Industrie du vêtement de Hong Kong

Aperçu

Les contingents textiles ont été éliminés parmi les membres de l'OMC le premier jour de 2005, conformément à l'Accord sur les textiles et les vêtements (ATV). Cependant, la résistance à la suppression des quotas s'est répandue aux États-Unis et dans l'UE. Par la suite, la Chine a conclu des accords avec l'UE et les États-Unis en juin et novembre 2005 respectivement. L'accord Chine-États-Unis, entré en vigueur en janvier 2006, régit les exportations d'un total de 21 groupes impliquant 34 catégories de produits textiles et d'habillement chinois vers les États-Unis au cours de la période 2006-2008. L'accord Chine-UE, entré en vigueur en juin 2005, couvre 10 catégories d'exportations chinoises de textiles et de vêtements vers l'UE au cours de la période 2005-2007.

D'autre part, le continent et Hong Kong ont convenu en octobre 2005 de libéraliser davantage le marché du continent pour les entreprises de Hong Kong dans le cadre de la troisième phase de l'Accord de partenariat économique plus étroit entre le continent et Hong Kong (CEPA III). Avec d'autres produits originaires de Hong Kong, la partie continentale a accepté d'accorder à tous les produits originaires de Hong Kong, y compris les vêtements, un traitement en franchise de droits à compter du 1er janvier 2006. Selon les procédures stipulées, les produits qui n'ont pas de règles d'origine CESP , bénéficiera d'un traitement en franchise de droits sur les demandes des fabricants locaux et sur la règle d'origine de la LCPE convenue et respectée.

Les entreprises de vêtements de Hong Kong sont réputées pour la production ODM et OEM. Ils sont en mesure de livrer des articles vestimentaires de qualité dans des délais courts, car les importateurs et détaillants étrangers demandent aux fournisseurs de vêtements de renforcer la gestion de la chaîne d'approvisionnement pour s'assurer que les marchandises commandées atteignent le magasin au bon moment. De plus en plus, les entreprises de vêtements de Hong Kong, les plus établies en particulier, ont montré de l'enthousiasme pour la promotion de la marque.

Les exportations totales de vêtements de Hong Kong ont augmenté de 9% en glissement annuel au cours des 11 premiers mois de 2005. Alors que les réexportations de vêtements de Hong Kong ont augmenté de 20%, les exportations nationales ont chuté de 14%. Au cours des 11 premiers mois de 2005, les exportations de vêtements de Hong Kong vers les États-Unis et l'UE ont augmenté respectivement de 11% et 18%. Alors que les exportations de vêtements de Hong Kong vers le Japon se sont stabilisées, celles vers la Chine continentale ont diminué de 11%.

Caractéristiques de l'industrie

L'industrie du vêtement est un secteur manufacturier majeur de Hong Kong. Sa production brute est l'une des plus élevées de tous les secteurs manufacturiers, s'élevant à 35,9 milliards de HK$ en 2003. C'est le plus grand employeur manufacturier de Hong Kong, avec 1 673 établissements embauchant 28 752 travailleurs en juin 2005. C'est également le premier salarié en termes des exportations nationales, représentant 40% du total au cours des 11 premiers mois de 2005.

La frontière géographique de Hong Kong n'a jamais freiné le développement de l'industrie du vêtement tournée vers l'avenir. La majorité des fabricants de vêtements ont mis en place des installations de production offshore dans le but de réduire les coûts d'exploitation. La délocalisation des installations de production à l'étranger a cependant entraîné une baisse constante du nombre de fabricants de vêtements à Hong Kong.

Hong Kong n'est pas seulement un centre de production de premier plan, mais aussi une plaque tournante pour l'approvisionnement en vêtements à l'échelle mondiale. Les entreprises faisant du commerce de vêtements à Hong Kong sont expérimentées dans l'approvisionnement en tissus, les ventes et le marketing, le contrôle de la qualité, les arrangements logistiques, les conceptions de vêtements et les règles et réglementations internationales et nationales. Le professionnalisme dont ils disposent et les services combinés offerts ne sont pas facilement égalés ailleurs. Avec un total de 15 190 établissements employant 95 889 travailleurs, ils forment le plus grand groupe impliqué dans le commerce d'import-export à Hong Kong.

Performance des exportations de vêtements de Hong Kong

Les exportations totales de vêtements de Hong Kong ont augmenté de 9% en glissement annuel au cours des 11 premiers mois de 2005. Alors que les réexportations de vêtements de Hong Kong ont augmenté de 20%, les exportations nationales ont chuté de 14%. La performance contrastée des réexportations et des exportations nationales de Hong Kong a été essentiellement attribuée à la délocalisation croissante de la fabrication de vêtements vers la partie continentale de la Chine, résultant de la suppression des quotas au titre de l'Accord de l'OMC sur les textiles et les vêtements (ATV). Mais la tendance à la baisse des exportations nationales s'est quelque peu inversée ces derniers mois, en raison de la réimposition de restrictions quantitatives sur les textiles et les vêtements fabriqués sur le continent par les États-Unis et l'UE.

