Industria de la confección de Hong Kong

Visión general

Los contingentes textiles se eliminaron entre los miembros de la OMC el primer día de 2005 de conformidad con el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV). Sin embargo, la resistencia a la eliminación de las cuotas se extendió en EE. UU. Y la UE. Posteriormente, China llegó a acuerdos con la UE y los EE. UU. En junio y noviembre de 2005, respectivamente. El acuerdo entre China y EE. UU., Que entró en vigor a partir de enero de 2006, regula las exportaciones de un total de 21 grupos que incluyen 34 categorías de productos textiles y prendas de vestir chinos a los EE. UU. Durante 2006-2008. El acuerdo entre China y la UE, en vigor a partir de junio de 2005, cubre diez categorías de exportaciones de textiles y prendas de vestir chinas a la UE durante 2005-2007.

Por otro lado, China continental y Hong Kong acordaron en octubre de 2005 liberalizar aún más el mercado continental para las empresas de Hong Kong en el marco de la tercera fase del Acuerdo de Asociación Económica Más Estrecha de Hong Kong y China continental (CEPA III). Junto con otros productos de origen de Hong Kong, China continental acordó otorgar a todos los productos de origen de Hong Kong, incluidas las prendas de vestir, trato libre de aranceles a partir del 1 de enero de 2006. De acuerdo con los procedimientos estipulados, los productos que no tienen normas de origen CEPA vigentes , gozará de un trato libre de aranceles cuando las solicitudes de los fabricantes locales y cuando se acuerde y se cumpla la regla de origen CEPA.

Las empresas de confección de Hong Kong gozan de buena reputación por la producción de OEM y ODM. Pueden entregar artículos de ropa de calidad en un tiempo de entrega corto, ya que los importadores y minoristas extranjeros solicitan a los proveedores de ropa que refuercen la gestión de la cadena de suministro para garantizar que la mercancía solicitada llegue al piso de la tienda en el momento adecuado. Cada vez más, las empresas de ropa de Hong Kong, las establecidas en particular, han mostrado entusiasmo por la promoción de la marca.

Las exportaciones totales de prendas de vestir de Hong Kong aumentaron interanualmente 9% en los primeros 11 meses de 2005. Mientras que las reexportaciones de prendas de vestir de Hong Kong aumentaron 20%, las exportaciones nacionales disminuyeron 14%. En los primeros 11 meses de 2005, las exportaciones de prendas de vestir de Hong Kong a los EE. UU. Y la UE aumentaron en 11% y 18%, respectivamente. Mientras que las exportaciones de ropa de Hong Kong a Japón se estabilizaron, las de China continental disminuyeron en 11%.

Características de la industria

La industria de la confección es un importante sector manufacturero de Hong Kong. Su producción bruta es una de las más altas entre todos los sectores manufactureros, ascendiendo a HK$35.9 mil millones en 2003. Es el mayor empleador de manufactura en Hong Kong, con 1.673 establecimientos que contratan a 28.752 trabajadores en junio de 2005. También es el principal generador de ingresos en en términos de exportaciones nacionales, absorbiendo 40% del total en los primeros 11 meses de 2005.

La frontera geográfica de Hong Kong nunca ha limitado el desarrollo de la industria de la confección con visión de futuro. La mayoría de los fabricantes de ropa han establecido instalaciones de producción en el extranjero en un intento por reducir los costos operativos. Sin embargo, la reubicación de las instalaciones de producción en el extranjero ha provocado una disminución constante del número de fabricantes de prendas de vestir en Hong Kong.

Hong Kong no solo es un centro de producción líder, sino también un centro para el abastecimiento de ropa a nivel mundial. Las empresas que comercian con prendas de vestir en Hong Kong tienen experiencia en la adquisición, venta y marketing de tejidos, control de calidad, arreglos logísticos, diseños de prendas de vestir y normas y reglamentos nacionales e internacionales. El profesionalismo que dominan y los servicios combinados ofrecidos no se comparan fácilmente en otros lugares. Con un total de 15.190 establecimientos que contratan a 95.889 trabajadores, forman el grupo más grande involucrado en el comercio de importación y exportación en Hong Kong.

