Экспорт текстиля: возможности и проблемы после реализации сценария МИД

Соглашение о множестве волокон (MFA) регулирует международную торговлю текстилем и одеждой с 1974 года. MFA позволяет развитым странам, в основном США, Европейскому Союзу и Канаде, ограничивать импорт из развивающихся стран с помощью системы квот.

Соглашение по текстилю и одежде (ATC) об отмене квот МИД ознаменовало значительный поворот в мировой торговле текстилем. АТЦ санкционировал постепенную отмену импортных квот, установленных МИД, и интеграцию текстильных изделий и одежды в многостороннюю торговую систему до января 2005 года.

Соглашение по текстилю и одежде

ATC - это переходный режим между МИД и интеграцией торговли текстилем и одеждой в многостороннюю торговую систему. ATC предусматривал поэтапный процесс интеграции, который должен был быть завершен в течение десяти лет (1995-2004 гг.), Разделенный на четыре этапа, начиная с реализации соглашения в 1995 году. Группы продуктов, из которых продукты должны были быть интегрированы в каждый этап интеграции включал (i) топы и пряжу; (ii) ткани; (iii) готовые текстильные изделия; и (iv) одежда.

АТЦ предписал странам-импортерам интегрировать определенную минимальную часть своего экспорта текстиля и одежды, исходя из общего объема торговли в 1990 году, в начале каждой фазы интеграции. На первом этапе каждая страна должна была интегрировать 16 процентов от общего объема импорта 1990 года, затем еще 17 процентов в конце первых трех лет и еще 18 процентов в конце третьего этапа. На четвертом этапе произойдет окончательная интеграция оставшихся 49 процентов торговли.

Мировая торговля текстилем и одеждой

Мировая торговля текстильными изделиями и одеждой составила $ 385 миллиардов долларов США в 2003 году, из которых на текстильные изделия приходилось 43 процента ($ 169 миллиардов долларов США), а оставшиеся 57 процентов ($ 226 миллиардов долларов США) приходились на одежду. На развитые страны приходилось немногим более одной трети мирового экспорта текстильных изделий и одежды. Доли развитых стран в торговле текстилем и одеждой оцениваются в 47 процентов ($ 79 млрд долларов США) и 29 процентов ($ 61 млрд долларов США) соответственно.

Тенденции импорта в США

В 1990 году страны с ограничениями или МИД обеспечили 87 процентов ($ 29,3 млрд долларов США) от общего импорта текстиля и одежды в США, в то время как Инициатива Карибского бассейна (CBI), Североамериканская зона свободной торговли (NAFTA), Закон о росте и возможностях Африки ( На долю стран AGOA) и АНДЕАН вместе взятых пришлось 13 процентов ($ 4,4 млрд долларов США). После этого экспорт ограниченных стран снизился; доля преференциальных регионов увеличилась более чем вдвое и достигла 30 процентов ($ 26,9 млрд долларов США) от общего объема импорта США.

В структуре импорта одежды и текстиля США в 2003 г. было 80% ($ 71 млрд. Долларов США) и 20% ($ 18 млрд. Долларов США), соответственно. Азия была основным регионом-импортером как текстиля, так и одежды из США. Латиноамериканский регион оказался на втором месте с долей США в 12% ($ 2,2 млрд. Долларов США) и 26% ($ 18,5 млрд. Долларов США) соответственно. По большинству квотных товаров, импортируемых США, Индия была одним из ведущих поставщиков готовой одежды в США. Хотя Китай является крупнейшим конкурентом, цены за единицу продукции в Китае для большинства этих товарных групп были высокими и, таким образом, открывали возможности для индийского бизнеса.

Тенденции импорта в ЕС

ЕС обогнал США как крупнейший в мире рынок текстиля и одежды. На торговлю внутри ЕС приходилось около 40 процентов ($ 40 млрд долларов США) от общего импорта одежды и 62 процента ($ США 32,5 млрд) от общего объема импорта текстиля ЕС. Азия доминирует на рынке ЕС как по производству одежды, так и по текстилю, на долю которой приходится 30 процентов ($ 30 миллиардов долларов США) и 17 процентов ($ 8 миллиардов долларов США), соответственно. Страны Центральной и Восточной Европы занимают 11 процентов ($ 11,3 млрд долларов США) на рынке одежды и 7,5 процента ($ 4 млрд долларов США) в импорте текстиля в ЕС.

