Industria de colorantes en India y China

Demanda mundial de tintes y pigmentos orgánicos para tocar $10.6 mil millones en 2008

Según un estudio sobre tintes y pigmentos orgánicos, se prevé que la demanda mundial de colorantes orgánicos (tintes y pigmentos orgánicos) aumente en $10.600 millones en 2008 del 4,9% anual en 2003.

Generalmente, la industria de los tintes comprende tres subsegmentos, a saber, tintes, pigmentos e intermedios. Los tintes intermedios son productos derivados del petróleo que se procesan posteriormente en tintes y pigmentos acabados. Estas son fuentes importantes en las principales industrias como textiles, plásticos, pinturas, papel y tintas de impresión, cuero, sector del embalaje, etc.

Jugadores destacados en tintes

Los tintes textiles se han utilizado desde la Edad del Bronce. También constituyen un prototipo de mercado de productos químicos especializados del siglo XXI. Tres grandes fabricantes, a saber, DyStar, Ciba Specialty Chemicals y Clariant, son líderes en el mercado de los tintes. La más grande, DyStar, se estableció en una serie de fusiones de algunas de las principales empresas europeas de tintes textiles en la década de 1990. El exceso de capacidad y la carga de precios en todo el mundo, impulsados por el crecimiento inmediato de los fabricantes asiáticos, han transformado la mayoría de las sustancias químicas de los colorantes en productos básicos. Las barreras regulatorias casi han detenido el progreso de la apertura de colorantes fundamentalmente nuevos. A pesar de este DyStar, Ciba Specialty Chemicals y Clariant han crecido durante los últimos 10 años con productos innovadores y se está configurando una nueva química para soportar tintes reactivos y dispersantes, así como en colorantes más antiguos como los tintes de azufre.

En 2001, las mayores cuotas de mercado de las empresas individuales en la producción de colorantes fueron DyStar (23%), Ciba (14%), Clariant (7%), Yorkshire Group (5%), Japón (5%) y otros grupos tradicionales (3%)., Y varios fabricantes de colorantes. componen el grupo más grande en 43%.

La única forma de crecer y mantener a raya a los fabricantes asiáticos de colorantes a granel, dicen, proviene directamente de la estrategia de productos químicos especializados para distinguir las ofertas de productos a través del trabajo colaborativo con los clientes y cobrar un precio superior por productos particulares que brinden una solución perfecta. Este es un método eficaz, siempre que estos proveedores produzcan en China, India, Pakistán y Brasil, así como en los EE. UU. Y Europa, y que la mayoría de los productores textiles tengan como objetivo mantener la calidad y el rendimiento del producto uniformes en todo el mundo.

Europa se enfrenta al problema del exceso de capacidad de alrededor del 30 al 40 por ciento en el mercado de Asia, especialmente China. Pero, creen los expertos, los fabricantes asiáticos fabrican una cantidad limitada de colorantes básicos de bajo costo. La mayoría de los expertos en este campo cree que el crecimiento radica en la innovación y la diferenciación. Sin embargo, del mercado mundial de 180.000 toneladas por año para tintes dispersos, los tintes especiales constan solo de unas 5.000 toneladas.

DyStar es un importante fabricante de tintes reactivos, que fueron desarrollados hace 50 años en ICI. DyStar fue comprado recientemente por Platinum Equity, está integrado por el negocio de tintes del ICI original, así como por los de Bayer, BASF y Hoechst. DyStar ha desarrollado tintes de tono profundo para poliésteres. Están surgiendo nuevas químicas para controlar la tinción de los tintes azo y antraquinona, incluidos los tintes azo basados en tiofeno. DyStar también ha desarrollado tintes de benzodifuranona para tonos rojos intensos. Modificó los tintes azoicos para mantener su rendimiento cuando se aplica con los nuevos detergentes. La compañía también estableció acuerdos de secreto con los principales productores de detergentes para probar la nueva química de los detergentes y hacer la reformulación de tinte requerida de manera proactiva. Ha añadido el número de grupos reactivos en sus tintes reactivos fluoroaromáticos Levafix CA. La compañía también ha estado trabajando para fortalecer el cromóforo o componente de color del tinte para mejorar la resistencia a la luz.

