Exportations de textiles : opportunités et défis du scénario post-AMF

L'Accord multifibres (AMF) régit le commerce international des textiles et des vêtements depuis 1974. L'AMF a permis aux pays développés, principalement les États-Unis, l'Union européenne et le Canada, de restreindre les importations en provenance des pays en développement grâce à un système de quotas.

L'Accord sur les textiles et les vêtements (ATV) visant à abolir les contingents AMF a marqué un revirement important dans le commerce mondial des textiles. L'ATV a rendu obligatoire l'élimination progressive des contingents d'importation établis dans le cadre de l'AMF et l'intégration des textiles et des vêtements dans le système commercial multilatéral avant janvier 2005.

L'Accord sur les textiles et les vêtements

L'ATV est un régime transitoire entre l'AMF et l'intégration du commerce des textiles et des vêtements dans le système commercial multilatéral. L'ATC prévoyait un processus d'intégration par étapes devant être achevé sur une période de dix ans (1995-2004), divisé en quatre étapes à compter de la mise en œuvre de l'accord en 1995. Les groupes de produits à partir desquels les produits devaient être intégrés au chaque étape de l'intégration comprenait (i) des hauts et des fils ; (ii) les tissus ; (iii) les produits textiles confectionnés ; et (iv) les vêtements.

L'ATV exigeait que les pays importateurs intègrent une portion minimale spécifiée de leurs exportations de textiles et de vêtements sur la base du volume total des échanges en 1990, au début de chaque phase d'intégration. Dans la première étape, chaque pays était tenu d'intégrer 16 pour cent du volume total des importations de 1990, suivi de 17 pour cent supplémentaires à la fin des trois premières années et de 18 pour cent à la fin de la troisième étape. La quatrième étape verrait l'intégration finale des 49 pour cent restants du commerce.

Commerce mondial du textile et de l'habillement

Le commerce mondial des textiles et des vêtements s'élevait à $ 385 milliards de dollars américains en 2003, dont les textiles représentaient 43 pour cent (US $ 169 milliards) et les 57 pour cent restants (US $ 226 milliards) pour les vêtements. Les pays développés représentaient un peu plus d'un tiers des exportations mondiales de textiles et de vêtements. Les parts des pays développés dans le commerce des textiles et des vêtements ont été estimées à 47 pour cent (US $ 79 milliards) et 29 pour cent (US $ 61 milliards) respectivement.

Tendances des importations aux États-Unis

En 1990, les pays faisant l'objet de restrictions ou d'AMF ont contribué jusqu'à 87 pour cent (US $ 29,3 milliards) des importations totales de textiles et de vêtements des États-Unis, tandis que l'Initiative du bassin des Caraïbes (CBI), la Zone de libre-échange nord-américaine (ALENA), l'Africa Growth and Opportunity Act ( AGOA) et les pays ANDINES ont contribué ensemble à 13 pour cent (US $ 4,4 milliards). Par la suite, il y a eu une baisse des exportations des pays restreints; la part des régions préférentielles a plus que doublé pour atteindre 30 pour cent (US $ 26,9 milliards) des importations totales des États-Unis.

La composition des importations de vêtements et de textiles par les États-Unis en 2003 était de 80 pour cent (US $ 71 milliards) et 20 pour cent (US $ 18 milliards), respectivement. L'Asie était la principale région d'approvisionnement pour les importations de textiles et de vêtements par les États-Unis. La région de l'Amérique latine occupait la deuxième place avec une part de 12% (US $ 2,2 milliards) et 26% ($ US 18,5 milliards), respectivement, pour les importations de textiles et de vêtements, par les États-Unis. Dans la plupart des produits contingentés importés par les États-Unis, l'Inde était l'un des principaux fournisseurs de vêtements de prêt-à-porter aux États-Unis. Bien que la Chine soit le plus grand concurrent, les prix unitaires de la Chine pour la plupart de ces groupes de produits étaient élevés et offrent ainsi des opportunités aux entreprises indiennes.

Tendances des importations dans l'UE

L'UE a dépassé les États-Unis en tant que plus grand marché mondial pour le textile et l'habillement. Le commerce intra-UE a représenté environ 40 pour cent (US $ 40 milliards) des importations totales de vêtements et 62 pour cent (US $ 32,5 milliards) des importations totales de textiles par l'UE. L'Asie domine le marché de l'UE à la fois pour l'habillement et le textile, avec 30 pour cent (US $ 30 milliards) et 17 pour cent (US $ 8 milliards) de parts, respectivement. Les pays d'Europe centrale et orientale détiennent une part de marché de 11 pour cent (US $ 11,3 milliards) dans l'habillement et de 7,5 pour cent (US $ 4 milliards) dans les importations de textiles de l'UE.