Что касается преференциальных поставщиков, рост торговли между ЕС и странами Средиземноморья, особенно Египтом и Турцией, был самым высоким в 2003 году. Что касается отдельных стран, на Китай приходилось немногим более 5 процентов ($ 2,8 млрд долларов США) импорта текстиля ЕС и более 12 процентов ($ 12,4 млрд долларов США) импорта одежды.

На рынке ЕС Индия также является ведущим поставщиком многих текстильных изделий. Предполагается, что Турция станет крупнейшим конкурентом как для Индии, так и для Китая. Однако, что касается цен на единицу продукции, Индия, по-видимому, ниже, чем Турция и Китай во многих категориях.

Тенденции импорта в Канаду

Среди ведущих поставщиков текстиля и одежды в Канаду США имели самую высокую долю - более 31 процента ($ 8,4 млрд долларов США), за ними следуют Китай (21% - $ 1,8 млрд долларов США) и ЕС (8% - $ США 0,6 млрд долларов США). Индия заняла четвертое место и опередила других экспортеров, таких как Мексика, Бангладеш и Турция, с долей рынка 5,2 процента ($ 0,45 млрд долларов США).

Потенциальная прибыль

Можно отметить, что сектор одежды принесет больше прибыли, чем сектор текстиля, в режиме пост-МИД. Такие страны, как Мексика, страны CBI, многие африканские страны стали экспортерами готовой одежды, не имея значительной текстильной базы, используя преференциальный тарифный режим в рамках режима квот. Кроме того, такие страны, как Бангладеш, Шри-Ланка и Камбоджа, стали экспортерами одежды из-за факторов затрат, помимо льгот по квотам.

Можно сказать, что такие страны, как Китай, США, Индия, Пакистан, Узбекистан и Турция, имеют преимущества в отношении производства хлопка; Китай, Индия, Вьетнам и Бразилия имеют преимущества в производстве шелка, основанные на ресурсах; Австралия, Китай, Новая Зеландия и Индия имеют преимущества, связанные с сырьем шерсти; Китай, Индия, Индонезия, Тайвань, Турция, США, Корея и несколько стран СНГ имеют преимущества в области производства искусственных волокон, основанные на ресурсах. Кроме того, Китай, Индия, Пакистан, США, Индонезия имеют преимущества в текстильном прядении и ткачестве.

Китай является конкурентоспособным по ценам в производстве текстурированной пряжи, трикотажной ткани и тканой текстурированной ткани. Бразилия является конкурентоспособной по стоимости производства кольцевой пряжи. Индия является конкурентоспособной по ценам в производстве кольцевой пряжи, оригинальной пряжи, тканой ткани из оригинальной пряжи, трикотажной кольцевой пряжи и трикотажной ткани из оригинальной пряжи. Согласно Werner Management Consultants, США, почасовая оплата труда в текстильной промышленности очень высока для многих развитых стран. Даже в таких развивающихся странах, как Аргентина, Бразилия, Мексика, Турция и Маврикий, почасовая оплата выше по сравнению с Индией, Китаем, Пакистаном и Индонезией.

Из приведенного выше анализа можно сделать вывод, что Китай, Индия, Пакистан, Тайвань, Гонконг, Бразилия, Индонезия, Турция и Египет станут победителями в режиме почтовых квот. В число проигравших на рынке в краткосрочной перспективе (1-2 года) войдут страны CBI, многие страны Африки к югу от Сахары, азиатские страны, такие как Бангладеш и Шри-Ланка.

В долгосрочной перспективе (к 2014 г.) проигравшими на рынке будут производители с высокими издержками, такие как ЕС, США, Канада, Мексика, Япония и многие страны Восточной Азии. Тем не менее, определяющие факторы увеличения / уменьшения доли рынка в среднесрочной перспективе будут зависеть от стоимости, качества и своевременности. Обзор индийской текстильной и швейной промышленности Текстильная и швейная промышленность является одним из крупнейших и наиболее заметных секторов индийской экономики с точки зрения объема производства, валютных поступлений и создания рабочих мест. Индийская текстильная промышленность основана на использовании нескольких волокон с доставкой. В долгосрочном плане существуют возможности сокращения торговли текстилем и одеждой внутри ЕС, сокращения доли рынка Турции в ЕС и доли рынка Мексики и Канады в США, что открывает больше возможностей для развивающихся стран, таких как Индия.