Les ventes au détail aux États-Unis se sont maintenues au cours des 11 premiers mois de 2005, augmentant de près de 6% par rapport à la même période l'année précédente. Au cours des 11 premiers mois de 2005, les exportations de vêtements de Hong Kong vers les États-Unis ont augmenté de 11% en glissement annuel.

Au cours des 11 premiers mois de 2005, les exportations totales de vêtements de Hong Kong vers l'UE ont bondi de 18% en glissement annuel. Les exportations de vêtements vers les principaux marchés de l'UE comme la France, l'Allemagne et l'Italie ont enregistré des taux de croissance supérieurs à 20%.

D'un autre côté, les exportations de vêtements de Hong Kong vers le Japon se sont stabilisées au cours des 11 premiers mois de 2005, en partie en raison de la tendance des expéditions directes. Sur le dos de la hausse des revenus cependant, les consommateurs japonais ont tendance à reprendre leur frénésie de dépenses sur les vêtements haut de gamme. Pendant ce temps, les exportations de vêtements de Hong Kong vers la partie continentale de la Chine ont chuté de 11% au cours des 11 premiers mois de 2005, par rapport à la même période l'an dernier.

En ce qui concerne les produits, les exportations de vêtements tissés de Hong Kong ont augmenté de 12% au cours des 11 premiers mois de 2005. Alors que les vêtements tissés pour femmes/filles ont augmenté de 13%, celles pour hommes/garçons ont enregistré une croissance de 8% par rapport à la même période de l'année précédente. . Les vêtements tricotés ont augmenté de 2%, les femmes/filles et hommes/garçons augmentant respectivement de 1% et 6%. Alors que les accessoires vestimentaires ont baissé de 3%, les autres articles d'habillement ont quant à eux augmenté de 13%.

Canaux de vente

Les fabricants de vêtements de Hong Kong ont noué des relations solides avec leurs clients. Ils sont capables de comprendre et de répondre aux préférences d'une clientèle très large. Les exportateurs ont également une bonne connaissance des règles et réglementations internationales et nationales régissant les exportations de vêtements, telles que les règles d'origine, les restrictions contingentaires, les taux tarifaires et les exigences en matière de documentation. Les arrangements de coupe, fabrication et rognage (CMT) sont courants, bien que de nombreux fabricants de Hong Kong se soient tournés vers des activités à plus forte valeur ajoutée telles que la conception et le développement de la marque, le contrôle de la qualité, la logistique et l'approvisionnement en matériaux.

Quelques fabricants locaux bien établis se sont lancés dans le commerce de détail, soit localement, soit sur les marchés étrangers. Beaucoup d'entre eux ont des réseaux de vente au détail dans les grandes villes du monde, notamment à Pékin, Londres, New York, San Francisco, Shanghai, Singapour, Sydney, Taipei et Tokyo. Certains détaillants de fabrication bien connus incluent Baleno, Bossini, Crocodile, Episode, Esprit, G-2000, Giordano, JEANSWEST, Moiselle et U-2.

En tant que plaque tournante mondiale de l'approvisionnement en Asie, Hong Kong attire un certain nombre de maisons de commerce internationales et de grands détaillants. Les acheteurs s'approvisionnant à Hong Kong comprennent les grands magasins américains et européens (par exemple, Macy's, JCPenney, Federated, Karstadt Quelle, C & A), les magasins discount (par exemple, Sears, Target et Carrefour), les chaînes spécialisées (par exemple, The Gap, The Limited) et les maisons de vente par correspondance (par exemple Otto et Great Universal Stores). De nombreuses marques internationales de créateurs haut de gamme, telles que Calvin Klein, Donna Karen, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger et Yves Saint Laurent, s'approvisionnent en vêtements à Hong Kong via leurs bureaux d'achat ou d'autres intermédiaires.

Les créateurs de mode de Hong Kong ont acquis une réputation mondiale pour leur expertise professionnelle, leur sensibilité aux tendances actuelles et leur capacité à mélanger le mercantilisme et l'innovation. Des vêtements de mode à prix moyen à élevé portant des étiquettes de créateurs de Hong Kong sont vendus/ont été vendus dans un département renommé

magasins à l'étranger tels que Bloomingdale's, C & A, Harrod's, Isetan, Macy's, Marui, Mitsukoshi, Nieman Marcus et Seibu.