Recientemente, DyStar ha fabricado un nuevo tinte rojo para fibras celulósicas, Indanthren Deep Red C-FR Plus, es un nuevo tinte especial para tonos medios a intensos de rojo y burdeos, adecuado para la coloración de celulósicos en unidades de teñido continuo y de hilos, así como mezclas de celulosa / poliamida. DyStar Textilfarben GmbH también ha introducido el clásico proceso de teñido por lotes con almohadilla fría (cpb). Los desarrollos clave en la tecnología de lotes de almohadillas frías se iniciaron en 1957 y aún están en curso:

-Desarrollo de bombas dosificadoras (Hoechst)

- Introducción de silicato de sodio como álcali fijador (Hoechst)

- Desarrollo del método de fijación de laboratorio de microondas y hornos (Hoechst)

- Determinación matemática de la estabilidad del licor de la almohadilla en condiciones prácticas (Hoechst) -
Optidye CR (DyStar)

- Desarrollo de sistemas alcalinos libres de silicatos (DyStar)

La industria de colorantes de China

En el primer semestre de 2005, China obtuvo un crecimiento del 4% en tintes y del 11% en la producción de pigmentos orgánicos. Un informe indicó que se espera que la demanda de tintes y pigmentos de China aumente en un 12 por ciento anual para 2008 y la producción de tintes y pigmentos aumentará en un 13 por ciento anual para 2008.

Según las estadísticas, en 2004, el volumen de producción de teñidos y pigmentos en China alcanzó las 598.300 toneladas y 143.600 toneladas, un incremento del 10,4% y el 13,3% con respecto al año anterior. Las importaciones y exportaciones totales de teñir y pigmentos se proyectaban en 291.200 toneladas y 138.800 toneladas; un aumento del 10,64 por ciento y del 16,15 por ciento con respecto al mismo período del año anterior. Por lo tanto, China se ha convertido en un gran fabricante, consumidor y distribuidor de materiales para teñir, pigmentos y auxiliares para teñir.

China se convierte en el principal importador de Bangladesh

Durante julio-septiembre de 2005, Bangladesh importó tintes y productos químicos (combinados) por valor de 3.73 mil millones de taka ($57.5 millones) de China contra 2.53 mil millones de taka ($38.9 millones) de India.

DyStar expande sus instalaciones en China

Recientemente, DyStar ha anunciado que invertirá alrededor de USD 55 millones en una nueva planta de tintes textiles en Nanjing para ampliar su base de producción en China e intensificar su enfoque en este mercado clave en crecimiento. Situada a unos 300 kilómetros al noroeste de Shanghai, Nanjing es la capital de la provincia de Jiangsu, un área clave para la producción textil. Será la tercera unidad de producción de DyStar en China, junto con Wuxi, donde la capacidad de producción se triplicó el año pasado, y Qingdao. Este nuevo sitio de producción aumentará su crecimiento en China. Al mismo tiempo, fortalecerá su competitividad internacional e impulsará el liderazgo del mercado. Esta inversión es una clara señal de que DyStar continúa invirtiendo en su negocio principal y seguirá siendo un socio confiable para la industria textil a largo plazo.

En el nuevo complejo de producción en Nanjing, DyStar producirá tintes para fibras celulósicas y sintéticas. La flexibilidad incorporada permitirá la fabricación de otros tintes y la ampliación de la infraestructura de acuerdo con los requisitos. Eso significa que DyStar podrá responder rápidamente a la creciente demanda en China. La inauguración de la primera planta está prevista para el primer semestre de 2006.

Industria de colorantes de la India

En la India, la industria de los colorantes suministra la mayor parte de la producción a la industria textil. También se exportan enormes cantidades de tintes y pigmentos de la India a la industria textil en Europa, el sudeste asiático y Taiwán.

Actualmente, la industria de colorantes de la India es completamente independiente para producir los productos localmente. En la actualidad, la India fabrica todo tipo de tintes sintéticos e intermedios y tiene fuertes posiciones en el mercado de los tintes naturales. India se ha convertido en un proveedor mundial de tintes y tintes intermedios, principalmente para tintes reactivos, ácidos, en tina y directos. La India tiene una participación de aproximadamente el 6 por ciento de la producción mundial de productos colorantes.

Estructura de la industria de colorantes en India

La industria de colorantes de la India existe desde hace unos 40 años, aunque algunas empresas multinacionales establecieron unidades de colorantes en la era anterior a la independencia. Al igual que el resto de la industria química, la industria de los colorantes también está muy dispersa. La industria funciona gracias a la coexistencia de unos pocos fabricantes en el sector organizado (alrededor de 50 unidades) y un gran número de pequeños productores (alrededor de 1000 unidades) en el sector no organizado.

