Промышленность красителей в Индии и Китае

Мировой спрос на красители и органические пигменты достигнет $10,6 млрд в 2008 г.

Согласно исследованию красителей и органических пигментов, прогнозируется, что мировой спрос на органические красители (красители и органические пигменты) вырастет на $10,6 миллиарда в 2008 году или на 4,9 процента ежегодно в 2003 году.

Как правило, промышленность красителей включает три подсегмента, а именно красители, пигменты и промежуточные продукты. Промежуточные продукты красителей - это нефтепродукты, которые затем перерабатываются в готовые красители и пигменты. Это важные источники в таких основных отраслях, как текстильная, пластиковая, лакокрасочная, бумага и печатные краски, кожа, упаковка и т. Д.

Ведущие игроки в красителях

Текстильные красители использовались с бронзового века. Они также представляют собой прототип рынка специальных химикатов 21 века. Три крупных производителя, а именно DyStar, Ciba Specialty Chemicals и Clariant, являются лидерами на рынке красителей. Самый крупный из них, DyStar, был создан в результате серии слияний некоторых из ведущих предприятий Европы по производству красителей для текстиля в 1990-х годах. Избыточные производственные мощности и ценовая нагрузка во всем мире, вызванные немедленным ростом азиатских производителей, привели к тому, что большинство химикатов красителей превратилось в товары массового потребления. Нормативные барьеры практически остановили процесс открытия принципиально новых красителей. Несмотря на это, DyStar, Ciba Specialty Chemicals и Clariant за последние 10 лет выросли за счет инновационных продуктов, и новая химия настроена на стойкость к химически активным и диспергирующим красителям, а также к более старым красителям, таким как серные красители.

В 2001 году крупнейшими отдельными компаниями на рынке производства красителей были DyStar (23%), Ciba (14%), Clariant (7%), Yorkshire Group (5%), японская (5%) и другие традиционные группы (3%), а также различные производители красителей. составляют самую большую группу по 43%.

По их словам, единственный путь к росту и сдерживанию азиатских производителей сыпучих красителей - это прямая реализация стратегии специальных химикатов, которая заключается в том, чтобы различать предлагаемые продукты посредством совместной работы с клиентами и взимать повышенную цену за определенные продукты, что дает идеальное решение. Это эффективный метод при условии, что эти поставщики производят продукцию в Китае, Индии, Пакистане и Бразилии, а также в США и Европе, и что большинство производителей текстиля стремятся поддерживать одинаковое качество и характеристики продукции во всем мире.

Европа сталкивается с проблемой избытка производственных мощностей от 30 до 40 процентов на азиатском рынке, особенно в Китае. Но, по мнению экспертов, азиатские производители выпускают ограниченное количество недорогих базовых красителей. Большинство специалистов в этой области считают, что рост заключается в инновациях и дифференциации. Хотя из 180 000 тонн мирового рынка дисперсных красок в год, специальные красители составляют лишь около 5 000 тонн.

DyStar - крупный производитель реактивных красителей, которые были разработаны 50 лет назад в ICI. DyStar была недавно приобретена Platinum Equity, в состав которой входят предприятия по производству красителей первоначальной ICI, а также компаний Bayer, BASF и Hoechst. DyStar разработала красители глубокого оттенка для полиэфиров. Появляются новые химические методы борьбы с окрашиванием азокрасителей и антрахиноновых красок, включая азокрасители на основе тиофена. DyStar также разработала бензодифураноновые красители для насыщенных красных оттенков. Он модифицировал азокрасители, чтобы сохранить их характеристики при применении с новыми моющими средствами. Компания также заключила соглашения о секретности с ведущими производителями моющих средств для тестирования нового химического состава моющих средств и проактивного изменения состава красителя. Он добавил количество реакционноспособных групп во фторароматические реактивные красители Levafix CA. Компания также работает над усилением хромофора или цветового компонента красителя для повышения светостойкости.

