صناعة الصبغ في الهند والصين

الطلب العالمي على الأصباغ والأصباغ العضوية سيصل إلى $10.6 مليار في عام 2008

وفقًا لدراسة أجريت على الأصباغ والأصباغ العضوية ، من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على الملونات العضوية (الأصباغ والأصباغ العضوية) إلى $10.6 مليار في عام 2008 بنسبة 4.9 في المائة سنويًا في عام 2003.

بشكل عام ، تتكون صناعة الأصباغ من ثلاثة أقسام فرعية ، وهي الأصباغ والأصباغ والمواد الوسيطة. المواد الوسيطة للصبغة عبارة عن منتجات بترولية مصبوبة والتي تتم معالجتها بشكل أكبر إلى أصباغ وأصباغ نهائية. هذه مصادر مهمة في الصناعات الرئيسية مثل المنسوجات والبلاستيك والدهانات والورق وأحبار الطباعة والجلود وقطاع التغليف وما إلى ذلك.

كبار اللاعبين في الأصباغ

تم استخدام أصباغ المنسوجات منذ العصر البرونزي. كما أنها تشكل نموذجًا أوليًا لسوق المواد الكيميائية المتخصصة في القرن الحادي والعشرين. ثلاث شركات كبرى هي DyStar و Ciba Specialty Chemicals و Clariant هم رواد في سوق الأصباغ. أكبرها ، DyStar ، تم تأسيسه في سلسلة من عمليات الدمج لبعض شركات صبغ المنسوجات الرائدة في أوروبا في التسعينيات. لقد أدت السعة الزائدة وأعباء الأسعار في جميع أنحاء العالم ، التي يغذيها النمو الفوري للمصنعين الآسيويين ، إلى تحويل معظم كيمياء الأصباغ إلى سلع. لقد أوقفت الحواجز التنظيمية تقريبًا التقدم في فتح أصباغ جديدة بشكل أساسي. على الرغم من هذا DyStar ، نمت Ciba Specialty Chemicals و Clariant على مدار السنوات العشر الماضية بمنتجات مبتكرة ويتم تعيين كيمياء جديدة لتحمل الأصباغ التفاعلية والمشتتة وكذلك في الأصباغ القديمة مثل الأصباغ الكبريتية.

في عام 2001 ، كانت أكبر حصة سوقية لشركة فردية في إنتاج الملونات هي DyStar (23%) ، Ciba (14%) ، Clariant (7%) ، مجموعة Yorkshire (5%) ، اليابانية (5%) والمجموعات التقليدية الأخرى (3%) ، والعديد من مصنعي الأصباغ. تضم أكبر مجموعة في 43%.

يقولون إن الطريقة الوحيدة للنمو وإبقاء مصنعي الأصباغ السائبة في آسيا في مأزق ، كما يقولون ، يأتي مباشرة من استراتيجية المواد الكيميائية المتخصصة للتمييز بين عروض المنتجات من خلال العمل التعاوني مع العملاء وفرض سعر أعلى لمنتجات معينة توفر حلاً مثاليًا. هذه طريقة فعالة ، بشرط أن ينتج هؤلاء الموردين في الصين والهند وباكستان والبرازيل وكذلك في الولايات المتحدة وأوروبا ، وأن معظم منتجي المنسوجات يهدفون إلى الحفاظ على جودة موحدة وأداء منتج في جميع أنحاء العالم.

تواجه أوروبا مشكلة الطاقة الفائضة بنحو 30 إلى 40 في المائة في السوق من آسيا ، وخاصة الصين. لكن يعتقد الخبراء أن المصنّعين الآسيويين يصنعون عددًا محدودًا من الأصباغ الأساسية منخفضة التكلفة. يعتقد معظم الخبراء في هذا المجال أن النمو يكمن في الابتكار والتمايز. على الرغم من أن السوق العالمي للأصباغ المشتتة يبلغ 180 ألف طن سنويًا ، فإن الأصباغ المتخصصة تتكون فقط من حوالي 5000 طن.