Desempeño de las exportaciones de ropa de Hong Kong

Las exportaciones totales de prendas de vestir de Hong Kong aumentaron interanualmente 9% en los primeros 11 meses de 2005. Mientras que las reexportaciones de prendas de vestir de Hong Kong aumentaron 20%, las exportaciones nacionales disminuyeron 14%. El desempeño contrastante de las reexportaciones y las exportaciones nacionales de Hong Kong se atribuyó básicamente a la creciente deslocalización de la fabricación de prendas de vestir a China continental, como resultado de la eliminación de cuotas en el marco del Acuerdo sobre Textiles y Vestido (ATV) de la OMC. Pero la tendencia a la baja de las exportaciones nacionales se ha revertido algo en los últimos meses, debido a la reimposición de restricciones cuantitativas a los textiles y prendas de vestir fabricados en el continente por parte de Estados Unidos y la UE.

Las ventas minoristas en los EE. UU. Se mantuvieron firmes en los primeros 11 meses de 2005, aumentando en casi 6% respecto al mismo período del año anterior. En los primeros 11 meses de 2005, las exportaciones de prendas de vestir de Hong Kong a los EE. UU. Aumentaron en un 11% interanual.

En los primeros 11 meses de 2005, las exportaciones totales de prendas de vestir de Hong Kong a la UE aumentaron de año en año en 18%. Las exportaciones de ropa a los principales mercados de la UE como Francia, Alemania e Italia registraron tasas de crecimiento superiores a 20%.

Por otra parte, las exportaciones de prendas de vestir de Hong Kong al Japón se estabilizaron en los primeros 11 meses de 2005, en parte debido a la tendencia de los envíos directos. Sin embargo, gracias al aumento de los ingresos, los consumidores japoneses tienden a reanudar su juerga de gastos en prendas de vestir de primera calidad. Mientras tanto, las exportaciones de prendas de vestir de Hong Kong a China continental se redujeron en 11% en los primeros 11 meses de 2005, en comparación con el mismo período del año pasado.

En cuanto al producto, las exportaciones de ropa tejida de Hong Kong aumentaron en 12% en los primeros 11 meses de 2005. Mientras que la ropa tejida para mujeres / niñas creció en 13%, las de hombres / niños registraron un crecimiento de 8% respecto al mismo período del año anterior. . La ropa de punto creció en 2%, y las mujeres / niñas y hombres / niños aumentaron en 1% y 6% respectivamente. Mientras que los accesorios de ropa disminuyeron en 3%, otros artículos de ropa, por su parte, aumentaron en 13%.

Canales de venta

Los fabricantes de ropa de Hong Kong han forjado sólidas relaciones con sus clientes. Son capaces de comprender y atender las preferencias de bases de clientes muy amplias. Los exportadores también tienen un buen conocimiento de las normas y reglamentos nacionales e internacionales que rigen las exportaciones de prendas de vestir, como las normas de origen, las restricciones de contingentes, los tipos arancelarios y los requisitos de documentación. Los arreglos de corte, confección y recorte (CMT) son comunes, aunque muchos fabricantes de Hong Kong se han trasladado a actividades de mayor valor agregado, como diseño y desarrollo de marca, control de calidad, logística y abastecimiento de materiales.

Algunos fabricantes locales bien establecidos han entrado en el negocio minorista, ya sea a nivel local o en los mercados extranjeros. Muchos de ellos tienen redes minoristas en las principales ciudades del mundo, incluidas Beijing, Londres, Nueva York, San Francisco, Shanghai, Singapur, Sydney, Taipei y Tokio. Algunos minoristas de fabricación conocidos incluyen Baleno, Bossini, Crocodile, Episode, Esprit, G-2000, Giordano, JEANSWEST, Moiselle y U-2.

Como centro de abastecimiento global en Asia, Hong Kong atrae a varias casas comerciales internacionales y a los principales minoristas. Los compradores que se abastecen de Hong Kong incluyen grandes almacenes estadounidenses y europeos (p. Ej., Macy's, JCPenney, Federated, Karstadt Quelle, C & A), tiendas de descuento (p. Ej., Sears, Target y Carrefour), cadenas especializadas (p. Ej., The Gap, The Limited) y casas de venta por correo (por ejemplo, Otto y Great Universal Stores). Muchas marcas internacionales de diseñadores premium, como Calvin Klein, Donna Karen, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger e Yves Saint Laurent, obtienen ropa en Hong Kong a través de sus oficinas de compra u otros intermediarios.

Los diseñadores de moda de Hong Kong han ganado reputación mundial por su experiencia profesional, sensibilidad a las tendencias actuales y capacidad para combinar el comercialismo con la innovación. Se vende / se ha vendido ropa de moda de precio medio a alto con marcas de diseñadores de Hong Kong en un departamento de renombre

tiendas en el extranjero como Bloomingdale's, C & A, Harrod's, Isetan, Macy's, Marui, Mitsukoshi, Nieman Marcus y Seibu.