Недавно компания DyStar создала новый красный краситель для целлюлозных волокон, Indanthren Deep Red C-FR Plus, новый специальный краситель для средних и тяжелых оттенков красного и бордоского, подходящий для окрашивания целлюлозы на установках непрерывного и пряжного окрашивания, а также смеси целлюлозы / полиамида. DyStar Textilfarben GmbH также представила классический процесс периодического окрашивания холодной подушкой (cpb). Ключевые разработки в технологии периодического действия с холодной подушкой были начаты в 1957 году и продолжаются до сих пор:

-Разработка дозирующих насосов (Hoechst)

- Введение силиката натрия в качестве фиксирующей щелочи (Hoechst)

- Разработка метода фиксации в лабораторных условиях для микроволновых печей и печей (Hoechst)

- Математическое определение стабильности тампонажного раствора в практических условиях (Hoechst) -
Optidye CR (DyStar)

- Разработка безсиликатных щелочных систем (DyStar)

Красильная промышленность Китая

В первой половине 2005 года в Китае производство красителей выросло на 4 процента, а производства органических пигментов - на 11 процентов. В отчете говорится, что спрос Китая на красители и пигменты к 2008 году, как ожидается, будет увеличиваться на 12 процентов в год, а к 2008 году производство красителей и пигментов будет расти на 13 процентов в год.

Согласно статистическим данным, в 2004 году объем производства красителей и пигментов в Китае достиг 598 300 тонн и 143 600 тонн, что на 10,4 процента и 13,3 процента больше, чем в предыдущем году. Общий объем импорта и экспорта красителей и пигментов прогнозировался на уровне 291 200 тонн и 138 800 тонн; что на 10,64 процента и 16,15 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Таким образом, Китай превратился в крупного производителя, потребителя и продавца красящих материалов, пигментов и вспомогательных красителей.

Китай становится ведущим импортером Бангладеш

В течение июля-сентября 2005 г. Бангладеш импортировал красителей и химикатов (вместе взятых) на сумму 3,73 млрд. Так ($57,5 млн.) Из Китая по сравнению с 2,53 млрд. Так ($38,9 млн.) Из Индии.

DyStar расширяет производство в Китае

Недавно DyStar объявила об инвестировании около 55 миллионов долларов США в новый завод по производству текстильных красителей в Нанкине, чтобы расширить свою производственную базу в Китае и усилить свое внимание на этом ключевом растущем рынке. Расположенный примерно в 300 км к северо-западу от Шанхая, Нанкин является столицей провинции Цзянсу, ключевой области текстильного производства. Это будет третье производственное предприятие DyStar в Китае, наряду с Уси, где в прошлом году производственные мощности увеличились втрое, и Циндао. Эта новая производственная площадка увеличит их рост в Китае. В то же время это усилит их международную конкурентоспособность и повысит лидерство на рынке. Эта инвестиция является явным признаком того, что DyStar продолжает инвестировать в свой основной бизнес и в долгосрочной перспективе останется надежным партнером текстильной промышленности.

На новом производственном комплексе в Нанкине DyStar будет производить красители для целлюлозных и синтетических волокон. Встроенная гибкость позволит производить другие красители и расширять инфраструктуру в соответствии с требованиями. Это означает, что DyStar сможет быстро отреагировать на растущий спрос в Китае. Открытие первого завода запланировано на первую половину 2006 года.

Индийская промышленность красителей

В Индии промышленность красителей поставляет большую часть продукции текстильной промышленности. Огромные объемы экспорта красителей и пигментов из Индии также идут в текстильную промышленность Европы, Юго-Восточной Азии и Тайваня.

В настоящее время индийская промышленность красителей полностью автономна, так как производит продукцию на местном уровне. В настоящее время Индия производит все виды синтетических красителей и промежуточных продуктов и занимает прочные позиции на рынке натуральных красителей. Индия стала мировым поставщиком красителей и промежуточных красителей, в основном реактивных, кислотных, кубовых и прямых красителей. На долю Индии приходится около 6 процентов мирового производства красителей.

Структура производства красителей в Индии

Индийская промышленность по производству красителей существует около 40 лет, хотя несколько ТНК создали свои подразделения по производству красителей еще до обретения независимости. Как и другая химическая промышленность, производство красителей также широко рассредоточено. Индустрия функционирует за счет сосуществования нескольких производителей в организованном секторе (около 50 единиц) и большого количества мелких производителей (около 1000 единиц) в неорганизованном секторе.