En ce qui concerne les fournisseurs préférentiels, la croissance des échanges entre l'UE et les pays méditerranéens, en particulier l'Égypte et la Turquie, a été la plus élevée en 2003. En ce qui concerne les pays individuels, la Chine représentait un peu plus de 5 pour cent (US $ 2,8 milliards) des importations de textiles de l'UE et plus 12% (12,4 milliards US $) des importations de vêtements.

Sur le marché de l'UE également, l'Inde est l'un des principaux fournisseurs de nombreux produits textiles. On estime que la Turquie deviendrait le principal concurrent de l'Inde et de la Chine. Cependant, en ce qui concerne les prix unitaires, l'Inde semble être inférieure à la Turquie et à la Chine dans de nombreuses catégories.

Tendances des importations au Canada

Parmi les principaux fournisseurs de textiles et de vêtements au Canada, les États-Unis détenaient la part la plus élevée de plus de 31 % (US $ 8,4 milliards), suivis de la Chine (21% - US $ 1,8 milliard) et de l'UE (8% - US $ 0,6 milliard). L'Inde était classée en quatrième position et devançait d'autres exportateurs comme le Mexique, le Bangladesh et la Turquie, avec une part de marché de 5,2 pour cent (US $ 0,45 milliard).

Gains potentiels

On peut noter que le secteur de l'habillement offrirait des gains plus élevés que le secteur du textile, dans le régime post AMF. Des pays comme le Mexique, les pays de la CBI, de nombreux pays africains sont devenus des exportateurs de vêtements de prêt-à-porter sans avoir beaucoup de base textile, utilisant l'arrangement tarifaire préférentiel sous le régime des quotas. En outre, des pays comme le Bangladesh, le Sri Lanka et le Cambodge sont devenus des exportateurs de vêtements en raison de facteurs de coût, en plus des avantages liés aux quotas.

On peut dire que des pays comme la Chine, les États-Unis, l'Inde, le Pakistan, l'Ouzbékistan et la Turquie ont des avantages en termes de ressources en coton ; La Chine, l'Inde, le Vietnam et le Brésil ont des avantages liés aux ressources en soie ; L'Australie, la Chine, la Nouvelle-Zélande et l'Inde ont des avantages liés aux ressources en laine ; La Chine, l'Inde, l'Indonésie, Taïwan, la Turquie, les États-Unis, la Corée et quelques pays de la CEI ont des avantages basés sur les ressources en fibres synthétiques. En outre, la Chine, l'Inde, le Pakistan, les États-Unis et l'Indonésie ont des avantages basés sur la capacité dans la filature et le tissage de textiles.

La Chine est compétitive sur le plan des coûts en ce qui concerne la fabrication de fils texturés, de tissus de fils tricotés et de tissus texturés tissés. Le Brésil est compétitif en ce qui concerne la fabrication de fils à anneaux tissés. L'Inde est compétitive en ce qui concerne la fabrication de fils à anneaux, de fils OE, de tissus de fils OE tissés, de tissus de fils à anneaux tricotés et de tissus de fils OE tricotés. Selon Werner Management Consultants, États-Unis, les coûts salariaux horaires dans l'industrie textile sont très élevés pour de nombreux pays développés. Même dans les économies en développement comme l'Argentine, le Brésil, le Mexique, la Turquie et l'île Maurice, le salaire horaire est plus élevé qu'en Inde, en Chine, au Pakistan et en Indonésie.

De l'analyse ci-dessus, on peut conclure que la Chine, l'Inde, le Pakistan, Taïwan, Hong Kong, le Brésil, l'Indonésie, la Turquie et l'Égypte sortiraient gagnants du régime post-quota. Les perdants du marché à court terme (1-2 ans) incluraient les pays CBI, de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, des pays asiatiques comme le Bangladesh et le Sri Lanka.

Les perdants du marché à long terme (d'ici 2014) incluraient les producteurs à coûts élevés, comme l'UE, les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Japon et de nombreux pays d'Asie de l'Est. Les déterminants de l'augmentation / diminution de la part de marché à moyen terme dépendraient cependant du coût, de la qualité et du moment opportun. de la production, des recettes en devises et de la création d'emplois. L'industrie textile indienne est basée sur plusieurs fibres et utilise la livraison. À long terme, il existe des possibilités de contraction du commerce intra-UE de textiles et de vêtements, de réduction de la part de marché de la Turquie dans l'UE et de la part de marché du Mexique et du Canada aux États-Unis, et offre ainsi plus d'opportunités aux pays en développement comme l'Inde.

