Exportaciones de textiles: oportunidades y desafíos del escenario posterior al MFA

El Acuerdo Multifibras (AMF) ha regido el comercio internacional de textiles y prendas de vestir desde 1974. El AMF permitió a las naciones desarrolladas, principalmente Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá restringir las importaciones de países en desarrollo mediante un sistema de cuotas.

El Acuerdo sobre Textiles y Vestido (ATV) para abolir los contingentes AMF marcó un cambio significativo en el comercio mundial de textiles. El ATV ordenó la eliminación progresiva de los contingentes de importación establecidos en el marco del AMF y la integración de los textiles y el vestido en el sistema de comercio multilateral antes de enero de 2005.

El Acuerdo sobre Textiles y Vestido

El ATV es un régimen transitorio entre el AMF y la integración del comercio de textiles y prendas de vestir en el sistema multilateral de comercio. El ATC preveía un proceso de integración por etapas que se completaría en un período de diez años (1995-2004), dividido en cuatro etapas a partir de la implementación del acuerdo en 1995. Los grupos de productos a partir de los cuales se integrarían los productos en cada etapa de la integración incluyó (i) tops e hilos; (ii) tejidos; (iii) productos textiles confeccionados; y (iv) ropa.

El ATV ordenó que los países importadores deben integrar una porción mínima específica de sus exportaciones de textiles y prendas de vestir con base en el volumen total de comercio en 1990, al comienzo de cada fase de integración. En la primera etapa, se requirió que cada país integrara el 16 por ciento del volumen total de importaciones de 1990, seguido de otro 17 por ciento al final de los primeros tres años y otro 18 por ciento al final de la tercera etapa. La cuarta etapa vería la integración final del 49 por ciento restante del comercio.

Comercio mundial de textiles y prendas de vestir

El comercio mundial de textiles y prendas de vestir ascendió a US $ 385 mil millones en 2003, de los cuales los textiles representaron el 43 por ciento (US $ 169 mil millones) y el 57 por ciento restante (US $ 226 mil millones) para prendas de vestir. Los países desarrollados representaron poco más de un tercio de las exportaciones mundiales de textiles y prendas de vestir. Se estimó que la participación de los países desarrollados en el comercio de textiles y prendas de vestir era del 47 por ciento ($ 79 mil millones de EE. UU.) Y del 29 por ciento ($ 61 mil millones de EE. UU.), Respectivamente.

Tendencias de importación en EE. UU.

En 1990, los países restringidos o AMF contribuyeron hasta el 87 por ciento (US $ 29.3 mil millones) del total de las importaciones estadounidenses de textiles y prendas de vestir, mientras que la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI), el Área de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), la Ley de Crecimiento y Oportunidades de África ( AGOA) y los países ANDINOS contribuyeron juntos con el 13 por ciento (US $ 4.400 millones). A partir de entonces, ha habido una disminución de las exportaciones de los países restringidos; la participación de las regiones preferenciales se duplicó con creces para llegar al 30 por ciento (US $ 26,9 mil millones) de las importaciones totales de Estados Unidos.

La composición de las importaciones de prendas de vestir y textiles de EE.UU. en 2003 fue del 80 por ciento (US $ 71 mil millones) y 20 por ciento (US $ 18 mil millones), respectivamente. Asia fue la principal región de origen de las importaciones de textiles y prendas de vestir de EE. UU. La región de América Latina se ubicó en la segunda posición con una participación del 12 por ciento (US $ 2.2 mil millones) y el 26 por ciento (US $ 18.5 mil millones), respectivamente, para las importaciones de textiles y prendas de vestir, por EE. UU. En la mayoría de los productos de cuota importados por EE. UU., India fue uno de los principales proveedores de prendas confeccionadas en EE. UU. Aunque China es un competidor más grande, los precios unitarios de China para la mayoría de estos grupos de productos eran altos y, por lo tanto, brindan oportunidades para los negocios indios.

Tendencias de las importaciones en la UE

La UE superó a EE. UU. Como el mayor mercado mundial de textiles y prendas de vestir. El comercio dentro de la UE representó alrededor del 40 por ciento (US $ 40 mil millones) de las importaciones totales de ropa y el 62 por ciento (US $ 32.5 mil millones) de las importaciones totales de textiles de la UE. Asia domina el mercado de la UE tanto en prendas de vestir como en textiles, con una participación del 30 por ciento (US $ 30 mil millones) y del 17 por ciento (US $ 8 mil millones), respectivamente. Los países de Europa central y oriental tienen una cuota de mercado del 11 por ciento (US $ 11,3 mil millones) en prendas de vestir y del 7,5 por ciento (US $ 4 mil millones) en las importaciones de textiles de la UE.

