Швейная промышленность Гонконга

Обзор

Текстильные квоты были отменены среди членов ВТО в первый день 2005 года в соответствии с Соглашением по текстилю и одежде (ATC). Однако сопротивление отмене квот распространилось в США и ЕС. Впоследствии Китай достиг договоренностей с ЕС и США в июне и ноябре 2005 г. соответственно. Соглашение между Китаем и США, вступившее в силу с января 2006 года, регулирует экспорт в США в общей сложности 21 группы, включая 34 категории китайских текстильных изделий и одежды, в США в течение 2006-2008 годов. Соглашение между Китаем и ЕС, вступившее в силу с июня 2005 г., охватывает 10 категорий экспорта китайских текстильных изделий и одежды в ЕС в течение 2005–2007 гг.

С другой стороны, континентальный континент и Гонконг в октябре 2005 года договорились о дальнейшей либерализации континентального рынка для гонконгских компаний в рамках третьей фазы Соглашения о более тесном экономическом партнерстве между материком и Гонконгом (CEPA III). Наряду с другими продуктами гонконгского происхождения материковая часть согласилась предоставить всем продуктам гонконгского происхождения, включая предметы одежды, беспошлинный режим с 1 января 2006 года. В соответствии с установленными процедурами, продукты, которые не имеют существующих правил происхождения CEPA , будет пользоваться беспошлинным режимом при поступлении заявок от местных производителей и при согласовании и соблюдении правила происхождения CEPA.

Производители одежды из Гонконга пользуются репутацией ODM и OEM. Они могут поставлять качественные предметы одежды в короткие сроки, поскольку иностранные импортеры и розничные торговцы просят поставщиков одежды ужесточить управление цепочкой поставок, чтобы заказанные товары поступали в магазин в нужное время. Все чаще гонконгские компании по производству одежды, в частности известные, проявляют энтузиазм в продвижении бренда.

Общий объем экспорта одежды из Гонконга вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9% за первые 11 месяцев 2005 года. В то время как реэкспорт одежды из Гонконга увеличился на 20%, внутренний экспорт упал на 14%. За первые 11 месяцев 2005 года экспорт одежды из Гонконга в США и ЕС вырос на 11% и 18% соответственно. В то время как экспорт одежды из Гонконга в Японию стабилизировался, экспорт одежды в континентальный Китай снизился на 11%.

Особенности отрасли

Швейная промышленность - главный производственный сектор Гонконга. Его валовой объем производства является одним из самых высоких среди всех секторов обрабатывающей промышленности, составив в 2003 году $35,9 млрд гонконгских долларов. Это крупнейший работодатель в обрабатывающей промышленности в Гонконге: на июнь 2005 года 1673 предприятия наняли 28752 рабочих. с точки зрения внутреннего экспорта, составив 40% от общего объема за первые 11 месяцев 2005 года.

Географические границы Гонконга никогда не сдерживали развитие перспективной швейной промышленности. Большинство производителей одежды открыли офшорные производственные мощности, пытаясь снизить эксплуатационные расходы. Однако перенос производственных мощностей за границу привел к неуклонному сокращению числа производителей одежды в Гонконге.

Гонконг - не только ведущий производственный центр, но и глобальный центр поиска одежды. Компании, занимающиеся торговлей одеждой в Гонконге, имеют опыт закупок, продаж и маркетинга тканей, контроля качества, логистики, дизайна одежды, а также международных и национальных правил и положений. Профессионализм, которым они обладают, и предлагаемые комбинированные услуги нелегко найти в другом месте. Имея в общей сложности 15 190 предприятий, на которых работают 95 889 сотрудников, они составляют самую большую группу, занимающуюся импортно-экспортной торговлей в Гонконге.

Показатели экспорта одежды из Гонконга

Общий объем экспорта одежды из Гонконга вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9% за первые 11 месяцев 2005 года. В то время как реэкспорт одежды из Гонконга увеличился на 20%, внутренний экспорт упал на 14%. Противоположные показатели реэкспорта Гонконга и внутреннего экспорта в основном приписывались растущему перемещению производства одежды на материковый Китай в результате отмены квот в соответствии с Соглашением ВТО по текстилю и одежде (ATC). Но тенденция к сокращению внутреннего экспорта несколько изменилась в последние месяцы из-за повторного введения количественных ограничений на текстиль и одежду материкового производства со стороны США и ЕС.