DyStar هي شركة كبرى لتصنيع الأصباغ التفاعلية ، والتي تم تطويرها منذ 50 عامًا في ICI. تم شراء DyStar مؤخرًا من قبل Platinum Equity ، وهي مكونة من أعمال الأصباغ الخاصة بـ ICI الأصلي ، بالإضافة إلى أعمال Bayer و BASF و Hoechst. طوّرت DyStar أصباغ ذات تظليل عميق للبوليستر. تظهر مواد كيميائية جديدة للتحكم في تلطيخ أصباغ الآزو والأنثراكينون ، بما في ذلك أصباغ الآزو القائمة على الثيوفين. طورت DyStar أيضًا أصباغ benzodifuranone للظلال الحمراء الثقيلة. قامت بتعديل أصباغ azo للحفاظ على أدائها عند وضعها مع المنظفات الجديدة. كما أبرمت الشركة اتفاقيات سرية مع منتجي المنظفات الرائدين لاختبار كيمياء المنظفات الجديدة وإجراء إعادة صياغة الصبغة المطلوبة بشكل استباقي. لقد أضاف عدد المجموعات التفاعلية في أصباغ تفاعلية Levafix CA الفلورو أروماتية. تعمل الشركة أيضًا على تقوية اللون أو مكون اللون في الصبغة لتحسين ثبات الضوء.

في الآونة الأخيرة ، صنعت DyStar صبغة حمراء جديدة للألياف السليلوزية ، Indanthren Deep Red C-FR Plus ، وهي صبغة متخصصة جديدة للظلال المتوسطة إلى الثقيلة من الأحمر والبوردو ، ومناسبة لتلوين السليلوز على وحدات الصباغة المستمرة والغزل وكذلك مزيج السليلوز / بولي أميد. قدمت DyStar Textilfarben GmbH أيضًا عملية صباغة دفعة الوسادة الباردة الكلاسيكية (cpb). بدأت التطورات الرئيسية في تقنية الدُفعات الباردة في عام 1957 وما زالت مستمرة:

- تطوير مضخات الجرعات (Hoechst)

- إدخال سيليكات الصوديوم كعامل تثبيت قلوي (Hoechst)

- تطوير طريقة تثبيت معمل الميكروويف والفرن (Hoechst)

- التحديد الرياضي لثبات وسادة المحلول في ظل الظروف العملية (Hoechst) -
Optidye CR (DyStar)

- تطوير أنظمة قلوية خالية من السيليكات (DyStar)

صناعة الصبغات في الصين

في النصف الأول من عام 2005 ، حققت الصين نموًا بنسبة 4 في المائة في الأصباغ و 11 في المائة في إنتاج الأصباغ العضوية. وذكر تقرير أنه من المتوقع أن يزداد طلب الصين على الأصباغ والأصباغ بنسبة 12 في المائة سنويًا بحلول عام 2008 وأن إنتاج الأصباغ والأصباغ سيرتفع بنسبة 13 في المائة سنويًا بحلول عام 2008.

وفقا للإحصاءات ، بلغ حجم إنتاج مواد الصباغة والأصباغ في الصين في عام 2004 598300 طن و 143600 طن ، بزيادة قدرها 10.4 في المائة و 13.3 في المائة عن العام السابق. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الواردات والصادرات من مواد الصباغة والأصباغ 291.200 طن و 138.800 طن. بزيادة قدرها 10.64 في المائة و 16.15 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق. ومن ثم ، تطورت الصين لتصبح منتجًا ومستهلكًا وتاجرًا كبيرًا لمواد الصباغة والأصباغ والمواد المساعدة للصباغة.

أصبحت الصين أكبر مستورد لبنجلاديش

خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2005 ، استوردت بنغلاديش الأصباغ والمواد الكيميائية (مجتمعة) بقيمة 3.73 مليار تاكا ($57.5 مليون) من الصين مقابل 2.53 مليار تاكا ($38.9 مليون) من الهند.

DyStar توسع منشأة الصين

أعلنت DyStar مؤخرًا عن استثمار حوالي 55 مليون دولار أمريكي في منشأة جديدة لصبغات النسيج في نانجينغ لتوسيع قاعدة إنتاجها في الصين وتكثيف تركيزها على سوق النمو الرئيسي هذا. تقع على بعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب شنغهاي ، نانجينغ هي عاصمة مقاطعة جيانغسو ، وهي منطقة رئيسية لإنتاج المنسوجات. وستكون هذه ثالث وحدة إنتاج لشركة DyStar في الصين ، جنبًا إلى جنب مع Wuxi ، حيث تضاعفت الطاقة الإنتاجية ثلاث مرات العام الماضي ، وفي مدينة Qingdao. سيزيد موقع الإنتاج الجديد هذا من نموها في الصين. وفي نفس الوقت ستعزز قدرتها التنافسية الدولية وتعزز ريادتها في السوق. يعد هذا الاستثمار علامة واضحة على أن DyStar تواصل الاستثمار في أعمالها الأساسية وستظل شريكًا موثوقًا به لصناعة المنسوجات على المدى الطويل.