On estime qu'à court terme, la Chine et l'Inde gagneraient des parts de marché supplémentaires proportionnellement à leur part de marché actuelle. À moyen terme, cependant, l'Inde et la Chine détiendraient une part de marché cumulée de 50 pour cent, à la fois dans les importations de textiles et de vêtements par les États-Unis. On estime que l'Inde aurait une part de marché de 13,5% dans le textile et de 8% dans l'habillement sur le marché américain. En ce qui concerne l'UE, on estime que les avantages se situent principalement dans le secteur de l'habillement, la Chine prenant une part importante de 30 pour cent et l'Inde une part de marché de 8 pour cent. Le gain potentiel dans le secteur textile est limité sur le marché de l'UE compte tenu du nouvel élargissement proposé de l'UE. On estime que l'Inde aurait une part de marché de 8 pour cent sur le marché textile de l'UE, contre 12 pour cent de la part de marché de la Chine.

Examen de l'industrie indienne des textiles et de l'habillement

L'industrie du textile et de l'habillement est l'un des secteurs les plus importants et les plus importants de l'économie indienne, en termes de production, de recettes en devises et de création d'emplois. L'industrie textile indienne est basée sur plusieurs fibres, utilisant du coton, du jute, de la laine, de la soie et de la crinière et des fibres synthétiques. Dans le segment de la filature, l'Inde a une capacité installée d'environ 40 millions de broches (23% du monde), 0,5 million de rotors (6% du monde). Dans le segment du tissage, l'Inde est équipée de 1,80 million de métiers à tisser navette (45% du monde), 0,02 million de métiers sans navette (3% du monde) et 3,90 millions de métiers à main (85% du monde).

Le secteur organisé des filatures (filatures) a enregistré une croissance significative au cours de la dernière décennie, le nombre de filatures étant passé de 873 à 1564 à la fin mars 2004. Le secteur organisé représente la production de la quasi-totalité des filés, mais seulement environ 4 pour cent. de la production totale de tissu. En d'autres termes, il y a un peu plus de 200 usines de composites en Inde, laissant la production de tissus et la transformation aux petites entreprises décentralisées de tissage et de transformation. On estime que le secteur indien de l'habillement compte plus de 25 000 fabricants nationaux, 48 000 fabricants et environ 4 000 fabricants-exportateurs. Les vêtements en coton représentent la majorité des exportations indiennes de vêtements.

Exportations de textiles et de vêtements de l'Inde

La part des exportations de textiles et de vêtements dans les exportations totales de l'Inde au cours de l'année 2003-04 s'élevait à environ 20 pour cent, s'élevant à $ US 12,5 milliards. Les pays contingentés, les États-Unis, l'UE et le Canada représentaient près de 70 pour cent des exportations indiennes de vêtements et 44 pour cent des exportations indiennes de textiles. Parmi les pays hors quota, les Émirats arabes unis sont le plus grand marché pour les textiles et les vêtements indiens ; Les Émirats arabes unis représentaient 7 pour cent des exportations totales de textiles de l'Inde et 10 pour cent des exportations indiennes de vêtements.

En termes de produits, les fils de coton, les tissus et les confections sont les principaux articles d'exportation de la catégorie textile. Dans la catégorie des vêtements, le principal produit d'exportation était les vêtements et accessoires de prêt-à-porter en coton. Cependant, en termes de part dans les importations totales de l'UE et des États-Unis en provenance d'Inde, ces produits détiennent une part relativement moindre que les produits fabriqués à partir d'autres fibres, montrant ainsi la restriction dans cette catégorie.

Facteurs critiques qui nécessitent une attention particulière

Bien que l'Inde soit l'un des principaux producteurs de fils et de tissus de coton, la productivité du coton, mesurée par le rendement, s'est avérée inférieure à celle de nombreux pays. Le niveau de productivité en Chine, en Turquie et au Brésil est supérieur à 1 tonne/ha, alors qu'en Inde il n'est que d'environ 0,3 tonne/ha. Dans le secteur des fibres artificielles, l'Inde est classée au cinquième rang en termes de capacité. Cependant, la capacité et l'infusion de technologie dans ce secteur doivent être encore renforcées compte tenu de l'évolution de la consommation de fibres dans le monde. On peut mentionner que la part du coton dans la demande mondiale de fibres est passée d'environ 50 pour cent (14,7 millions de tonnes) en 1982 à environ 38 pour cent (20,12 millions de tonnes) en 2003, tandis que la part de fibres synthétiques est passée de 44 pour cent (13,10 millions de tonnes). millions de tonnes) à environ 60 pour cent (31,76 millions de tonnes) au cours de la même période.