Розничные продажи в США в первые 11 месяцев 2005 года оставались стабильными, увеличившись почти на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. За первые 11 месяцев 2005 года экспорт одежды из Гонконга в США вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11%.

За первые 11 месяцев 2005 года общий экспорт одежды Гонконга в ЕС вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18%. Экспорт одежды на основные рынки ЕС, такие как Франция, Германия и Италия, показал темпы роста, превышающие 20%.

С другой стороны, экспорт одежды из Гонконга в Японию стабилизировался за первые 11 месяцев 2005 г. отчасти из-за тенденции к прямым поставкам. Однако на фоне роста доходов японские потребители, как правило, возобновляют свои траты на одежду премиум-класса. Между тем, экспорт одежды из Гонконга в континентальный Китай упал на 11% за первые 11 месяцев 2005 года по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Что касается продукции, экспорт тканой одежды из Гонконга вырос на 12% за первые 11 месяцев 2005 года. В то время как тканая одежда для женщин / девочек выросла на 13%, для мужчин / мальчиков был зарегистрирован рост на 8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. . Трикотажная одежда выросла на 2%, причем женщины / девочки и мужчины / мальчики выросли на 1% и 6% соответственно. В то время как аксессуары к одежде снизились на 3%, другие предметы одежды, в свою очередь, подорожали на 13%.

Каналы продаж

Производители одежды Гонконга установили прочные отношения со своими покупателями. Они способны понять и удовлетворить предпочтения очень широкой клиентской базы. Экспортеры также хорошо знакомы с международными и национальными правилами и положениями, регулирующими экспорт одежды, такими как правила происхождения, ограничения квот, тарифные ставки и требования к документации. Механизмы резки, изготовления и обрезки (CMT) являются обычным явлением, хотя многие производители Гонконга перешли к деятельности с более высокой добавленной стоимостью, такой как дизайн и разработка бренда, контроль качества, логистика и поиск материалов.

Несколько хорошо зарекомендовавших себя местных производителей начали розничную торговлю на местном или зарубежном рынках. Многие из них имеют розничные сети в крупных городах мира, включая Пекин, Лондон, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Шанхай, Сингапур, Сидней, Тайбэй и Токио. Некоторые известные производственные предприятия розничной торговли включают Baleno, Bossini, Crocodile, Episode, Esprit, G-2000, Giordano, JEANSWEST, Moiselle и U-2.

Как глобальный центр снабжения в Азии, Гонконг привлекает ряд международных торговых домов и крупных розничных торговцев. Покупатели из Гонконга включают американские и европейские универмаги (например, Macy's, JCPenney, Federated, Karstadt Quelle, C&A), магазины со скидкой (например, Sears, Target и Carrefour), специализированные сети (например, The Gap, The Limited). и пункты доставки по почте (например, «Отто» и «Великие универсальные магазины»). Многие международные дизайнерские бренды премиум-класса, такие как Calvin Klein, Donna Karen, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger и Yves Saint Laurent, поставляют одежду в Гонконг через свои офисы закупок или других посредников.

Модельеры Гонконга завоевали всемирную репутацию благодаря своему профессиональному опыту, внимательности к текущим тенденциям и умению сочетать коммерциализм с инновациями. Средне- и дорогостоящая модная одежда от гонконгских дизайнерских лейблов продается / была продана в известном отделе.

зарубежные магазины, такие как Bloomingdale's, C&A, Harrod's, Isetan, Macy's, Marui, Mitsukoshi, Nieman Marcus и Seibu.