Las ferias comerciales y las exposiciones siguen siendo lugares comunes para que los compradores y proveedores de ropa se reúnan. Para establecer conexiones y explorar oportunidades de mercado, los fabricantes y comerciantes de Hong Kong se han involucrado activamente en ferias internacionales lideradas por el Consejo de Desarrollo Comercial de Hong Kong (TDC), incluidas las de Beijing, Chengdu, Dalian, Dubai, Dusseldorf, Hong Kong, Moscú. , Bombay, París y Tokio. La 'Semana de la Moda de Hong Kong' se organiza dos veces al año y atrae a proveedores y compradores internacionales para participar en la exposición. Organizado por TDC, 'World Boutique, Hong Kong' es el primer evento independiente en Hong Kong dedicado a promover la colección y las marcas de diseñadores de todo el mundo.

Tendencias industriales

Cambios en el panorama minorista: en los EE. UU. Y la UE, los minoristas a gran escala están experimentando una reestructuración y consolidación drásticas, en particular, la creciente prominencia de hipermercados como Wal-Mart. Para fortalecer la competitividad, Sears y Kmart se han fusionado para formar el tercer grupo minorista más grande de EE. UU.

Importancia creciente de las marcas privadas: las marcas privadas, en esencia, se han convertido en una herramienta de marketing cada vez más eficaz entre los minoristas de prendas de vestir. Para diferenciar y mejorar la imagen de sus productos, los principales minoristas han comenzado a poner un mayor énfasis en sus propias etiquetas. Según Cotton Incorporated, las marcas privadas representaron el 45% de las ventas totales de ropa en Estados Unidos en 2003, frente a 39% en 2001. En algunas categorías de ropa para adultos, como faldas, las marcas privadas representaron hasta 76% de las ventas totales. También se estima que 45% de los productos vendidos en la UE se venden con marcas privadas. Minoristas de renombre como H&M, Marks & Spencer, Orsay, Palmers, Pimkie, Springfield y Kookai han sido propietarios de sus marcas privadas. Dado que los consumidores desean tener marcas privadas en prendas de uso diario como jeans, accesorios y camisetas, las puertas también están abiertas para el suministro de estas prendas a los propietarios de marcas privadas.

Creciente interés en el mercado interno de China: La rápida expansión de la economía continental ha atraído un gran interés de las empresas de confección de Hong Kong por explorar su mercado de indumentaria. Una encuesta de TDC sobre los compradores de ropa de la parte continental indica que las marcas de Hong Kong ocupan el primer lugar según los encuestados en el segmento de rango medio. Mientras que las marcas internacionales son las más preferidas en el segmento de gama alta, las marcas del continente dominan el segmento de gama baja. Además, la misma encuesta revela que, a los ojos de los consumidores del continente, las empresas de Hong Kong son muy sólidas en materia de ropa informal, ya que generalmente tienen un buen diseño y calidad. En esencia, muchos consumidores del continente han desarrollado una mayor conciencia de las marcas de Hong Kong a través de visitas guiadas y compras en Hong Kong. Por lo tanto, la ropa casual de Hong Kong ha proyectado con éxito una imagen positiva para los consumidores del continente.

CEPA

El 18 de octubre de 2005, el continente y Hong Kong acordaron liberalizar aún más el mercado continental para las empresas de Hong Kong en el marco de la tercera fase del Acuerdo de Asociación Económica más estrecha entre el continente y Hong Kong (CEPA III). Junto con otros productos de origen de Hong Kong, China continental acordó otorgar a todos los productos de origen de Hong Kong, incluidas las prendas de vestir, trato libre de aranceles a partir del 1 de enero de 2006. De acuerdo con los procedimientos estipulados, los productos que no tienen normas de origen CEPA vigentes , gozará de un trato libre de aranceles cuando las solicitudes de los fabricantes locales y cuando se acuerde y se cumpla la regla de origen CEPA. Pero las prendas de vestir no fabricadas en Hong Kong seguirán estando sujetas a tipos arancelarios de 10-25% al ingresar al continente.

Las reglas de origen promulgadas para los artículos de vestir que se benefician de la preferencia arancelaria de CEPA son básicamente similares a las reglas existentes que rigen las exportaciones de estos productos de Hong Kong. En términos generales, el principal proceso de fabricación de prendas de vestir cortadas y cosidas es la costura de piezas para formar prendas. Si se requiere vincular y / o coser, dichos procesos / procesos también deben realizarse en Hong Kong. En el caso de las prendas de punto, si se fabrica a partir de hilo, el proceso principal es tejer el hilo en un panel de punto a forma.

