Indústria de corantes na Índia e na China

A demanda mundial por corantes e pigmentos orgânicos atingirá $10,6 bilhões em 2008

De acordo com um estudo sobre corantes e pigmentos orgânicos, a demanda mundial por corantes orgânicos (corantes e pigmentos orgânicos) está projetada para aumentar em $10,6 bilhões em 2008, ou seja, 4,9% ao ano em 2003.

Geralmente, a indústria de corantes compreende três subsegmentos, a saber, corantes, pigmentos e intermediários. Os intermediários de corantes são produtos derivados do petróleo que são posteriormente processados em corantes e pigmentos acabados. Estas são fontes importantes em grandes indústrias como têxteis, plásticos, tintas, papel e tintas de impressão, couro, setor de embalagens etc.

Principais players em corantes

Os corantes têxteis são usados desde a Idade do Bronze. Eles também constituem um protótipo do mercado de especialidades químicas do século XXI. Três grandes fabricantes, como DyStar, Ciba Specialty Chemicals e Clariant, são líderes no mercado de corantes. A maior, DyStar, foi criada em uma série de fusões de alguns dos principais negócios de corantes têxteis da Europa na década de 1990. O excesso de capacidade mundial e a carga de preços, alimentados pelo crescimento imediato dos fabricantes asiáticos, transformaram a maioria dos produtos químicos de corantes em commodities. As barreiras regulatórias quase impediram o progresso da abertura de corantes fundamentalmente novos. Apesar desse DyStar, a Ciba Specialty Chemicals e a Clariant cresceram nos últimos 10 anos com produtos inovadores e uma nova química está sendo preparada para suportar corantes reativos e dispersantes, bem como em corantes mais antigos, como corantes de enxofre.

Em 2001, as maiores participações de mercado individuais da empresa na produção de corantes foram DyStar (23%), Ciba (14%), Clariant (7%), Yorkshire Group (5%), japonês (5%) e outros grupos tradicionais (3%)., e vários fabricantes de corantes compõem o maior grupo em 43%.

A única maneira de crescer e manter os fabricantes asiáticos de corantes a granel à distância, dizem eles, vem diretamente da estratégia de especialidades químicas para distinguir as ofertas de produtos por meio do trabalho colaborativo com os clientes e cobrar um preço premium por produtos específicos que ofereçam uma solução perfeita. Este é um método eficaz, desde que esses fornecedores produzam na China, Índia, Paquistão e Brasil, bem como nos EUA e na Europa, e que a maioria dos produtores têxteis tenha como objetivo manter a qualidade e o desempenho do produto uniformes em todo o mundo.

A Europa enfrenta o problema do excesso de capacidade de cerca de 30 a 40 por cento no mercado da Ásia, especialmente da China. Mas, acreditam os especialistas, os fabricantes asiáticos fabricam um número limitado de corantes básicos de baixo custo. A maioria dos especialistas desta área acredita que o crescimento está na inovação e na diferenciação. No entanto, do mercado mundial de 180.000 toneladas por ano para corantes dispersos, os corantes especiais consistem apenas em cerca de 5.000 toneladas.

DyStar é um grande fabricante de corantes reativos, que foram desenvolvidos há 50 anos na ICI. A DyStar foi recentemente adquirida pela Platinum Equity, é composta pelos negócios de corantes da ICI original, assim como os da Bayer, BASF e Hoechst. DyStar desenvolveu corantes de tonalidade profunda para poliésteres. Novas químicas estão surgindo para controlar a coloração de corantes azo e antraquinona, incluindo corantes azo à base de tiofeno. DyStar também desenvolveu corantes de benzodifuranona para tons vermelhos pesados. Modificou os corantes azo para manter seu desempenho quando aplicado com os novos detergentes. A empresa também estabeleceu acordos de sigilo com os principais produtores de detergentes para testar a nova química de detergentes e fazer a reformulação de corante necessária de forma proativa. Ele adicionou o número de grupos reativos em seus corantes reativos fluoroaromáticos Levafix CA. A empresa também vem trabalhando no fortalecimento do cromóforo ou componente de cor do corante para melhorar a resistência à luz.