En lo que respecta a los proveedores preferenciales, el crecimiento del comercio entre la UE y los países mediterráneos, especialmente Egipto y Turquía, fue más alto en 2003. En lo que respecta a los países individuales, China representó poco más del 5 por ciento (US $ 2.800 millones) de las importaciones de textiles de la UE y más. 12 por ciento (US $ 12.4 mil millones) de las importaciones de ropa.

También en el mercado de la UE, India es un proveedor líder de muchos de los productos textiles. Se estima que Turquía emergería como un competidor más grande tanto para India como para China. Sin embargo, con respecto a los precios unitarios, India parece ser más baja que Turquía y China en muchas de las categorías.

Tendencias de importación en Canadá

Entre los principales proveedores de textiles y prendas de vestir a Canadá, EE. UU. Tuvo la participación más alta de más del 31 por ciento ($ de EE. UU. 8,4 mil millones), seguido de China (21% - $ de EE. UU. 1,8 mil millones) y la UE (8% - $ de EE. UU. 0,6 mil millones). India ocupó el cuarto lugar y estuvo por delante de otros exportadores como México, Bangladesh y Turquía, con una participación de mercado del 5,2 por ciento (US $ 0,45 mil millones).

Ganancias potenciales

Cabe señalar que el sector de la confección ofrecería mayores beneficios que el sector textil, en el régimen posterior al AMF. Países como México, países de la CBI, muchos de los países africanos emergieron como exportadores de prendas confeccionadas sin tener mucha base textil, utilizando el arreglo arancelario preferencial bajo el régimen de cuotas. Además, países como Bangladesh, Sri Lanka y Camboya emergieron como exportadores de prendas de vestir debido a factores de costo, además de los beneficios de las cuotas.

Se puede decir que países como China, EE. UU., India, Pakistán, Uzbekistán y Turquía tienen ventajas basadas en los recursos en el algodón; China, India, Vietnam y Brasil tienen ventajas basadas en recursos en la seda; Australia, China, Nueva Zelanda e India tienen ventajas basadas en recursos en lana; China, India, Indonesia, Taiwán, Turquía, EE. UU., Corea y algunos países de la CEI tienen ventajas basadas en recursos en fibras artificiales. Además, China, India, Pakistán, EE. UU. E Indonesia tienen ventajas basadas en la capacidad en el hilado y tejido de textiles.

China es competitiva en costos con respecto a la fabricación de hilados texturizados, tejidos de hilados de punto y tejidos texturizados. Brasil es competitivo en cuanto a costos en lo que respecta a la fabricación de hilados de anillos tejidos. La India es competitiva en cuanto a costos en lo que respecta a la fabricación de hilados para anillos, hilados para equipos originales, tejidos de hilados para equipos originales, tejidos para hilados para anillos de punto y tejidos para hilados para equipos originales de punto. Según Werner Management Consultants, EE.UU., los costos salariales por hora en la industria textil son muy altos para muchos de los países desarrollados. Incluso en economías en desarrollo como Argentina, Brasil, México, Turquía y Mauricio, el salario por hora es más alto en comparación con India, China, Pakistán e Indonesia.

Del análisis anterior, se puede concluir que China, India, Pakistán, Taiwán, Hong Kong, Brasil, Indonesia, Turquía y Egipto emergerían como ganadores en el régimen post-contingente. Los perdedores del mercado a corto plazo (1 a 2 años) incluirían los países de la CBI, muchos de los países del África subsahariana, países asiáticos como Bangladesh y Sri Lanka.

Los perdedores del mercado a largo plazo (para 2014) incluirían productores de alto costo, como la UE, EE. UU., Canadá, México, Japón y muchos países del este de Asia. Sin embargo, los factores determinantes del aumento / disminución de la participación de mercado a mediano plazo dependerían del costo, la calidad y la revisión oportuna de la industria textil y de la confección de la India La industria de la confección y los textiles es uno de los sectores más grandes y prominentes de la economía india, en términos de producción, ingresos de divisas y generación de empleo. La industria textil de la India se basa en multifibras y utiliza la entrega. A largo plazo, existen posibilidades de contracción en el comercio intracomunitario de textiles y prendas de vestir, reducción de la cuota de mercado de Turquía en la UE y de la cuota de mercado de México y Canadá en EE. UU. Y, por tanto, ofrecer más oportunidades para países en desarrollo como India.