في مجمع الإنتاج الجديد في نانجينغ ، ستنتج DyStar أصباغ للألياف السليلوزية والاصطناعية. ستسمح المرونة الداخلية بتصنيع أصباغ أخرى وتوسيع البنية التحتية بما يتماشى مع المتطلبات. وهذا يعني أن DyStar ستكون قادرة على الاستجابة بسرعة للطلب المتزايد في الصين. ومن المقرر افتتاح أول مصنع في النصف الأول من عام 2006.

صناعة الصباغة الهندية

في الهند ، تزود صناعة الصباغة بمعظم إنتاجها لصناعة النسيج. كما يتم تصدير كميات ضخمة من الأصباغ والأصباغ من الهند إلى صناعة النسيج في أوروبا وجنوب شرق آسيا وتايوان.

حاليًا ، تعتمد صناعة الصباغة الهندية على نفسها تمامًا لإنتاج المنتجات محليًا. تقوم الهند حاليًا بتصنيع جميع أنواع الأصباغ الاصطناعية والمواد الوسيطة ولها ثبات قوي في سوق الأصباغ الطبيعية. لقد ظهرت الهند كمورد عالمي للأصباغ والمواد الوسيطة للصباغة ، خاصةً للأصباغ التفاعلية والحمضية وحاوية القيمة المضافة والأصباغ المباشرة. الهند لديها حصة تقارب 6 في المائة من الإنتاج العالمي في منتجات الأصباغ.

هيكل صناعة الصبغ في الهند

كانت صناعة الصباغة الهندية موجودة منذ حوالي 40 عامًا ، على الرغم من أن عددًا قليلاً من الشركات متعددة الجنسيات أنشأت وحدات صبغ في حقبة ما قبل الاستقلال. مثل الصناعات الكيميائية الأخرى ، فإن صناعة الصبغ منتشرة على نطاق واسع. تعمل الصناعة من خلال التعايش بين عدد قليل من الشركات المصنعة في القطاع المنظم (حوالي 50 وحدة) وعدد كبير من صغار المنتجين (حوالي 1000 وحدة) في القطاع غير المنظم.

ويميل انتشار هذه الوحدات نحو المنطقة الغربية (ماهاراشترا وجوجارات) بنسبة 90 في المائة. في الواقع ، يوجد حوالي 80 في المائة من السعة الإجمالية في ولاية غوجارات ، حيث يوجد حوالي 750 وحدة.

حدث تطور كبير في صناعة الأصباغ خلال العقد الماضي. حدث هذا بسبب الامتيازات الحكومية (الامتيازات الضريبية والمكوس) للوحدات الصغيرة وفرص التصدير الناتجة عن إغلاق العديد من الوحدات في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا (بسبب تنفيذ معايير صارمة لمكافحة التلوث). وقد أصبحت الامتيازات الجمركية الممنوحة لصغار المنتجين في المنتجين الكبار غير قادرة على المنافسة إلى حد ما. كانت المنافسة السعرية قوية في الشرائح الدنيا من السوق. أدى تحرير الاقتصاد وتخفيض الرسوم على نطاق واسع إلى انخفاض الهوامش لصغار المنتجين. وقد ساعد إغلاق العديد من الوحدات الصغيرة في ولاية غوجارات لأسباب بيئية أيضًا لاعبي القطاع المنظم على النمو بشكل أكبر.

يتم الآن إنتاج أكثر من ستمائة نوع من الأصباغ والأصباغ العضوية في الهند (من قبل القطاع المنظم وغير المنظم). لكن استهلاك الفرد من الأصباغ أقل من المتوسط العالمي. الأصباغ هي منتجات المنسوجات القابلة للذوبان والمطبقة بشكل أساسي. من ناحية أخرى ، فإن الأصباغ غير قابلة للذوبان وهي المصادر الرئيسية للمنتجات مثل الدهانات.