Recentemente, a DyStar produziu um novo corante vermelho para fibras celulósicas, o Indanthren Deep Red C-FR Plus, é um novo corante especializado para tons médios a pesados de vermelho e Bordeaux, adequado para a coloração de celulósicos em unidades de tingimento contínuo e de fios, bem como misturas celulósicas/poliamidas. A DyStar Textilfarben GmbH também introduziu o processo clássico de tingimento em lote a frio (cpb). Os principais desenvolvimentos na tecnologia de lote a frio foram iniciados em 1957 e ainda estão em andamento:

-Desenvolvimento de bombas dosadoras (Hoechst)

– Introdução de silicato de sódio como álcali fixador (Hoechst)

– Desenvolvimento de método de fixação em laboratório de micro-ondas e forno (Hoechst)

– Determinação matemática da estabilidade do licor de almofada em condições práticas (Hoechst) —
Optidye CR (DyStar)

– Desenvolvimento de sistemas alcalinos isentos de silicatos (DyStar)

A indústria de corantes da China

No primeiro semestre de 2005, a China obteve um crescimento de 4% na produção de corantes e 11% na produção de pigmentos orgânicos. Um relatório afirmou que a demanda da China por corantes e pigmentos deverá aumentar em 12% ao ano até 2008 e a produção de corantes e pigmentos aumentará 13% ao ano até 2008.

Segundo as estatísticas, em 2004, o volume de produção de corantes e pigmentos na China atingiu 598,3 mil toneladas e 143,6 mil toneladas, um incremento de 10,4 por cento e 13,3 por cento em relação ao ano anterior. As importações e exportações totais de corantes e pigmentos foram projetadas em 291,2 mil toneladas e 138,8 mil toneladas; um aumento de 10,64 por cento e 16,15 por cento em relação ao mesmo período do ano anterior. Assim, a China se desenvolveu para ser um grande fabricante, consumidor e revendedor de materiais de tingimento, pigmentos e auxiliares de tingimento.

China se torna o maior importador de Bangladesh

Durante julho-setembro de 2005, Bangladesh importou corantes e produtos químicos (combinados) no valor de 3,73 bilhões de takas ($57,5 milhões) da China contra 2,53 bilhões de takas ($38,9 milhões) da Índia.

DyStar expande instalação na China

Recentemente, a DyStar anunciou investir cerca de US$ 55 milhões em uma nova instalação de corantes têxteis em Nanjing para ampliar sua base de produção na China e intensificar seu foco neste mercado em crescimento. Situada a cerca de 300 quilômetros a noroeste de Xangai, Nanjing é a capital da província de Jiangsu, uma área chave para a produção têxtil. Será a terceira unidade de produção da DyStar na China, ao lado de Wuxi, onde a capacidade de produção foi triplicada no ano passado, e Qingdao. Este novo local de produção aumentará seu crescimento na China. Ao mesmo tempo, fortalecerá sua competitividade internacional e aumentará a liderança de mercado. Este investimento é um sinal claro de que a DyStar continua investindo em seu negócio principal e continuará sendo um parceiro confiável para a indústria têxtil no longo prazo.

No novo complexo de produção em Nanjing, a DyStar produzirá corantes para fibras celulósicas e sintéticas. A flexibilidade embutida permitirá a fabricação de outros corantes e extensão da infraestrutura de acordo com os requisitos. Isso significa que a DyStar poderá responder rapidamente à crescente demanda na China. A inauguração da primeira fábrica está prevista para o primeiro semestre de 2006.

indústria indiana de corantes

Na Índia, a indústria de corantes fornece a maior parte da produção à indústria têxtil. Grandes quantidades de exportações de corantes e pigmentos da Índia também são feitas para a indústria têxtil na Europa, Sudeste Asiático e Taiwan.

Atualmente, a indústria indiana de corantes é completamente autossuficiente para produzir os produtos localmente. Atualmente, a Índia fabrica todos os tipos de corantes sintéticos e intermediários e tem forte presença no mercado de corantes naturais. A Índia surgiu como um fornecedor global de corantes e intermediários de corantes, principalmente para corantes reativos, ácidos, cuba e corantes diretos. A Índia tem uma participação de aproximadamente 6% da produção mundial de produtos corantes.

Estrutura da indústria de corantes na Índia

A indústria indiana de corantes existe há cerca de 40 anos, embora algumas multinacionais tenham estabelecido unidades de corantes na era pré-independência. Como a outra indústria química, a indústria de corantes também está amplamente espalhada. A indústria funciona pela coexistência de poucos fabricantes no setor organizado (cerca de 50 unidades) e um grande número de pequenos produtores (cerca de 1.000 unidades) no setor não organizado.