Si la prenda tejida en pieza se fabrica a partir de paneles tejidos a la forma, el proceso principal es unir los paneles tejidos a la forma en la prenda. Si se requiere costura, también debe realizarse en Hong Kong.

Medidas comerciales que afectan a las exportaciones de prendas de vestir

Según el ATV, las cuotas textiles se eliminaron entre los miembros de la OMC el primer día de 2005. Sin embargo, la resistencia a la eliminación de las cuotas se extendió en los EE. UU. Y la UE. En particular, en los Estados Unidos se invocaron salvaguardias específicas de China sobre 10 categorías de prendas de vestir procedentes de China. En este contexto, China alcanzó acuerdos con la UE y los EE. UU. En junio y noviembre de 2005, respectivamente.

El acuerdo entre China y EE. UU., Que entró en vigor a partir de enero de 2006, regula las exportaciones de un total de 21 grupos que incluyen 34 categorías de productos textiles y prendas de vestir chinos a los EE. UU. Durante 2006-2008. Permite un crecimiento anual de 10-15% en 2006, 12.5-16% en 2007 y 15-17% en 2008. El acuerdo China-UE, efectivo a partir de junio de 2005, prevé un crecimiento anual de 8-12.5% en 10 categorías de chinos. exportaciones de textiles y prendas de vestir a la UE durante 2005-2007. Además, tanto la UE como los EE. UU. Acordaron actuar con moderación al invocar la salvaguardia específica de China contra los textiles y prendas de vestir chinos que no están cubiertos en los acuerdos.

Tendencias de productos

Vestimenta formal: si bien la ropa informal representa la mayor parte de las ventas de ropa, una tendencia general hacia códigos de vestimenta corporativos más estrictos ha llevado a una creciente demanda de vestimenta formal, particularmente trajes. Según una encuesta realizada por Cotton Incorporated a finales de 2004 / principios de 2005, el 38,5% de los encuestados cree que la gente vestía de forma demasiado informal en el trabajo. Se trata de un aumento de 6,5 puntos porcentuales con respecto al mismo año anterior.

Adolescente: Una de las principales fuerzas impulsoras del mercado de la ropa parece ser la adolescencia en los próximos años. Se espera que la cantidad de adolescentes en los EE. UU. Aumente de 31,6 millones en 2001 a 34,1 millones en 2010. Una encuesta reciente de Teenage Research Unlimited encontró que los adolescentes están ahorrando dinero comprando valores. Mientras que JCPenney es su tienda departamental favorita, Target y Wal-mart son sus hipermercados favoritos. Además, Old Navy es su elección entre las tiendas de ropa especializadas.

Mercado de la plata: el envejecimiento de la población se convierte en un fenómeno común en muchos países desarrollados de Europa, así como en Japón y EE. UU. Las personas mayores constituyen un segmento de mercado importante llamado 'mercado de la plata'. Con el apoyo de los ahorros, las prestaciones de la seguridad social y las pensiones, muchas personas mayores tienen un poder adquisitivo bastante fuerte. Se estima que el grupo de edad de 65 años o más representó aproximadamente el 21% del gasto de consumo de Japón en 2000. Una encuesta realizada por el gobierno japonés también muestra que las personas de 60 años o más poseen casi tres veces los activos financieros de aquellos en el grupo de edad de 40 a 50 años. En los EE. UU., Las personas de 65 años o más ascendieron a 18,1 millones en 2001, y se espera que el número aumente a 26 millones en 2015.

Mercado de tallas grandes: El mercado de las tallas grandes ha sido un área de crecimiento durante muchos años y se espera que la tendencia continúe en el futuro próximo. Se estima que 65 millones de mujeres en los EE. UU. Usan talla 14 o superior. Este grupo representa la mitad de la población femenina de Estados Unidos. Se informa que algunas marcas de renombre ya han respondido a la tendencia ofreciendo mercadería de mayor tamaño; estas empresas incluyen a Liz Claiborne, Ralph Lauren y Tommy Hilfiger.

Prendas de fácil cuidado: las prendas fabricadas con tejidos resistentes a las manchas y sin arrugas son bien recibidas en el mercado. Se estima que alrededor de una cuarta parte de la ropa ahora está hecha de telas de fácil cuidado y se espera que su popularidad continúe en los próximos años. Si bien las principales marcas de ropa como Dockers y Liz Claiborne ya han comercializado ropa de fácil cuidado, los principales hipermercados, como Wal-Mart, también ofrecen más productos de esa calidad.

Fuente: Consejo de Desarrollo Comercial de Hong Kong