la pollution, qui doivent établir les usines de traitement des effluents et chasser les entreprises du secteur non organisé.

La capacité et la production de colorants et de matières colorantes étaient respectivement de 54 000 MT et 26 000 MT au cours de l'année 2003-04. La capacité et la production de colorants et de matières colorantes étaient de 54 000 MT et 26 000 MT en conséquence au cours de l'année 2003-04. Les unités à petite échelle offrent une part importante dans la production de colorants tandis que les grandes unités se concentrent sur la production d'intermédiaires de colorants.

Les colorants dispersés et réactifs représentent les segments de produits les plus importants du pays, couvrant environ 45 pour cent de la consommation de colorants. Dans les temps à venir, ces deux segments domineront le marché des colorants, les colorants dispersés pouvant avoir la plus grande contribution, suivis des colorants réactifs. Ces deux segments détiendront la plus grande part afin de prendre la tête des fibres textiles et synthétiques dans la consommation de colorants. Le segment de la cuve devrait également connaître une croissance saine à l'avenir.

Exportations et importation de colorants

En 2004-2005, les exportations de l'industrie des colorants ont atteint 1109 millions de dollars américains. Les exportations de colorants en 2000-01 ont atteint environ Rs. 2365 crores et représentaient environ 5 pour cent du commerce mondial total des colorants. Les principaux marchés des colorants indiens sont l'Union européenne, les États-Unis, l'Indonésie, Hong Kong, la Corée du Sud et l'Égypte. Le tableau suivant fournit les données d'exportation et d'importation de colorant au cours des dernières années.

La technologie

La technologie de production de colorants passe en grande partie de colorants relativement simples (azoïques directs) à des colorants sophistiqués (dispersés et en cuve). Malgré le fait que la technologie soit disponible localement, la plupart d'entre elles sont obsolètes. Le revers est encore aggravé par le fait que la nature du processus diffère d'un lot à l'autre et, par conséquent, la gestion des paramètres du processus devient complexe.

L'industrie des colorants est l'une des industries les plus polluantes et cela les a conduits à fermer à l'international ou à changer d'unités vers les économies émergentes. La majorité des producteurs internationaux ont transféré la technologie vers des pays en développement comme la Chine, l'Inde, l'Indonésie, la Corée, Taïwan et la Thaïlande. Ce déplacement des capacités de fabrication est dû au fait que l'industrie est censée fonctionner comme une industrie à coût élevé et à faible rendement. Le traitement par lots le formule également pour une industrie à forte intensité de main-d'œuvre. Par conséquent, la compétitivité des économies en développement est renforcée.

Cependant, au cours de la dernière décennie, l'industrie indienne s'est considérablement développée en termes de technologie et de production.

Restructuration

La restructuration de l'industrie indienne des colorants qui a commencé il y a quelques années est toujours en cours. Le mouvement a été initié par le leader du marché Colour-Chem Ltd. Il a également conclu un accord de fabrication à façon avec Dystar India Ltd. marchés.

Ciba India et IDI ont signé un accord pour commercialiser des colorants polyester et cellulosiques. IDI a également commencé à travailler avec Ciba pour la production et la commercialisation de colorants et pigments. Atul Products a obtenu l'acquisition de la participation de 50 % de Zeneca dans Atic Industries Ltd et a commencé à travailler avec BAS, en Allemagne, pour commercialiser 50 % de sa fabrication de colorants de cuve.