خلال السنوات القليلة الماضية ، غمرت صناعة الصبغات سلسلة من النتائج سريعة التغير في المنصة الدولية. كان أكبر سوق للأصباغ هو صناعة النسيج. أدى انتشار البوليستر والقطن في الأسواق العالمية إلى زيادة الطلب على بعض أنواع الأصباغ بشكل إيجابي. علاوة على ذلك ، كان الطلب على مادة البولي أميد والأكريليك والسليلوز والصوف قريبًا من الركود. يؤثر التباين في معدلات النمو الإقليمية للمنتجات النسيجية أيضًا على الطلب. شهدت منطقة آسيا أعلى تطور في إنتاج المنسوجات ، تليها أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا الغربية. هذا يدل على التغيير في صناعة النسيج العالمية تجاه آسيا. وبعد ذلك ، تقدم آسيا إنتاج الأصباغ من حيث الحجم والقيمة ، بحصة 42 في المائة من الإنتاج العالمي ؛ تليها الولايات المتحدة بنسبة 24 في المائة وأوروبا بحوالي 22 في المائة. بسبب الاستخدام الواسع النطاق للأقمشة المصنوعة من البوليستر والقطن ، كان هناك تغيير نحو الأصباغ التفاعلية ، المطبقة في الأقمشة المصنوعة من القطن ، والأصباغ المشتتة المستخدمة في البوليستر. كان هذان الصباغان رائدين في جميع الأسواق العالمية الإقليمية الثلاثة ، ولا سيما آسيا. علاوة على ذلك ، فإن التغيير في نمط تطبيق المنسوجات والتطورات الإقليمية هو مقدار الطاقة الزائدة في صناعة الصباغة العالمية.

داخل الهند ، المنتجون الرئيسيون في صناعة الأصباغ هم Color Chem و Sudarshan Chemicals بينما في صناعة الصبغ ، فإن اللاعبين الرئيسيين من حيث الحصة السوقية هم Atul و Clariant India و Dystar و Ciba Specialty و IDI. تمثل الشركات الهندية مجتمعة ما يقرب من 6 في المائة من الإنتاج العالمي.

ما يقرب من 80 في المائة من الأصباغ هي سلع. نظرًا لعدم استخدام الكثير من التكنولوجيا ، فإن نسخ المنتجات سهل أيضًا مقارنة بالتخصصات. رغم أنه في الماضي القريب ، كانت هناك جهود من قبل المنتجين العالميين ، مع بعض الإنجازات ، للتحول إلى نهاية التخصص في ملف تعريف المنتج. لطالما كانت أصباغ ضريبة القيمة المضافة تعمل كمنتجات متخصصة ، حيث تعمل التكنولوجيا كوظيفة حيوية. تركز الشركات الآن على الطرف الأعلى من قطاع الأصباغ التفاعلية. يتغير الاتجاه الآن من مجرد توفير منتجات إلى حلول عبوات ملونة. يتم إعطاء أهمية أكبر للابتكار ونطاق الإنتاج والجودة والمنتجات الصديقة للبيئة. يتعاون المصنعون مع منتجي المعدات لتقديم حلول متكاملة بدلاً من المنتجات.

أحدثت السياسات المالية والتعديل في نمط التطبيق الخاص بصناعة الأصباغ العالمية ثورة في حصص الشركات الهندية في السوق. أدت الامتيازات الضريبية للقطاع الصغير في منتصف وأواخر الثمانينيات من القرن الماضي إلى إنشاء العديد من الوحدات في ماهاراشترا وجوجارات. في وقت من الأوقات ، كان هناك ما يقرب من 1000 وحدة في القطاع غير المنظم ، معظمها يقع في غوجارات ومهاراشترا.

رغم ذلك ، منذ أوائل التسعينيات ، كان هناك انخفاض مستمر في معدلات ضريبة الاستهلاك المطبقة على القطاع المنظم. من 25 في المائة في 1993-1994 ، انخفضت معدلات ضريبة المكوس إلى 20 في المائة في 1994-1995 ، و 18 في المائة في 1997-1998 وخفضت هذه المعدلات مرة أخرى إلى 16 في المائة.

أدى هذا الانخفاض المستمر في معدلات الرسوم إلى تلطيف الميزة التنافسية للقطاع غير المنظم. كان القطاع المنظم ، الذي يتمتع بمجموعة منتجات عالية وتكنولوجيا ووصول تسويقي عالٍ ، قادرًا على زيادة حصته في السوق. ولكن تم تحقيق المزيد من التغييرات الجديرة بالملاحظة من خلال الحظر الألماني على العديد من الأصباغ ، والذي تم فرضه وفقًا لقوانين مكافحة التلوث المحلية. في حين أن القطاع المنظم كان قادرًا على تنظيم تصنيع الأصباغ بناءً على الـ 20 أمينًا المحظور بموجب التشريع الألماني ، فقد تم نقل العديد من العاملين في القطاع غير المنظم. كان هذا ملغمًا بموجب قوانين التلوث المحلية ، التي تحتاج إلى إنشاء محطات معالجة النفايات السائلة ، وطرد الشركات في القطاع غير المنظم.