Торговые ярмарки и выставки остаются обычным местом для встреч покупателей и поставщиков одежды. Чтобы установить связи и изучить возможности рынка, производители и трейдеры из Гонконга активно участвовали в международных выставках, проводимых Советом по развитию торговли Гонконга (TDC), в том числе в Пекине, Чэнду, Даляне, Дубае, Дюссельдорфе, Гонконге, Москве. , Мумбаи, Париж и Токио. «Неделя моды в Гонконге» проводится два раза в год и привлекает международных поставщиков и покупателей к участию в выставке. «World Boutique, Hong Kong», организованный TDC, - это первое независимое мероприятие в Гонконге, посвященное продвижению коллекций дизайнеров и брендов со всего мира.

Отраслевые тенденции

Изменения в розничной торговле: в США и ЕС крупные розничные торговцы переживают радикальную реструктуризацию и консолидацию, в частности, растущее влияние гипермаркетов, таких как Wal-Mart. Для повышения конкурентоспособности Sears и Kmart объединились, чтобы сформировать третью по величине розничную группу в США.

Растущее значение частных торговых марок: частные торговые марки, по сути, становятся все более эффективным маркетинговым инструментом среди розничных торговцев одеждой. Чтобы дифференцировать, а также улучшить имидж своей продукции, крупные розничные торговцы начали уделять больше внимания своим собственным лейблам. По данным Cotton Incorporated, на частные марки пришлось 45% от общего объема продаж одежды в США в 2003 году по сравнению с 39% в 2001 году. В некоторых категориях одежды для взрослых, таких как юбки, на частные марки приходилось 76% от общего объема продаж. Также предполагается, что 45% продуктов, продаваемых в ЕС, продаются под частными торговыми марками. Известные розничные торговцы, такие как H&M, Marks & Spencer, Orsay, Palmers, Pimkie, Springfield и Kookai, владели собственными торговыми марками. Поскольку потребители желают иметь собственные марки на повседневной одежде, такой как джинсы, аксессуары и футболки, открыты двери и для поставки этих предметов одежды владельцам частных марок.

Растущий интерес к внутреннему рынку Китая. Быстрый рост экономики материкового Китая вызвал большой интерес гонконгских производителей одежды к изучению своего рынка одежды. Опрос покупателей одежды на материке, проведенный TDC, показывает, что гонконгские бренды занимают первое место среди респондентов в среднем сегменте. В то время как международные бренды наиболее предпочтительны в верхнем сегменте, бренды материкового Китая преобладают в нижнем ценовом сегменте. Кроме того, то же исследование показывает, что в глазах потребителей с материка гонконгские компании очень сильны в области повседневной одежды, поскольку они, как правило, отличаются хорошим дизайном и качеством. По сути, многие потребители с материка стали лучше узнавать о брендах Гонконга благодаря поездкам в Гонконг и покупкам в нем. Таким образом, повседневная одежда Гонконга создала положительный имидж среди потребителей на материке.

CEPA

18 октября 2005 года континентальный континент и Гонконг договорились о дальнейшей либерализации континентального рынка для гонконгских компаний в рамках третьей фазы Соглашения о более тесном экономическом партнерстве между материком и Гонконгом (CEPA III). Наряду с другими продуктами гонконгского происхождения материковая часть согласилась предоставить всем продуктам гонконгского происхождения, включая предметы одежды, беспошлинный режим с 1 января 2006 года. В соответствии с установленными процедурами, продукты, которые не имеют существующих правил происхождения CEPA , будет пользоваться беспошлинным режимом при поступлении заявок от местных производителей и при согласовании и соблюдении правила происхождения CEPA. Но на одежду, произведенную не в Гонконге, по-прежнему будут распространяться тарифные ставки 10-25% при ввозе на материк.

Обнародованные правила происхождения предметов одежды, подпадающих под действие тарифных преференций CEPA, в основном аналогичны существующим правилам, регулирующим экспорт этих товаров из Гонконга. Вообще говоря, основной процесс изготовления крой и пошив одежды - это вшивание деталей в одежду. Если связывание и / или сшивание требуется, такой процесс / процессы также должны выполняться в Гонконге. В случае поштучно трикотажной одежды, если она изготовлена из пряжи, основным процессом является вязание пряжи в полотно для придания формы.