Предполагается, что в краткосрочной перспективе и Китай, и Индия получат дополнительную долю рынка, пропорциональную их текущей рыночной доле. Однако в среднесрочной перспективе Индия и Китай будут иметь совокупную рыночную долю в размере 50 процентов как в импорте текстиля, так и в импорте одежды из США. По оценкам, доля Индии на рынке текстильных изделий и одежды на рынке США составит 13,5%. Что касается ЕС, то, по оценкам, выгоды в основном связаны с сектором одежды, при этом Китай занимает основную долю в 30 процентов, а Индия получает долю рынка в 8 процентов. Потенциальный выигрыш в текстильном секторе на рынке ЕС ограничен, учитывая предлагаемое дальнейшее расширение ЕС. Предполагается, что доля Индии на рынке текстильных изделий ЕС составит 8 процентов по сравнению с долей Китая в 12 процентов.

Обзор индийской текстильной и швейной промышленности

Текстильная и швейная промышленность является одним из крупнейших и наиболее заметных секторов экономики Индии с точки зрения объема производства, валютных поступлений и создания рабочих мест. Индийская текстильная промышленность основана на многоволоконной основе, с использованием хлопка, джута, шерсти, шелка, гривы и синтетических волокон. В прядильном сегменте в Индии установленная мощность около 40 миллионов веретен (23% в мире), 0,5 миллиона роторов (6% в мире). В ткацком сегменте Индия оснащена 1,80 миллиона челночных ткацких станков (45% в мире), 0,02 миллиона станков без челночных станков (3% в мире) и 3,90 миллиона ручных ткацких станков (85% в мире).

В организованном (прядильном) секторе отмечен значительный рост за последнее десятилетие, при этом количество прядильных фабрик увеличилось с 873 до 1564 к концу марта 2004 года. Организованный сектор производит почти всю пряжу, но только около 4 процентов. всего производства тканей. Другими словами, в Индии насчитывается немногим более 200 фабрик по производству композитных материалов, которые оставляют производство и переработку ткани децентрализованным небольшим ткацким и перерабатывающим фирмам. Индийский сектор одежды, по оценкам, насчитывает более 25000 отечественных производителей, 48000 производителей и около 4000 производителей-экспортеров. Одежда из хлопка составляет большую часть экспорта одежды из Индии.

Экспорт текстиля и одежды из Индии

Доля экспорта текстильных изделий и одежды в общем объеме экспорта Индии в 2003-04 гг. Составляла около 20 процентов, что составило $ 12,5 млрд. Долларов США. На страны-квоты, США, ЕС и Канаду приходилось почти 70 процентов экспорта одежды Индии и 44 процента экспорта текстиля Индии. Среди стран без квот ОАЭ являются крупнейшим рынком для индийских текстильных изделий и одежды; На ОАЭ приходилось 7 процентов всего экспорта текстиля Индии и 10 процентов экспорта одежды Индии.

Что касается продукции, хлопчатобумажная пряжа, ткани и готовые изделия являются ведущими экспортными товарами в категории текстиля. В категории одежды основной статьей экспорта были готовая одежда и аксессуары из хлопка. Однако с точки зрения доли в общем импорте ЕС и США из Индии эти продукты занимают относительно меньшую долю, чем продукты из других волокон, что демонстрирует сдержанность в этой категории.

Критические факторы, требующие внимания

Хотя Индия является одним из основных производителей хлопчатобумажной пряжи и тканей, производительность хлопка, измеренная по урожайности, оказалась ниже, чем во многих странах. Уровень урожайности в Китае, Турции и Бразилии составляет более 1 тонны / га, в то время как в Индии он составляет всего около 0,3 тонны / га. В секторе производства искусственного волокна Индия занимает пятое место по мощности. Тем не менее, возможности и внедрение технологий в этом секторе необходимо и дальше увеличивать с учетом меняющегося потребления волокна в мире. Можно упомянуть, что доля хлопка в мировом спросе на волокно снизилась с примерно 50 процентов (14,7 млн тонн) в 1982 году до примерно 38 процентов (20,12 млн тонн) в 2003 году, в то время как доля искусственного волокна увеличилась с 44 процентов (13,10 млн тонн). млн тонн) до примерно 60 процентов (31,76 млн тонн) за тот же период.