Se estima que, a corto plazo, tanto China como la India obtendrían una participación de mercado adicional proporcional a su participación de mercado actual. Sin embargo, a mediano plazo, India y China tendrían una participación de mercado acumulada del 50 por ciento, tanto en las importaciones de textiles como de prendas de vestir de EE. UU. Se estima que la India tendría una participación de mercado del 13,5 por ciento en textiles y del 8 por ciento en prendas de vestir en el mercado estadounidense. Con respecto a la UE, se estima que los beneficios se encuentran principalmente en el sector de la confección, con China obteniendo una participación importante del 30 por ciento e India ganando una participación de mercado del 8 por ciento. La ganancia potencial en el sector textil es limitada en el mercado de la UE considerando la nueva ampliación propuesta de la UE. Se estima que la India tendría una cuota de mercado del 8 por ciento en el mercado textil de la UE frente a la cuota de mercado de China del 12 por ciento.

Revisión de la industria textil y de la confección de la India

La industria de los textiles y la confección es uno de los sectores más importantes y destacados de la economía india, en términos de producción, ingresos de divisas y generación de empleo. La industria textil india se basa en múltiples fibras, utilizando algodón, yute, lana, seda y melena y fibras sintéticas. En el segmento de hilatura, India tiene una capacidad instalada de alrededor de 40 millones de husillos (23% del mundo), 0,5 millones de rotores (6% del mundo). En el segmento de tejido, India está equipada con 1,80 millones de telares lanzadera (45% del mundo), 0,02 millones de telares sin lanzadera (3% del mundo) y 3,90 millones de telares manuales (85% del mundo).

El sector de hilanderías organizadas registró un crecimiento significativo durante la última década, y el número de hilanderías aumentó de 873 a 1564 a fines de marzo de 2004. El sector organizado representa la producción de casi todo el hilado, pero sólo alrededor del 4 por ciento. de la producción total de tejidos. En otras palabras, hay poco más de 200 fábricas de compuestos en la India que dejan la producción y el procesamiento de tejidos a las pequeñas empresas descentralizadas de tejido y procesamiento. Se estima que el sector de la ropa de la India tiene más de 25000 fabricantes nacionales, 48000 fabricantes y alrededor de 4000 fabricantes-exportadores. Las prendas de algodón representan la mayoría de las exportaciones de prendas de vestir de la India.

Exportaciones de textiles y prendas de vestir de la India

La participación de las exportaciones de textiles y prendas de vestir en las exportaciones totales de la India en el año 2003-04 se situó en alrededor del 20 por ciento, lo que equivale a US $ 12,5 mil millones. Los países de la cuota, EE.UU., la UE y Canadá representaron casi el 70 por ciento de las exportaciones de prendas de vestir de la India y el 44 por ciento de las exportaciones de textiles de la India. Entre los países no sujetos a cuotas, los Emiratos Árabes Unidos son el mercado más grande de textiles y prendas de vestir de la India; Los Emiratos Árabes Unidos representaron el 7 por ciento de las exportaciones textiles totales de la India y el 10 por ciento de las exportaciones de prendas de vestir de la India.

En términos de productos, los hilados de algodón, tejidos y confecciones son los principales rubros de exportación en la categoría textil. En la categoría de prendas de vestir, el principal rubro de exportación fue la confección de prendas y accesorios de algodón. Sin embargo, en términos de participación en las importaciones totales de la UE y los EE. UU. De la India, estos productos tienen una participación relativamente menor que los productos hechos de otras fibras, lo que muestra la restricción en esta categoría.