Les foires commerciales et les expositions restent des lieux communs pour les acheteurs et les fournisseurs de vêtements de se rassembler. Pour établir des liens et explorer les opportunités de marché, les fabricants et les commerçants de Hong Kong se sont activement impliqués dans des salons internationaux dirigés par le Hong Kong Trade Development Council (TDC), notamment ceux de Pékin, Chengdu, Dalian, Dubaï, Düsseldorf, Hong Kong, Moscou. , Bombay, Paris et Tokyo. La « Semaine de la mode de Hong Kong » est organisée deux fois par an et attire des fournisseurs et des acheteurs internationaux pour participer à l'exposition. Organisé par TDC, 'World Boutique, Hong Kong' est le premier événement indépendant à Hong Kong dédié à la promotion des collections de créateurs et des marques du monde entier.

Tendances de l'industrie

Changements dans le paysage de la vente au détail : Aux États-Unis et dans l'UE, les détaillants à grande échelle subissent une restructuration et une consolidation drastiques, en particulier l'importance croissante des hypermarchés tels que Wal-Mart. Pour renforcer leur compétitivité, Sears et Kmart ont fusionné pour former le troisième plus grand groupe de vente au détail aux États-Unis.

Importance croissante des marques de distributeur : Les marques de distributeur, par essence, sont devenues un outil de marketing de plus en plus efficace parmi les détaillants de vêtements. Afin de se différencier et d'améliorer l'image de leurs produits, les grandes enseignes ont commencé à mettre davantage l'accent sur leurs propres labels. Selon Cotton Incorporated, les marques privées représentaient 45% des ventes totales de vêtements aux États-Unis en 2003, contre 39% en 2001. Dans certaines catégories de vêtements pour adultes, comme les jupes, les marques privées représentaient jusqu'à 76% des ventes totales. On estime également que 45% des produits vendus dans l'UE sont vendus sous des marques de distributeur. Des détaillants renommés tels que H&M, Marks & Spencer, Orsay, Palmers, Pimkie, Springfield et Kookai ont possédé leurs marques de distributeur. Comme les consommateurs souhaitent avoir des marques privées sur des vêtements de tous les jours comme des jeans, des accessoires et des t-shirts, les portes sont également ouvertes à la fourniture de ces vêtements aux propriétaires de marques privées.

Intérêt croissant pour le marché intérieur de la Chine : L'expansion rapide de l'économie continentale a suscité un grand intérêt des entreprises de vêtements de Hong Kong pour explorer son marché de l'habillement. Une enquête du TDC sur les acheteurs de vêtements du continent indique que les marques de Hong Kong sont classées numéro un par les personnes interrogées dans le segment milieu de gamme. Alors que les marques internationales sont les plus préférées dans le segment haut de gamme, les marques continentales dominent le bas de gamme. En outre, la même enquête révèle qu'aux yeux des consommateurs du continent, les entreprises de Hong Kong sont très fortes dans les vêtements décontractés, car ils sont généralement de bonne conception et de bonne qualité. Essentiellement, de nombreux consommateurs du continent ont développé une plus grande notoriété des marques de Hong Kong grâce à des visites et des achats à Hong Kong. Par conséquent, les vêtements décontractés de Hong Kong ont réussi à projeter une image positive auprès des consommateurs du continent.

LCPE

Le 18 octobre 2005, la partie continentale et Hong Kong ont convenu de libéraliser davantage le marché continental pour les entreprises de Hong Kong dans le cadre de la troisième phase de l'Accord de partenariat économique plus étroit entre la Chine continentale et Hong Kong (CEPA III). Avec d'autres produits originaires de Hong Kong, la partie continentale a accepté d'accorder à tous les produits originaires de Hong Kong, y compris les vêtements, un traitement en franchise de droits à compter du 1er janvier 2006. Selon les procédures stipulées, les produits qui n'ont pas de règles d'origine CESP , bénéficiera d'un traitement en franchise de droits sur les demandes des fabricants locaux et sur la règle d'origine de la LCPE convenue et respectée. Mais les produits vestimentaires non fabriqués à Hong Kong resteront soumis aux taux tarifaires de 10-25% lors de leur entrée sur le continent.

Les règles d'origine promulguées pour les articles vestimentaires bénéficiant de la préférence tarifaire du CEPA sont fondamentalement similaires aux règles existantes régissant les exportations de ces produits par Hong Kong. De manière générale, le principal processus de fabrication des vêtements coupés-cousus consiste à coudre des pièces en vêtements. Si la liaison et/ou l'assemblage est/sont requis, ces processus/processus doivent également être effectués à Hong Kong. Pour un vêtement tricoté en pièce, s'il est fabriqué à partir de fil, le processus principal est le tricotage du fil en un panneau tricoté en forme.