Outre la main-d'œuvre à faible coût, d'autres facteurs ayant un impact sur le coût pour le consommateur final sont le coût d'intérêt relatif, le tarif de l'électricité, les anomalies structurelles et le niveau de productivité (affecté par l'obsolescence technologique). Une étude de la Fédération internationale des fabricants de textiles a révélé des coûts d'électricité élevés en Inde par rapport à d'autres pays comme le Brésil, la Chine, l'Italie, la Corée, la Turquie et les États-Unis. La part en pourcentage de l'électricité dans le coût total de production dans la filature, le tissage et le tricotage de fils à anneaux et OE pour l'Inde variait de 10 % à 17 %, ce qui est également supérieur à celui de pays comme le Brésil, la Corée et la Chine. La part en pourcentage du coût d'investissement dans le coût total de production en Inde était également plus élevée, allant de 20 à 29 pour cent, par rapport à une fourchette de 12 à 26 pour cent en Chine.

En Inde, très peu d'exportateurs ont opté pour des installations de production intégrées. Il est à noter que les pays qui deviendraient compétitifs à l'échelle mondiale auraient considérablement consolidé leur chaîne d'approvisionnement. Par exemple, des pays concurrents comme la Corée, la Chine, la Turquie, le Pakistan et le Mexique ont une chaîne d'approvisionnement consolidée. En revanche, mis à part la filature, le reste des activités comme le tissage, la transformation, la confection et la confection sont toutes fragmentées en Inde. En outre, le niveau de technologie dans le secteur du tissage indien est faible par rapport à d'autres pays du monde. La part des métiers à tisser sans navette par rapport au total des métiers à tisser en Inde est de 1,8% par rapport à l'Indonésie (10%), au Bangladesh (10%), au Sri Lanka (12%), en Chine (14%) et au Mexique (29%).

La chaîne d'approvisionnement de cette industrie est non seulement très fragmentée, mais aussi parsemée de goulots d'étranglement qui pourraient très bien ralentir la croissance de ce secteur. En conséquence, les délais de livraison moyens (de l'approvisionnement à la fabrication et à l'expédition des vêtements) prennent encore environ 45 à 60 jours. Avec des délais de livraison internationaux qui tombent à 30-35 jours, l'Inde doit réduire considérablement le temps de cycle de production pour rester sur le marché. En outre, l'approvisionnement irrégulier en électricité et en eau, la disponibilité d'une connectivité routière adéquate, les insuffisances des installations portuaires et d'autres infrastructures d'exportation ont nui à la compétitivité du secteur textile indien.

Conclusion

On pense que le régime des quotas a gelé la part de marché, offrant des opportunités d'exportation même aux producteurs à coûts élevés. Ainsi, dans le régime de libre-échange, la structure des importations dans les pays contingentés subirait des changements. Les questions qui régiraient la part de marché dans le régime post-quota seraient finalement la productivité, la base de matières premières, la qualité, le coût des intrants, y compris la main-d'œuvre, les compétences de conception et le fonctionnement des économies d'échelle.

On pense que les quotas, en limitant l'offre de biens, ont maintenu les prix à l'exportation artificiellement élevés. Ainsi, on estime qu'il y aurait une guerre des prix dans le régime post-quota, avec des baisses de prix compétitives. Les effets sur les prix et les quantités dépendraient de l'efficacité du processus de production, de la gestion de la chaîne d'approvisionnement et de l'élasticité-prix de la demande.

En raison de la baisse attendue des prix, les pays en développement à coût de production élevé n'ont d'autre choix que de concurrencer de front les plus gros fournisseurs à bas prix. Dans ce processus, il est présumé qu'il y aurait une meilleure réaffectation des ressources dans ces économies.

Il est supposé que les restrictions de quotas se poursuivraient au-delà de 2005 sous diverses formes. Il est également largement reconnu que la suppression des quotas peut ne pas fournir directement un accès facile et sans restriction aux marchés des pays développés. Il y aurait aussi des barrières non tarifaires. Les normes relatives à la santé, à la sécurité, à l'environnement, à la qualité de vie au travail et au travail des enfants gagneraient encore en importance dans le commerce international des textiles et des vêtements.