Помимо низкой стоимости рабочей силы, на стоимость конечного потребителя влияют и другие факторы, такие как относительная стоимость процентов, тариф на электроэнергию, структурные аномалии и уровень производительности (на который влияет технологическое устаревание). Исследование Международной федерации производителей текстиля выявило высокие затраты на электроэнергию в Индии по сравнению с другими странами, такими как Бразилия, Китай, Италия, Корея, Турция и США. Доля электроэнергии в общей стоимости производства при прядении, ткачестве и вязании кольцевой и оригинальной пряжи для Индии колеблется от 10 до 17 процентов, что также выше, чем в таких странах, как Бразилия, Корея и Китай. Доля капитальных затрат в общей стоимости производства в Индии также была выше и составляла от 20 до 29 процентов по сравнению с диапазоном от 12 до 26 процентов в Китае.

В Индии очень немногие экспортеры построили интегрированные производственные мощности. Отмечается, что страны, которые станут конкурентоспособными на мировом рынке, значительно консолидируют цепочку поставок. Например, страны-конкуренты, такие как Корея, Китай, Турция, Пакистан и Мексика, имеют консолидированную цепочку поставок. Напротив, кроме прядения, остальные виды деятельности, такие как ткачество, обработка, пошив одежды и пошив одежды, в Индии оказываются фрагментированными. Кроме того, уровень технологий в ткацком секторе Индии невысок по сравнению с другими странами мира. Доля челночных ткацких станков в общем количестве ткацких станков в Индии составляет 1,8% по сравнению с Индонезией (10%), Бангладеш (10%), Шри-Ланкой (12%), Китаем (14%) и Мексикой (29%).

Цепочка поставок в этой отрасли не только сильно фрагментирована, но и окружена узкими местами, которые вполне могут замедлить рост этого сектора. В результате среднее время доставки (от закупки до изготовления и отгрузки одежды) по-прежнему занимает около 45-60 дней. В связи с тем, что сроки поставки свинца за рубеж сокращаются до 30-35 дней, Индии необходимо существенно сократить время производственного цикла, чтобы оставаться на рынке. Кроме того, нестабильное снабжение электроэнергией и водой, наличие надлежащего дорожного сообщения, неадекватность портовых сооружений и другой экспортной инфраструктуры отрицательно сказываются на конкурентоспособности индийского текстильного сектора.

Выводы

Считается, что режим квот заморозил долю рынка, открыв возможности экспорта даже для производителей с высокими издержками. Таким образом, в режиме свободной торговли структура импорта стран квот претерпит изменения. Вопросы, которые будут определять долю рынка в режиме постквотирования, в конечном итоге будут включать производительность, сырьевую базу, качество, стоимость вводимых ресурсов, включая рабочую силу, навыки проектирования и использование эффекта масштаба.

Считается, что квоты, ограничивая поставки товаров, искусственно удерживали экспортные цены на высоком уровне. Таким образом, предполагается, что постквотный режим приведет к ценовой войне с конкурентным снижением цен. Эффекты цены и количества будут зависеть от эффективности производственного процесса, управления цепочкой поставок и эластичности спроса по цене.

Из-за ожидаемого падения цен у развивающихся стран с высокими производственными затратами нет другого выбора, кроме как напрямую конкурировать с крупнейшими поставщиками с низкими издержками. В этом процессе предполагается, что в этих странах будет лучше перераспределение ресурсов.

Предполагается, что ограничения квот сохранятся и после 2005 года в различных формах. Также широко признано, что отмена квот не может напрямую обеспечивать легкий и неограниченный доступ на рынки развитых стран. Также будут нетарифные барьеры. Стандарты, касающиеся здоровья, безопасности, окружающей среды, качества трудовой жизни и детского труда, получат дальнейшее развитие в международной торговле текстилем и одеждой.