Если трикотажный предмет одежды изготавливается из трикотажных панелей для придания формы, основной процесс заключается в соединении трикотажных панелей для придания формы одежде. Если требуется сшивание, это также необходимо сделать в Гонконге.

Торговые меры, влияющие на экспорт одежды

Согласно ATC, текстильные квоты были отменены среди членов ВТО в первый день 2005 года. Однако сопротивление отмене квот распространилось в США и ЕС. В частности, в США были применены специфические для Китая гарантии в отношении 10 категорий предметов одежды из Китая. На этом фоне Китай достиг договоренностей с ЕС и США в июне и ноябре 2005 г. соответственно.

Соглашение между Китаем и США, вступившее в силу с января 2006 года, регулирует экспорт в США в общей сложности 21 группы, включая 34 категории китайских текстильных изделий и одежды, в США в течение 2006-2008 годов. Он позволяет ежегодный рост на 10-15% в 2006 году, 12,5-16% в 2007 году и 15-17% в 2008 году. Соглашение между Китаем и ЕС, вступившее в силу с июня 2005 года, предусматривает ежегодный рост на 8-12,5% в 10 категориях китайцев. экспорт текстиля и одежды в ЕС в 2005-2007 гг. Кроме того, как ЕС, так и США согласились проявлять сдержанность в применении специальных мер защиты Китая от китайских текстильных изделий и одежды, не охваченных соглашениями.

Тенденции продукта

Официальная одежда: в то время как на повседневную одежду приходится большая часть продаж одежды, общая тенденция к ужесточению корпоративного дресс-кода привела к растущему спросу на официальную одежду, особенно костюмы. Согласно опросу, проведенному Cotton Incorporated в конце 2004 - начале 2005 года, 38,5% респондентов считают, что на работе люди одеваются слишком небрежно. Это на 6,5 процентных пункта больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Подросток. В ближайшие годы одной из основных движущих сил на рынке одежды станут подростки. Ожидается, что число подростков в США увеличится с 31,6 миллиона в 2001 году до 34,1 миллиона в 2010 году. Недавнее исследование, проведенное Teenage Research Unlimited, показало, что подростки экономят деньги, совершая покупки с выгодой. В то время как JCPenney - их любимый универмаг, Target и Wal-mart - их любимые гипермаркеты. Кроме того, Old Navy - их выбор среди специализированных магазинов одежды.

Рынок серебра: старение населения становится обычным явлением во многих развитых странах Европы, а также в Японии и США. Пожилые люди составляют основной рыночный сегмент, называемый «рынком серебра». Благодаря сбережениям, социальным пособиям и пенсиям многие пожилые люди обладают довольно высокой покупательной способностью. По оценкам, на возрастную группу 65 лет и старше приходилось около 21% потребительских расходов Японии в 2000 году. Обследование, проведенное правительством Японии, также показывает, что люди в возрасте 60 лет и старше обладают почти в три раза большими финансовыми активами, чем те. в возрастной группе 40-50 лет. В США число людей в возрасте 65 лет и старше составляло 18,1 миллиона в 2001 году, и ожидается, что в 2015 году их число вырастет до 26 миллионов.

Рынок больших размеров: рынок больших размеров является областью роста в течение многих лет, и ожидается, что эта тенденция сохранится в ближайшем будущем. По оценкам, 65 миллионов женщин в США носят размер 14 или выше. Эта группа представляет половину женского населения США. Сообщается, что некоторые известные бренды уже отреагировали на эту тенденцию, предложив товары большего размера; К этим компаниям относятся Лиз Клэйборн, Ральф Лорен и Томми Хилфигер.

Одежда, не требующая особого ухода. Одежда, изготовленная из устойчивых к пятнам и не мнется тканей, хорошо продается на рынке. По оценкам, в настоящее время около четверти одежды изготавливается из тканей, не требующих особого ухода, и ожидается, что ее популярность сохранится в ближайшие несколько лет. В то время как крупные бренды одежды, такие как Dockers и Liz Claiborne, уже широко продают одежду, не требующую особого ухода, крупные гипермаркеты, такие как Wal-Mart, также предлагают больше товаров такого качества.

Источник: Гонконгский совет по развитию торговли.