Factores críticos que necesitan atención

Aunque la India es uno de los principales productores de hilados y tejidos de algodón, se ha descubierto que la productividad del algodón, medida por el rendimiento, es inferior a la de muchos países. El nivel de productividad en China, Turquía y Brasil es superior a 1 tonelada / ha., Mientras que en la India es sólo de alrededor de 0,3 toneladas / ha. En el sector de fibras artificiales, India ocupa el quinto lugar en términos de capacidad. Sin embargo, la capacidad y la infusión de tecnología en este sector deben mejorarse aún más en vista del consumo cambiante de fibra en el mundo. Cabe mencionar que la participación del algodón en la demanda mundial de fibra disminuyó de alrededor del 50 por ciento (14,7 millones de toneladas) en 1982 a alrededor del 38 por ciento (20,12 millones de toneladas) en 2003, mientras que la participación de la fibra sintética aumentó del 44 por ciento (13,10 millones de toneladas). millones de toneladas) a alrededor del 60 por ciento (31,76 millones de toneladas) durante el mismo período.

Además de la mano de obra de bajo costo, otros factores que están incidiendo en el costo del consumidor final son el costo de interés relativo, la tarifa eléctrica, las anomalías estructurales y el nivel de productividad (afectado por la obsolescencia tecnológica). Un estudio de la Federación Internacional de Fabricantes Textiles reveló altos costos de energía en India en comparación con otros países como Brasil, China, Italia, Corea, Turquía y Estados Unidos. La participación porcentual de la energía en el costo total de producción en hilado, tejido y tejido de anillos e hilo de equipo original para la India osciló entre el 10 y el 17 por ciento, que también es más alto que el de países como Brasil, Corea y China. La participación porcentual del costo de capital en el costo total de producción en la India también fue más alta, oscilando entre el 20 y el 29 por ciento en comparación con un rango del 12 al 26 por ciento en China.

En India, muy pocos exportadores han optado por instalaciones de producción integradas. Se observa que los países que emergerían como competitivos a nivel mundial habrían consolidado significativamente la cadena de suministro. Por ejemplo, países competidores como Corea, China, Turquía, Pakistán y México tienen una cadena de suministro consolidada. Por el contrario, además del hilado, el resto de actividades como el tejido, el procesamiento, la confección y la confección se encuentran fragmentadas en la India. Además, el nivel de tecnología en el sector del tejido indio es bajo en comparación con otros países del mundo. La proporción de telares sin lanzadera en el loomage total en India es 1.8% en comparación con Indonesia (10%), Bangladesh (10%), Sri Lanka (12%), China (14%) y México (29%).

La cadena de suministro en esta industria no solo está muy fragmentada, sino que también está plagada de cuellos de botella que podrían muy bien frenar el crecimiento de este sector. Como resultado, los tiempos de entrega promedio (desde la adquisición hasta la fabricación y envío de las prendas) aún demoran entre 45 y 60 días. Dado que los plazos de entrega de los clientes potenciales internacionales se reducen a 30-35 días, India necesita reducir sustancialmente el tiempo del ciclo de producción para permanecer en el mercado. Además, el suministro irregular de energía y agua, la disponibilidad de una conectividad vial adecuada, las deficiencias en las instalaciones portuarias y otras infraestructuras de exportación han afectado negativamente la competitividad del sector textil de la India.

Conclusiones

Se cree que el régimen de cuotas ha congelado la participación en el mercado, brindando oportunidades de exportación incluso para productores de alto costo. Así, en el régimen de libre comercio, el patrón de importaciones en los países del contingente sufriría cambios. Las cuestiones que regirían la participación de mercado en el régimen posterior a las cuotas serían eventualmente la productividad, la base de la materia prima, la calidad, el costo de los insumos, incluida la mano de obra, las habilidades de diseño y el funcionamiento de las economías de escala.

Se cree que las cuotas, al limitar la oferta de bienes, han mantenido los precios de exportación artificialmente altos. Así, se estima que habría guerra de precios en el régimen post-contingente, con recortes de precios competitivos. Los efectos de precio y cantidad dependerían de la eficiencia en el proceso de producción, la gestión de la cadena de suministro y la elasticidad precio de la demanda.

Debido a la caída prevista de los precios, los países en desarrollo con altos costos de producción no tienen más remedio que competir de frente con los mayores proveedores de bajo costo. En este proceso, se presume que habría una mejor reasignación de recursos en estas economías.

Se supone que las restricciones contingentarias continuarán más allá de 2005 en diversas formas. También se reconoce ampliamente que la eliminación de la cuota puede no proporcionar directamente un acceso fácil y sin restricciones a los mercados de los países desarrollados. También habría barreras no arancelarias. Las normas relacionadas con la salud, la seguridad, el medio ambiente, la calidad de vida laboral y el trabajo infantil ganarían más impulso en el comercio internacional de textiles y prendas de vestir.