Si le vêtement tricoté à la pièce est fabriqué à partir de panneaux tricotés en forme, le processus principal consiste à lier les panneaux tricotés en forme au vêtement. Si des coutures sont nécessaires, elles doivent également être effectuées à Hong Kong.

Mesures commerciales affectant les exportations de vêtements

Selon l'ATV, les quotas textiles ont été éliminés parmi les membres de l'OMC au premier jour de 2005. Cependant, la résistance à la suppression des quotas s'est répandue aux États-Unis et dans l'UE. Aux États-Unis en particulier, des sauvegardes spécifiques à la Chine sur 10 catégories de vêtements en provenance de Chine ont été invoquées. Dans ce contexte, la Chine a conclu des accords avec l'UE et les États-Unis en juin et novembre 2005 respectivement.

L'accord Chine-États-Unis, entré en vigueur en janvier 2006, régit les exportations d'un total de 21 groupes impliquant 34 catégories de produits textiles et d'habillement chinois vers les États-Unis au cours de la période 2006-2008. Il permet une croissance annuelle de 10-15% en 2006, 12,5-16% en 2007 et 15-17% en 2008. L'accord Chine-UE, entré en vigueur en juin 2005, prévoit une croissance annuelle de 8-12,5% dans 10 catégories de chinois. exportations de textiles et de vêtements vers l'UE au cours de la période 2005-2007. En outre, l'UE et les États-Unis ont convenu de faire preuve de retenue en invoquant une sauvegarde spécifique à la Chine contre les textiles et les vêtements chinois qui ne sont pas couverts par les accords.

Tendances des produits

Habillement formel : alors que les vêtements décontractés représentent l'essentiel des ventes de vêtements, une tendance générale vers des codes vestimentaires d'entreprise plus stricts a conduit à une demande croissante d'habillement formel, en particulier de costumes. Selon une enquête réalisée par Cotton Incorporated fin 2004/début 2005, 38,5% des personnes interrogées pensent que les gens s'habillent de manière trop décontractée au travail. Il s'agit d'une augmentation de 6,5 points de pourcentage par rapport à la même année.

Adolescent : L'un des principaux moteurs du marché de l'habillement semble être les adolescents dans les années à venir. Le nombre d'adolescents aux États-Unis devrait passer de 31,6 millions en 2001 à 34,1 millions en 2010. Un récent sondage de Teenage Research Unlimited a révélé que les adolescents économisent de l'argent en faisant des achats de valeur. Alors que JCPenney est leur grand magasin préféré, Target et Wal-Mart sont leurs hypermarchés préférés. De plus, Old Navy est leur choix parmi les magasins de vêtements spécialisés.

Marché de l'argent : Le vieillissement de la population devient un phénomène courant dans de nombreux pays développés d'Europe ainsi qu'au Japon et aux États-Unis. Les personnes âgées constituent un segment de marché majeur appelé « marché de l'argent ». Soutenues par l'épargne, les prestations de sécurité sociale et les retraites, de nombreuses personnes âgées ont un pouvoir d'achat assez important. On estime que le groupe d'âge des 65 ans et plus représentait environ 21% des dépenses de consommation du Japon en 2000. Une enquête menée par le gouvernement japonais montre également que les personnes âgées de 60 ans et plus possèdent près de trois fois les actifs financiers de ces dans la tranche d'âge 40-50 ans. Aux États-Unis, les personnes âgées de 65 ans ou plus s'élevaient à 18,1 millions en 2001, et ce nombre devrait passer à 26 millions en 2015.

Marché des grandes tailles : Le marché des grandes tailles est un domaine de croissance depuis de nombreuses années et la tendance devrait se poursuivre dans un avenir proche. On estime que 65 millions de femmes aux États-Unis portent une taille 14 ou supérieure. Ce groupe représente la moitié de la population féminine américaine. Il est rapporté que certaines marques renommées ont déjà répondu à la tendance en proposant des marchandises de plus grande taille ; ces sociétés comprennent Liz Claiborne, Ralph Lauren et Tommy Hilfiger.

Vêtements faciles d'entretien : les vêtements en tissus résistants aux taches et infroissables sont bien accueillis sur le marché. On estime qu'environ un quart des vêtements sont désormais fabriqués à partir de tissus faciles d'entretien, et sa popularité devrait se poursuivre au cours des prochaines années. Alors que les grandes marques de vêtements comme Dockers et Liz Claiborne ont déjà commercialisé des vêtements d'entretien facile, les grands hypermarchés, comme Wal-Mart, proposent également plus de marchandises d'une telle qualité.

Source : Conseil de développement du commerce de Hong Kong