Stratégies et recommandations

La compétitivité des coûts dans le secteur indien de l'habillement a été limitée par des opérations à échelle limitée, une technologie obsolète et des réservations dans le cadre des politiques SSI. Tout en conservant ses avantages de coût traditionnels du coton cultivé sur place et de la main-d'œuvre à faible coût, l'Inde doit affiner son avantage concurrentiel en abaissant le coût des opérations grâce à une utilisation efficace des intrants de production et des opérations à grande échelle. En outre, il existe des besoins de rationalisation des charges, des prélèvements liés à l'utilisation de la logistique d'exportation pour rester compétitifs en termes de coûts.

Le régime des quotas entraînerait une consolidation de la production et des restrictions sur les pays fournisseurs, ce qui entraînerait nécessairement une amélioration des opérations à grande échelle. Les acteurs indiens devraient également s'intégrer pour obtenir un effet de levier opérationnel et démontrer un pouvoir de négociation élevé.

Il est rapporté que les entreprises textiles chinoises ont déjà investi massivement pour se développer et saisir d'énormes parts de marché dans le monde sans quotas. En Inde, les acteurs organisés de ce secteur nécessiteraient d'énormes investissements pour rester compétitifs dans le monde sans quotas. Ces acteurs doivent se développer et s'intégrer verticalement pour réaliser des opérations à grande échelle et introduire de nouvelles technologies. On estime que l'industrie aurait besoin de Rs. 1 500 milliards (US $ 35 milliards) de nouveaux investissements en capital au cours des dix prochaines années (d'ici 2014) pour exploiter les opportunités d'exportation potentielles de US $ 70 milliards. On estime que les États-Unis et l'UE offriraient ensemble un marché de 42 milliards de dollars américains $ pour les textiles et les vêtements indiens en 2014.

La technologie jouerait un rôle de premier plan dans le tissage et la transformation, ce qui améliorerait les niveaux de qualité et de productivité. Des innovations se produiraient également dans ce secteur, car de nombreux pays développés innoveraient dans des machines de nouvelle génération susceptibles d'avoir une interface manuelle et un coût d'énergie faibles. L'industrie textile indienne devrait également se transformer en mode de haute technologie pour récolter les bénéfices des opérations à grande échelle et de la qualité. Les investissements étrangers couplés au transfert de technologie étrangère aideraient l'industrie à se transformer en mode de haute technologie.

Au niveau international, le commerce dans le secteur du textile et de l'habillement est concentré entre les mains de grandes entreprises de vente au détail. La majorité d'entre eux recherchent peu de fournisseurs avec des commandes groupées et optent donc pour des sociétés intégrées verticalement. Ainsi, il est également nécessaire d'intégrer les opérations en Inde, de la filature à la confection de vêtements, pour attirer leur attention. Cela réduirait également le temps d'exécution et améliorerait la qualité. Les joueurs indiens devraient également améliorer leurs compétences générales, à savoir leurs capacités de conception, leur technologie textile, leurs compétences en gestion et en négociation.

L'activité de fabrication de vêtements est axée sur les commandes. Il serait difficile pour les joueurs de garder l'effectif à temps plein, même en période de soudure. Cela nécessite des changements dans les lois sur le travail contractuel.

La logistique et la chaîne d'approvisionnement joueraient également un rôle crucial car une livraison rapide serait une condition importante pour le succès dans le commerce international. La logistique et la gestion de la chaîne d'approvisionnement des entreprises textiles indiennes sont relativement faibles et doivent être améliorées et efficaces. La Chine a déjà créé une infrastructure d'exportation de classe mondiale. Compte tenu du volume des projections d'exportations de l'Inde, il peut être nécessaire de créer des infrastructures d'exportation supplémentaires, en particulier des investissements pour la modernisation des ports. En outre, l'Inde doit investir pour créer un capital de marque, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et l'éducation à l'industrie du vêtement.

En résumé, la capacité de l'industrie textile indienne à tirer parti de la suppression progressive des quotas dépendrait de sa capacité à améliorer sa compétitivité globale grâce à l'exploitation des économies d'échelle dans la fabrication et la chaîne d'approvisionnement. Le besoin de l'heure est donc d'élaborer une stratégie bien définie, visant à l'amélioration des niveaux de productivité et d'efficacité, le contrôle de la qualité, une innovation de produit plus rapide, une réponse rapide aux changements de préférences des consommateurs et la capacité de progresser dans la chaîne de valeur. en construisant des noms de marque et en acquérant des canaux de distribution de manière à l'emporter sur les avantages des concurrents à long terme.

Source : Export-Import Bank of India, Inde.