La difusión de estas unidades se inclina hacia la región occidental (Maharashtra y Gujarat), que representa el 90%. De hecho, alrededor del 80 por ciento de la capacidad total se encuentra en el estado de Gujarat, donde hay alrededor de 750 unidades.

Ha habido un gran desarrollo en la industria de los colorantes durante la última década. Esto ha sucedido debido a las concesiones del Gobierno (concesiones de impuestos y al consumo) a unidades de pequeña escala y oportunidades de exportación generadas por el cierre de varias unidades en países como Estados Unidos y Europa (debido a la implementación de estrictas normas de control de contaminación). Las concesiones arancelarias otorgadas a los pequeños productores habían dado lugar a que los grandes se volvieran poco competitivos hasta cierto punto. La competencia de precios fue fuerte en los segmentos más bajos del mercado. La liberalización de la economía y la reducción de aranceles a gran escala han dado lugar a la disminución de márgenes para los pequeños productores. El cierre de muchas unidades de pequeña escala en Gujarat por razones ambientales también ha ayudado a que los actores del sector organizado crezcan aún más.

En la India se producen actualmente más de 600 variedades de tintes y pigmentos orgánicos (tanto por el sector organizado como por el no organizado). Pero el consumo per cápita de colorantes es menor que el promedio mundial. Los tintes son productos textiles solubles y básicamente aplicados. Los pigmentos, por otro lado, son insolubles y son las principales fuentes de productos como las pinturas.

Durante los últimos años, la industria de los colorantes se vio abrumada por una serie de resultados rápidamente cambiantes en la plataforma internacional. El mayor mercado de colorantes ha sido la industria textil. La presencia del poliéster y el algodón en los mercados mundiales ha creado positivamente la demanda de algunos tipos de colorantes. Además, la demanda de poliamidas, acrílicos, celulosa y lana ha estado casi estancada. La discrepancia en las tasas de crecimiento regional de los productos textiles también influye en la demanda. La región asiática ha experimentado el mayor desarrollo en la producción textil, seguida de América del Norte, América Latina y Europa Occidental. Esto muestra el cambio en la industria textil global hacia Asia. Posteriormente, Asia ofrece producción de colorantes tanto en términos de volumen como de valor, con una participación de alrededor del 42 por ciento de la producción mundial; Estados Unidos le sigue con el 24 por ciento y Europa tiene alrededor del 22 por ciento. Debido al amplio uso de tejidos a base de poliéster y algodón, se ha producido un cambio hacia tintes reactivos, aplicados en tejidos a base de algodón, y tintes dispersos utilizados en poliéster. Estos dos tintes han sido líderes en los tres mercados globales regionales, particularmente en Asia. Además, el cambio en el patrón de aplicación textil y los desarrollos regionales es la cantidad de sobrecapacidad en la industria global de colorantes.

En la India, los principales productores de la industria de los pigmentos son Color Chem y Sudarshan Chemicals, mientras que en la industria de los colorantes los principales actores en términos de participación de mercado son Atul, Clariant India, Dystar, Ciba Specialties e IDI. Las empresas indias juntas representan casi el 6 por ciento de la producción mundial.

Casi el 80 por ciento de los colorantes son productos básicos. Dado que no se utiliza mucha tecnología, la copia de productos también es fácil en comparación con las especialidades. Aunque en el pasado reciente, ha habido esfuerzos por parte de los productores globales, con algunos logros, para cambiar al extremo de especialidad del perfil del producto. Los tintes de tina siempre se han desempeñado como productos especiales, con la tecnología trabajando como una función vital. Ahora las empresas se están centrando en el segmento superior del segmento de tintes reactivos. La inclinación ahora está cambiando de ofrecer meros productos a soluciones de paquetes de colores. Se da más importancia a la innovación, la gama de producción, la calidad y los productos respetuosos con el medio ambiente. Los fabricantes están colaborando con los productores de equipos para ofrecer soluciones integradas en lugar de productos.

Las políticas fiscales y la modificación del patrón de aplicación de la industria mundial de colorantes han revolucionado las cuotas de mercado de las empresas indias. Las concesiones de impuestos especiales para el sector de pequeña escala a mediados y fines de la década de 1980 generaron muchas unidades en Maharashtra y Gujarat. En un momento dado, en el sector no organizado había casi 1.000 unidades, la mayoría de ellas ubicadas en Gujarat y Maharashtra.