A distribuição destas unidades é inclinada para a região ocidental (Maharashtra e Gujarat) representando 90 por cento. De fato, cerca de 80% da capacidade total está no estado de Gujarat, onde existem cerca de 750 unidades.

Houve um grande desenvolvimento na indústria de corantes durante a última década. Isso tem acontecido devido às concessões do Governo (exceções e benefícios fiscais) a unidades de pequena escala e oportunidades de exportação geradas pelo fechamento de várias unidades em países como EUA e Europa (devido à implementação de normas rígidas de controle de poluição). As concessões de direitos concedidas aos produtores de pequena escala haviam dado nos grandes tornando-se até certo ponto não competitivos. A concorrência de preços foi forte nos segmentos mais baixos do mercado. A liberalização da economia e a redução em larga escala dos direitos aduaneiros deram a diminuição das margens para os produtores menores. O fechamento de muitas unidades de pequena escala em Gujarat por motivos ambientais também ajudou os atores do setor organizado a crescer ainda mais.

Mais de seiscentas variedades de corantes e pigmentos orgânicos estão sendo produzidos na Índia (tanto pelo setor organizado quanto pelo não organizado). Mas o consumo per capita de corantes é inferior à média mundial. Os corantes são produtos têxteis solúveis e basicamente aplicados. Os pigmentos, por outro lado, são insolúveis e são as principais fontes de produtos como tintas.

Durante os últimos anos, a indústria de corantes foi sobrecarregada por uma série de resultados em rápida mudança na plataforma internacional. O maior mercado de corantes tem sido a indústria têxtil. O domínio do poliéster e do algodão nos mercados globais criou positivamente a demanda por alguns tipos de corantes. Além disso, a demanda por poliamidas, acrílicos, celulose e lã está quase estagnada. A discrepância nas taxas de crescimento regional de produtos têxteis também influencia a demanda. A região asiática registrou o maior desenvolvimento na produção têxtil, seguida pela América do Norte, América Latina e Europa Ocidental. Isso mostra a mudança na indústria têxtil global em direção à Ásia. Posteriormente, a Ásia oferece a produção de corantes tanto em termos de volume quanto de valor, com cerca de 42% da produção global; os EUA são os próximos com 24 por cento e a Europa com cerca de 22 por cento. Devido à ampla utilização de tecidos à base de poliéster e algodão, houve uma mudança para corantes reativos, aplicados em tecidos à base de algodão, e corantes dispersos usados em poliéster. Esses dois corantes têm liderado em todos os três mercados globais regionais, particularmente na Ásia. Além disso, a mudança no padrão de aplicação têxtil e desenvolvimentos regionais é a quantidade de excesso de capacidade na indústria global de corantes.

Na Índia, os principais produtores da indústria de pigmentos são a Color Chem e a Sudarshan Chemicals, enquanto na indústria de corantes os principais players em termos de participação de mercado são Atul, Clariant India, Dystar, Ciba Specialties e IDI. As empresas indianas juntas respondem por quase 6% da produção mundial.

Quase 80 por cento dos corantes são commodities. Como não se utiliza muita tecnologia, a cópia de produtos também é fácil em relação às especialidades. Embora no passado recente, tenha havido esforços de produtores globais, com algumas conquistas, para mudar para o perfil de especialidade do produto. Os corantes de cuba sempre funcionaram como produtos especiais, com a tecnologia funcionando como uma função vital. Agora, as empresas estão se concentrando no segmento superior de corantes reativos. A tendência agora está mudando do fornecimento de meros produtos para soluções de pacotes de cores. Mais importância é dada à inovação, gama de produção, qualidade e produtos amigos do ambiente. Os fabricantes estão colaborando com os fabricantes de equipamentos para oferecer soluções integradas em vez de produtos.

As políticas fiscais e a modificação no padrão de aplicação da indústria global de corantes revolucionaram as participações de mercado das empresas indianas. Concessões de impostos especiais de consumo para o setor de pequena escala em meados e final da década de 1980 geraram muitas unidades em Maharashtra e Gujarat. Em um ponto do tempo, havia no setor desorganizado cerca de 1.000 unidades, com a maioria delas situadas em Gujarat e Maharashtra.