Стратегии и рекомендации

Ценовая конкурентоспособность в индийском секторе одежды сдерживается ограниченными масштабами операций, устаревшими технологиями и резервированием в соответствии с политикой SSI. Сохраняя свои традиционные преимущества в стоимости выращенного дома хлопка и дешевой рабочей силы, Индии необходимо усилить свои конкурентные преимущества за счет снижения операционных затрат за счет эффективного использования производственных ресурсов и масштабных операций. Кроме того, существует потребность в рационализации сборов, сборов, связанных с использованием экспортной логистики, чтобы оставаться конкурентоспособными по стоимости.

Последствием режима квот станет консолидация производства и ограничения для стран-поставщиков, что обязательно будет означать улучшение масштабных операций. Индийские игроки также должны интегрироваться, чтобы достичь операционного рычага и продемонстрировать высокую переговорную силу.

Сообщается, что китайские текстильные фирмы уже вложили значительные средства в расширение и захват огромной доли рынка в мире без квот. В Индии организованным игрокам в этом секторе потребуются огромные инвестиции, чтобы оставаться конкурентоспособными в мире без квот. Этим игрокам необходимо расширяться и вертикально интегрироваться для достижения масштабных операций и внедрения новых технологий. Подсчитано, что отрасль потребует рупий. 1,5 триллиона ($ 35 миллиардов долларов США) новых капиталовложений в следующие десять лет (к 2014 году), чтобы перекрыть потенциальные экспортные возможности в размере $ 70 миллиардов долларов США. По оценкам, США и ЕС вместе предложат в 2014 году рынок индийских текстильных изделий и одежды в размере $ 42 млрд долларов США.

Технологии будут играть ведущую роль в ткачестве и обработке, что повысит качество и производительность. В этом секторе также будут происходить инновации, поскольку многие развитые страны будут внедрять инновации в оборудование нового поколения, которое, вероятно, будет иметь низкий ручной интерфейс и затраты на электроэнергию. Индийская текстильная промышленность также должна перейти в режим высоких технологий, чтобы воспользоваться преимуществами масштабных операций и качества. Иностранные инвестиции в сочетании с передачей иностранных технологий помогут отрасли перейти в высокотехнологичный режим.

На международном уровне торговля текстильным и швейным сектором сосредоточена в руках крупных розничных фирм. Большинство из них ищут несколько поставщиков с оптовыми заказами и, следовательно, выбирают вертикально интегрированные компании. Таким образом, существует потребность в интеграции операций в Индии, от прядения до производства одежды, чтобы привлечь их внимание. Это также сократит время оборота и улучшит качество. Индийские игроки также должны улучшить свои навыки межличностного общения, а именно способности к дизайну, текстильные технологии, навыки управления и ведения переговоров.

Бизнес по производству одежды ориентирован на заказы. Игрокам будет сложно сохранить штат сотрудников на полную ставку даже в неурожайный сезон. Это требует внесения изменений в законы о контрактном труде.

Логистика и цепочка поставок также будут играть решающую роль, поскольку своевременная доставка будет важным условием успеха в международной торговле. Логистика и управление цепочками поставок индийских текстильных фирм относительно слабы и нуждаются в улучшении и повышении эффективности. Китай уже создал экспортную инфраструктуру мирового класса. Учитывая прогнозируемый объем экспорта Индии, может возникнуть необходимость в создании дополнительной экспортной инфраструктуры, особенно в инвестициях в модернизацию портов. Кроме того, Индии необходимо инвестировать в создание капитала бренда, управление цепочкой поставок и образование в швейной промышленности.

Подводя итог, можно сказать, что способность текстильной промышленности Индии воспользоваться постепенным отказом от квот будет зависеть от их способности повысить общую конкурентоспособность за счет использования эффекта масштаба в производстве и цепочке поставок. Поэтому необходимость часа заключается в разработке хорошо продуманной стратегии, нацеленной на повышение уровня производительности и эффективности, контроля качества, ускорения разработки новых продуктов, быстрого реагирования на изменения в предпочтениях потребителей и возможности продвигаться вверх по цепочке создания стоимости. путем создания торговых марок и приобретения каналов сбыта, чтобы в долгосрочной перспективе перевесить преимущества конкурентов.

Источник: Экспортно-импортный банк Индии, Индия.