Распространение этих единиц имеет тенденцию к западному региону (Махараштра и Гуджарат), составляя 90 процентов. Фактически, около 80 процентов от общей мощности находится в штате Гуджарат, где насчитывается около 750 единиц.

За последнее десятилетие индустрия красителей претерпела огромные изменения. Это произошло из-за уступок правительства (акцизные и налоговые льготы) малым предприятиям и экспортных возможностей, возникших в результате закрытия нескольких предприятий в таких странах, как США и Европа (из-за выполнения строгих норм контроля за загрязнением). Льготы по пошлинам, предоставленные мелким производителям, уступили место крупным, став в некоторой степени неконкурентоспособными. Ценовая конкуренция была сильной в нижних сегментах рынка. Либерализация экономики и масштабное снижение пошлин привели к снижению маржи для более мелких производителей. Закрытие многих мелких предприятий в Гуджарате по экологическим причинам также помогло участникам организованного сектора расти дальше.

В настоящее время в Индии производится более шестисот разновидностей красителей и органических пигментов (как в организованном, так и в неорганизованном секторе). Но потребление красителей на душу населения меньше, чем в среднем в мире. Красители являются растворимыми и применяются в основном в текстильных изделиях. С другой стороны, пигменты нерастворимы и являются основным источником таких продуктов, как краски.

За последние несколько лет индустрия красителей была поражена серией быстро меняющихся достижений на международной платформе. Крупнейшим рынком красителей является текстильная промышленность. Удержание полиэстера и хлопка на мировых рынках положительно повлияло на спрос на некоторые виды красителей. Кроме того, спрос на полиамиды, акрил, целлюлозу и шерсть практически не изменился. Неравномерность региональных темпов роста текстильной продукции также влияет на спрос. В азиатском регионе наблюдается наибольший рост текстильного производства, за ним следуют Северная Америка, Латинская Америка и Западная Европа. Это показывает изменение мировой текстильной промышленности в сторону Азии. Впоследствии Азия предлагает производство красителей как по объему, так и по стоимости, составляя около 42% мирового производства; за ними следуют США с 24 процентами, а у Европы - около 22 процентов. В связи с широким использованием тканей на основе полиэстера и хлопка произошел переход в сторону реактивных красителей, применяемых в тканях на основе хлопка, и диспергирующих красители, используемые в полиэстере. Эти два красителя лидируют на всех трех региональных мировых рынках, особенно в Азии. Более того, изменения в структуре применения текстиля и региональные события представляют собой избыточные мощности в мировой индустрии красителей.

В Индии ведущими производителями пигментов являются Color Chem и Sudarshan Chemicals, а в индустрии красителей основными игроками с точки зрения доли рынка являются Atul, Clariant India, Dystar, Ciba Specialties и IDI. На долю индийских компаний в совокупности приходится почти 6 процентов мирового производства.

Почти 80 процентов красителей - товары. Поскольку используется не так много технологий, копирование продуктов также проще по сравнению со специальностями. Хотя в недавнем прошлом мировые производители предпринимали попытки, с определенными успехами, перейти к специализированной части профиля продукта. Кубовые красители всегда были специализированными продуктами, а технологии были жизненно важной функцией. Теперь компании сосредотачиваются на более высоком сегменте реактивных красителей. Сейчас тенденция меняется от поставки простых продуктов к решениям в цветовой упаковке. Больше внимания уделяется инновациям, ассортименту продукции, качеству и экологичности продукции. Производители сотрудничают с производителями оборудования, чтобы предлагать комплексные решения, а не продукты.

Налогово-бюджетная политика и модификация способов применения в мировой индустрии красителей произвели революцию в рыночных долях индийских компаний. Акцизные концессии для мелкомасштабного сектора в середине и конце 1980-х привели к появлению многих единиц в Махараштре и Гуджарате. В какой-то момент в неорганизованном секторе насчитывалось около 1000 единиц, большинство из которых располагалось в Гуджарате и Махараштре.