Estrategias y recomendaciones

La competitividad de costos en el sector de la confección de la India se ha visto restringida por operaciones de escala limitada, tecnología obsoleta y reserva bajo las políticas de SSI. Si bien conserva sus ventajas de costos tradicionales del algodón cultivado en casa y la mano de obra de bajo costo, India necesita mejorar su ventaja competitiva reduciendo el costo de las operaciones mediante el uso eficiente de los insumos de producción y las operaciones de escala. Además, existe la necesidad de racionalizar los cargos, los gravámenes relacionados con el uso de la logística de exportación para seguir siendo competitivos en cuanto a costos.

Como consecuencia del régimen de cuotas, se produciría una consolidación de la producción y una restricción a los países proveedores, lo que necesariamente significaría una mejora en las operaciones de escala. Los actores indios también deben integrarse para lograr un apalancamiento operativo y demostrar un alto poder de negociación.

Se informa que las empresas textiles chinas ya han invertido mucho para expandirse y obtener una gran participación de mercado en el mundo libre de cuotas. En India, los actores organizados en este sector requerirían grandes inversiones para seguir siendo competitivos en un mundo libre de cuotas. Estos jugadores necesitan expandirse e integrarse verticalmente para lograr operaciones de escala e introducir nuevas tecnologías. Se estima que la industria requeriría Rs. 1,5 billones (US $ 35 mil millones) de nuevas inversiones de capital en los próximos diez años (para 2014) para aprovechar las oportunidades potenciales de exportación de US $ 70 mil millones. Se estima que EE. UU. Y la UE juntos ofrecerían un mercado de US $ 42 mil millones para textiles y prendas de vestir de la India en 2014.

La tecnología jugaría un papel principal en el tejido y procesamiento, lo que mejoraría los niveles de calidad y productividad. También se producirían innovaciones en este sector, ya que muchos países desarrollados innovarían maquinarias de nueva generación que probablemente tengan una interfaz manual y un costo de energía bajos. La industria textil india también debería pasar al modo de alta tecnología para cosechar los beneficios de las operaciones a escala y la calidad. Las inversiones extranjeras, junto con la transferencia de tecnología extranjera, ayudarían a la industria a pasar al modo de alta tecnología.

A nivel internacional, el comercio del sector textil y de la confección se concentra en manos de grandes firmas minoristas. La mayoría de ellos busca pocos proveedores con pedidos al por mayor y, por lo tanto, optan por empresas integradas verticalmente. Por lo tanto, es necesario integrar las operaciones en la India también, desde el hilado hasta la confección, para llamar su atención. Esto también reduciría el tiempo de respuesta y mejoraría la calidad. Los actores indios también deberían mejorar sus habilidades sociales, es decir, sus capacidades de diseño, tecnología textil, gestión y habilidades de negociación.

El negocio de fabricación de prendas de vestir se basa en pedidos. Sería difícil para los jugadores mantener la fuerza laboral a tiempo completo, incluso en la temporada de escasez. Esto requiere cambios en las leyes laborales por contrato.

La logística y la cadena de suministro también desempeñarían un papel fundamental, ya que la entrega oportuna sería un requisito importante para el éxito en el comercio internacional. La logística y la gestión de la cadena de suministro de las empresas textiles indias son relativamente débiles y necesitan mejoras y eficiencia. China ya ha creado una infraestructura de exportación de clase mundial. Dado el volumen de proyecciones para las exportaciones de la India, puede ser necesario crear una infraestructura de exportación adicional, especialmente inversiones para la modernización de los puertos. Además, India necesita invertir para crear valor de marca, gestión de la cadena de suministro y educación en la industria de la confección.

En resumen, la capacidad de la industria textil india para aprovechar la eliminación de las cuotas dependería de su capacidad para mejorar la competitividad general mediante la explotación de economías de escala en la cadena de fabricación y suministro. Por lo tanto, la necesidad del momento es desarrollar una estrategia bien definida, dirigida a mejorar los niveles de productividad y eficiencia, control de calidad, innovación de productos más rápida, respuesta rápida a los cambios en las preferencias de los consumidores y la capacidad de ascender en la cadena de valor. construyendo marcas y adquiriendo canales de distribución para superar las ventajas de los competidores a largo plazo.

Fuente: Export-Import Bank of India, India.