No entanto, desde o início da década de 1990, assistiu-se a uma diminuição contínua das taxas dos impostos especiais de consumo aplicáveis ao sector organizado. De 25 por cento em 1993-94, as taxas dos impostos especiais de consumo foram reduzidas para 20 por cento em 1994-95 e 18 por cento em 1997-98 e diminuíram ainda mais essas taxas para 16 por cento.

Este contínuo decréscimo nas taxas dos direitos atenuou a vantagem competitiva do setor não organizado. O setor organizado, com alta gama de produtos, tecnologia e alcance mercadológico foi capaz de aumentar sua participação no mercado. Mas mudanças mais notáveis ganharam com a proibição alemã de muitos corantes, impostas às leis locais de controle de poluição. Enquanto o setor organizado foi capaz de regular a fabricação de corantes com base nas 20 aminas proibidas pela legislação alemã, muitos no setor não organizado foram removidos. Isso foi amalgamado pelas leis de poluição locais, que precisam estabelecer as estações de tratamento de efluentes, e expulsar as empresas do setor desorganizado.

A capacidade e produção de corantes e corantes foi de 54.000 MT e 26.000 MT, respectivamente, no ano de 2003-04. A capacidade e produção de corantes e corantes foi de 54.000 MT e 26.000 MT correspondentemente no ano de 2003-04. As unidades de pequena escala oferecem maior participação na produção de corantes, enquanto as unidades de grande porte se concentram na produção de intermediários de corantes.

Os corantes dispersos e reativos representam os maiores segmentos de produtos do país, abrangendo cerca de 45% do consumo de corantes. Nos próximos tempos, ambos os segmentos irão liderar o mercado de corantes com corantes dispersos possivelmente a ter a maior contribuição seguido por corantes reativos. Esses dois segmentos terão maior participação para liderar as fibras têxteis e sintéticas no consumo de corantes. O segmento de IVA também está projetado para provar um crescimento saudável no futuro.

Exportação e Importação de Corantes

No ano de 2004-2005, as exportações da indústria de corantes atingiram 1.109 milhões de dólares. As exportações de corantes no ano 2000-01 atingiram cerca de Rps. 2365 crores e representavam cerca de 5% do comércio mundial total de corantes. Os principais mercados para os corantes indianos são a União Europeia, EUA, Indonésia, Hong Kong, Coreia do Sul e Egito. A tabela a seguir fornece dados de exportação e importação de corantes durante os últimos anos.

Tecnologia

A tecnologia para a produção de corantes muda amplamente de corantes relativamente simples (azo direto) para corantes sofisticados (dispersos e em cuba). Apesar do fato de que a tecnologia está disponível localmente, a maioria está desatualizada. O revés é ainda agravado pelo fato de que a natureza do processo difere de lote para lote e, portanto, o gerenciamento dos parâmetros do processo se torna complexo.

A indústria de corantes é uma das indústrias mais poluidoras e isso levou a que fechassem internacionalmente ou mudassem as unidades para as economias emergentes. A maioria dos produtores internacionais transferiu a tecnologia para países em desenvolvimento como China, Índia, Indonésia, Coréia, Taiwan e Tailândia. Essa mudança nas capacidades de fabricação ocorre porque a indústria deve funcionar como uma indústria de alto custo e baixo retorno. O processamento em lote também o formula para uma indústria de mão-de-obra intensiva. Assim, a competitividade das economias em desenvolvimento ganha impulso.

No entanto, na última década, a indústria indiana fez um desenvolvimento considerável em termos de tecnologia e produção.

Reestruturação

A reestruturação da indústria indiana de corantes, iniciada há alguns anos, ainda está em andamento. O movimento foi iniciado pela líder de mercado Colour-Chem Ltd. Também celebrou um acordo de fabricação por pedágio com a Dystar India Ltd. Houve outros acordos, que dariam uma melhor utilização da capacidade nas instalações de fabricação e também uma melhor exposição da exportação mercados.

Ciba Índia e IDI assinaram acordo para comercializar corantes de poliéster e celulose. A IDI também começou a trabalhar com a Ciba para a produção e comercialização de corantes e pigmentos. A Atul Products recebeu a aquisição da participação de 50% da Zeneca na Atic Industries Ltd e começou a trabalhar com a BAS, Alemanha, para comercializar 50% de sua fabricação de corantes de cuba.