كانت قدرة وإنتاج الأصباغ ومواد الصبغ 54000 طن متري و 26000 طن متري على التوالي في عام 2003-2004. كانت قدرة وإنتاج الأصباغ ومواد الصبغ 54000 طن متري و 26000 طن متري في عام 2003-2004. توفر الوحدات الصغيرة الحجم حصة كبيرة في إنتاج الصباغة بينما تركز الوحدات الكبيرة على إنتاج مواد وسيطة للصباغة.

تمثل الأصباغ المشتتة والمتفاعلة أكبر قطاعات المنتجات في البلاد والتي تغطي حوالي 45 في المائة من استهلاك الأصباغ. في المرة القادمة ، سيقود هذان القسمان سوق الصبغات مع الأصباغ المشتتة التي من المحتمل أن يكون لها أكبر مساهمة تليها الأصباغ التفاعلية. سيحظى هذان الجزءان بالنصيب الأكبر من أجل قيادة المنسوجات والألياف الصناعية في استهلاك الصباغة. من المتوقع أيضًا أن يثبت قطاع ضريبة القيمة المضافة نموًا صحيًا في المستقبل.

تصدير واستيراد الأصباغ

في العام 2004-2005 بلغت صادرات صناعة الأصباغ 1109 مليون دولار أمريكي. وصلت صادرات الأصباغ في العام 2000-01 إلى حوالي روبية. 2365 كرور وشكلت حوالي 5 في المائة من إجمالي التجارة العالمية للأصباغ. الأسواق الرئيسية للأصباغ الهندية هي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وإندونيسيا وهونج كونج وكوريا الجنوبية ومصر. يوفر الجدول التالي بيانات تصدير واستيراد الأصباغ خلال السنوات القليلة الماضية.

تكنولوجيا

تتغير تقنية إنتاج الصباغة بشكل كبير من الأصباغ البسيطة نسبيًا (الآزو المباشر) إلى الأصباغ المتطورة (المشتتة والحاوية). على الرغم من أن التكنولوجيا متوفرة محليًا ، إلا أن معظمها قديم. تتفاقم النكسة بسبب حقيقة أن طبيعة العملية تختلف من دفعة إلى أخرى ، وبالتالي ، تصبح إدارة معلمات العملية معقدة.

تعتبر صناعة الأصباغ من الصناعات الملوثة إلى حد كبير وقد أدى ذلك إلى إغلاقها دوليًا أو تغيير وحداتها إلى الاقتصادات الناشئة. قام غالبية المنتجين الدوليين بتحويل التكنولوجيا إلى الدول النامية مثل الصين والهند وإندونيسيا وكوريا وتايوان وتايلاند. يرجع هذا التحول في القدرات التصنيعية إلى أنه من المفترض أن تعمل الصناعة كصناعة عالية التكلفة ومنخفضة العائد. كما أن المعالجة على دفعات تصوغه في صناعة كثيفة العمالة. ومن ثم ، تزداد القدرة التنافسية للاقتصادات النامية.

رغم ذلك ، حققت الصناعة الهندية في العقد الماضي تطورًا كبيرًا من حيث التكنولوجيا والإنتاج.

إعادة الهيكلة

لا تزال إعادة هيكلة صناعة الأصباغ الهندية التي بدأت منذ عامين جارية. بدأت الحركة من قبل الشركة الرائدة في السوق Color-Chem Ltd. وقد دخلت أيضًا في اتفاقية تصنيع رسوم مع شركة Dystar India Ltd. وكانت هناك ترتيبات أخرى من شأنها تحسين الاستفادة من السعة في منشآت التصنيع وأيضًا الحصول على عرض أفضل للتصدير الأسواق.

وقعت شركة Ciba India و IDI صفقة لتسويق أصباغ البوليستر والسليلوز. كما بدأت IDI العمل مع Ciba لإنتاج وتسويق الأصباغ والأصباغ. تلقت منتجات Atul الاستحواذ على حصة Zeneca البالغة 50 في المائة في Atic Industries Ltd وبدأت العمل مع BAS ، ألمانيا لتسويق 50 في المائة من تصنيعها لأصباغ ضريبة القيمة المضافة.