Хотя с начала 1990-х годов наблюдается постоянное снижение ставок акцизов, применимых к организованному сектору. Ставки акцизов были снижены с 25 процентов в 1993–1994 годах до 20 процентов в 1994–95 годах и 18 процентов в 1997–1998 годах, после чего эти ставки снизились до 16 процентов.

Продолжающееся снижение ставок пошлин сглаживало конкурентные преимущества неорганизованного сектора. Организованный сектор с широким ассортиментом продукции, технологиями и маркетингом смог увеличить свою долю на рынке. Но более примечательные изменения были внесены в результате введения в Германии запрета на многие красители в соответствии с местными законами о контроле за загрязнением окружающей среды. В то время как организованный сектор смог регулировать производство красителей на основе 20 аминов, запрещенных немецким законодательством, многие представители неорганизованного сектора были выведены из него. Это было объединено с местными законами о загрязнении, которые требуют создания очистных сооружений и вытеснения компаний в неорганизованном секторе.

Мощность и производство красителей и красителей составляли 54 000 тонн и 26 000 тонн соответственно в 2003-04 гг. Мощность и производство красителей и красителей составляли 54 000 тонн и 26 000 тонн соответственно в 2003-04 гг. Небольшие предприятия предлагают основную долю в производстве красителей, в то время как крупные предприятия сосредоточены на производстве промежуточных продуктов красителей.

Дисперсные и реактивные красители представляют собой крупнейшие сегменты продукции в стране, на которые приходится около 45% потребления красителей. В ближайшее время оба этих сегмента будут лидировать на рынке красителей, причем наибольший вклад, возможно, будут вносить дисперсные красители, за которыми последуют реактивные красители. На эти два сегмента будет приходиться наибольшая доля текстильных и синтетических волокон в потреблении красителей. Также ожидается, что в будущем сегмент НДС будет стабильно расти.

Экспорт и импорт красителей

В 2004-2005 годах экспорт красителей достиг 1109 миллионов долларов США. Экспорт красителей в 2000-01 году достиг примерно рупий. 2365 крор и составляет около 5 процентов от общего объема мировой торговли красителями. Основными рынками для индийских красителей являются Европейский Союз, США, Индонезия, Гонконг, Южная Корея и Египет. В следующей таблице представлены данные об экспорте и импорте красителей за последние несколько лет.

Технологии

Технология производства красителей в значительной степени меняется от относительно простых (прямые азо) до сложных (дисперсные и ванны) красителей. Несмотря на то, что технологии доступны на местном уровне, большая их часть устарела. Неудача еще больше усугубляется тем фактом, что характер процесса отличается от партии к партии, и, следовательно, управление параметрами процесса становится сложным.

Индустрия красителей является одной из отраслей, в значительной степени загрязняющих окружающую среду, и это привело к их закрытию на международном уровне или замене подразделений на страны с развивающейся экономикой. Большинство международных производителей перенесли технологии в развивающиеся страны, такие как Китай, Индия, Индонезия, Корея, Тайвань и Таиланд. Этот сдвиг производственных мощностей вызван тем, что отрасль должна работать с высокими издержками и низкой окупаемостью. Пакетная обработка также делает ее трудоемкой отраслью. Следовательно, конкурентоспособность развивающихся стран повышается.

Тем не менее, за последнее десятилетие индийская промышленность достигла значительного развития с точки зрения технологий и производства.

Реструктуризация

Реструктуризация индийской промышленности красителей, начавшаяся пару лет назад, все еще продолжается. Это движение было инициировано лидером рынка Color-Chem Ltd. Он также заключил соглашение о платном производстве с Dystar India Ltd. Были другие договоренности, которые улучшили бы использование производственных мощностей на производственных предприятиях, а также улучшили бы экспортные возможности. рынки.

Ciba India и IDI подписали соглашение о продаже полиэфирных и целлюлозных красок. IDI также начала работать с Ciba по производству и продаже красителей и пигментов. Компания Atul Products приобрела 50-процентную долю Zeneca в Atic Industries Ltd и начала работу с BAS, Германия, по продвижению 50 процентов продукции, производимой ею для красителей в чанах.