Sin embargo, desde principios de la década de 1990, se ha observado una disminución constante de los tipos de impuestos especiales aplicables al sector organizado. Del 25 por ciento en 1993-94, los tipos de los impuestos especiales se redujeron al 20 por ciento en 1994-95 y al 18 por ciento en 1997-98 y disminuyeron aún más estos tipos al 16 por ciento.

Este continuo descenso de las tasas arancelarias suavizó la ventaja competitiva del sector no organizado. El sector organizado, con una alta gama de productos, tecnología y alcance de marketing fue capaz de aumentar su participación de mercado. Pero se han producido cambios más notables gracias a la prohibición alemana de muchos colorantes, aplicada a las leyes locales de control de la contaminación. Si bien el sector organizado ha sido capaz de regular la fabricación de tintes basándose en las 20 aminas prohibidas por la legislación alemana, muchos en el sector no organizado fueron trasladados. Esto fue amalgama por las leyes de contaminación locales, que necesitan establecer las plantas de tratamiento de efluentes y expulsar a las empresas del sector no organizado.

La capacidad y producción de tintes y material de tinte fue de 54,000 TM y 26,000 TM respectivamente en el año 2003-04. La capacidad y producción de tintes y materiales de tinte fue de 54,000 TM y 26,000 TM correspondientemente en el año 2003-04. Las unidades a pequeña escala ofrecen una participación importante en la producción de colorantes, mientras que las unidades grandes se centran en la producción de intermedios de colorantes.

Los colorantes dispersos y reactivos representan los segmentos de productos más importantes del país y cubren alrededor del 45 por ciento del consumo de colorantes. En el próximo tiempo, ambos segmentos liderarán el mercado de los colorantes, siendo los colorantes dispersos los que posiblemente tengan la mayor contribución, seguidos de los colorantes reactivos. Estos dos segmentos tendrán una mayor participación para liderar las fibras textiles y sintéticas en el consumo de colorantes. También se prevé que el segmento de IVA muestre un crecimiento saludable en el futuro.

Exportaciones e Importaciones de Colorantes

En el año 2004-2005 las exportaciones de la industria de colorantes alcanzaron los 1109 millones de dólares estadounidenses. Las exportaciones de colorantes en el año 2000-01 alcanzaron alrededor de Rs. 2365 millones de rupias y representó aproximadamente el 5 por ciento del comercio mundial total de colorantes. Los principales mercados para los colorantes indios son la Unión Europea, Estados Unidos, Indonesia, Hong Kong, Corea del Sur y Egipto. La siguiente tabla proporciona datos de exportación e importación de colorantes durante los últimos años.

Tecnología

La tecnología para la producción de colorantes cambia en gran medida de colorantes relativamente simples (azo directo) a colorantes sofisticados (dispersos y en cubeta). A pesar de que la tecnología está disponible localmente, la mayoría está desactualizada. El revés se ve agravado por el hecho de que la naturaleza del proceso difiere de un lote a otro y, por lo tanto, la gestión de los parámetros del proceso se vuelve compleja.

La industria de los colorantes es una de las industrias más contaminantes y esto les ha llevado a cerrar internacionalmente o cambiar las unidades a las economías emergentes. La mayoría de los productores internacionales han trasladado la tecnología a países en desarrollo como China, India, Indonesia, Corea, Taiwán y Tailandia. Este cambio de las capacidades de fabricación se debe a que se supone que la industria funciona como una industria de alto costo y bajo rendimiento. El procesamiento por lotes también lo formula para una industria que requiere mucha mano de obra. Por lo tanto, la competitividad de las economías en desarrollo recibe un impulso.

Sin embargo, en la última década, la industria india ha tenido un desarrollo considerable en términos de tecnología y producción.

Reestructuración

La reestructuración de la industria de colorantes de la India, que comenzó hace un par de años, todavía está en curso. El movimiento fue iniciado por el líder del mercado Color-Chem Ltd. También ha llegado a un acuerdo de fabricación de peaje con Dystar India Ltd. Ha habido otros acuerdos, lo que mejoraría la utilización de la capacidad en las instalaciones de fabricación y también para tener una mejor exposición de las exportaciones. mercados.

Ciba India e IDI han firmado un acuerdo para comercializar tintes de poliéster y celulosa. IDI también ha comenzado a trabajar con Ciba para la producción y comercialización de tintes y pigmentos. Atul Products obtuvo la adquisición del 50 por ciento de participación de Zeneca en Atic Industries Ltd y comenzó a trabajar con BAS, Alemania, para comercializar el 50 por ciento de su fabricación de tintes de tina.