Indústria de roupas de Hong Kong

Visão geral

As cotas de têxteis foram eliminadas entre os membros da OMC no primeiro dia de 2005, de acordo com o Acordo sobre Têxteis e Vestuário (ATC). No entanto, a resistência à remoção de cotas se espalhou nos EUA e na UE. Posteriormente, a China chegou a acordos com a UE e os EUA em junho e novembro de 2005, respectivamente. O acordo China-EUA, em vigor a partir de janeiro de 2006, rege as exportações de um total de 21 grupos envolvendo 34 categorias de produtos têxteis e de vestuário chineses para os EUA durante 2006-2008. O acordo China-UE, em vigor a partir de junho de 2005, cobre 10 categorias de têxteis chineses e exportações de vestuário para a UE durante 2005-2007.

Por outro lado, o continente e Hong Kong concordaram em outubro de 2005 em liberalizar ainda mais o mercado do continente para as empresas de Hong Kong no âmbito da terceira fase do Acordo de Parceria Econômica Estreita do Continente e de Hong Kong (CEPA III). Juntamente com outros produtos originários de Hong Kong, o continente concordou em dar a todos os produtos originários de Hong Kong, incluindo artigos de vestuário, tratamento isento de tarifas a partir de 1 de janeiro de 2006. De acordo com os procedimentos estipulados, produtos que não possuem regras de origem CEPA existentes , gozarão de tratamento isento de tarifas mediante pedidos dos fabricantes locais e mediante acordo e cumprimento da regra de origens do CEPA.

As empresas de vestuário de Hong Kong são conceituadas pela produção de ODM e OEM. Eles são capazes de entregar artigos de vestuário de qualidade em curto prazo, pois os importadores e varejistas estrangeiros solicitam aos fornecedores de roupas que aumentem o gerenciamento da cadeia de suprimentos para garantir que as mercadorias encomendadas cheguem ao chão da loja no momento certo. Cada vez mais, as empresas de vestuário de Hong Kong, em particular as estabelecidas, têm demonstrado entusiasmo pela promoção da marca.

As exportações totais de vestuário de Hong Kong aumentaram em relação ao ano anterior em 9% nos primeiros 11 meses de 2005. Enquanto as reexportações de vestuário de Hong Kong aumentaram em 20%, as exportações domésticas caíram 14%. Nos primeiros 11 meses de 2005, as exportações de roupas de Hong Kong para os EUA e a UE aumentaram 11% e 18%, respectivamente. Enquanto as exportações de roupas de Hong Kong para o Japão se estabilizaram, as para o continente chinês diminuíram 11%.

Características da indústria

A indústria do vestuário é um importante setor manufatureiro de Hong Kong. Sua produção bruta é uma das mais altas entre todos os setores de manufatura, chegando a HK$35,9 bilhões em 2003. É o maior empregador de manufatura em Hong Kong, com 1.673 estabelecimentos que contratavam 28.752 trabalhadores em junho de 2005. É também o maior ganhador em em termos de exportações domésticas, representando 40% do total nos primeiros 11 meses de 2005.

A fronteira geográfica de Hong Kong nunca restringiu o desenvolvimento da indústria de roupas voltada para o futuro. A maioria dos fabricantes de roupas montou instalações de produção offshore na tentativa de reduzir os custos operacionais. A realocação das instalações de produção para o exterior, no entanto, resultou em um declínio constante no número de fabricantes de roupas em Hong Kong.

Hong Kong não é apenas um centro de produção líder, mas também um centro global de fornecimento de roupas. As empresas que fazem comércio de roupas em Hong Kong têm experiência na aquisição, vendas e marketing de tecidos, controle de qualidade, arranjos logísticos, designs de roupas e normas e regulamentos nacionais e internacionais. O profissionalismo que eles comandam e os serviços combinados oferecidos não são facilmente encontrados em outros lugares. Com um total de 15.190 estabelecimentos que contratam 95.889 trabalhadores, eles formam o maior grupo envolvido no comércio de importação e exportação em Hong Kong.

Desempenho das Exportações de Roupas de Hong Kong

As exportações totais de vestuário de Hong Kong aumentaram em relação ao ano anterior em 9% nos primeiros 11 meses de 2005. Enquanto as reexportações de vestuário de Hong Kong aumentaram em 20%, as exportações domésticas caíram 14%. O desempenho contrastante das reexportações de Hong Kong e das exportações domésticas deveu-se basicamente à crescente deslocalização da produção de vestuário para o continente chinês, resultante da eliminação das quotas ao abrigo do Acordo sobre Têxteis e Vestuário (ATC) da OMC. Mas a tendência de declínio das exportações domésticas foi revertida um pouco nos últimos meses, devido à reimposição de restrições quantitativas aos têxteis e vestuário fabricados no continente pelos EUA e pela UE.

As vendas no varejo nos EUA mantiveram-se firmes nos primeiros 11 meses de 2005, aumentando em quase 6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Nos primeiros 11 meses de 2005, as exportações de roupas de Hong Kong para os EUA aumentaram em 11% com relação ao ano anterior.

Nos primeiros 11 meses de 2005, as exportações totais de roupas de Hong Kong para a UE aumentaram com relação ao ano anterior em 18%. As exportações de roupas para os principais mercados da UE, como França, Alemanha e Itália, registraram taxas de crescimento superiores a 20%.

Por outro lado, as exportações de roupas de Hong Kong para o Japão estabilizaram nos primeiros 11 meses de 2005, em parte devido à tendência de embarque direto. Por trás do aumento da receita, no entanto, os consumidores japoneses tendem a retomar sua farra de gastos com itens de vestuário premium. Enquanto isso, as exportações de roupas de Hong Kong para o continente chinês caíram 11% nos primeiros 11 meses de 2005, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Em termos de produtos, as exportações de roupas tecidas de Hong Kong aumentaram 12% nos primeiros 11 meses de 2005. Enquanto as roupas tecidas para mulheres / meninas aumentaram 13%, as para homens / meninos registraram um crescimento de 8% em relação ao mesmo período do ano anterior . O desgaste de malha aumentou 2%, com mulheres / meninas e homens / meninos aumentando em 1% e 6%, respectivamente. Enquanto os acessórios de vestuário diminuíram 3%, outros artigos de vestuário, por sua vez, aumentaram 13%.

Canal de Vendas

Os fabricantes de roupas de Hong Kong estabeleceram relacionamentos sólidos com seus clientes. Eles são capazes de compreender e atender às preferências de bases de clientes muito amplas. Os exportadores também têm bom conhecimento das regras e regulamentos internacionais e nacionais que regem as exportações de roupas, como regras de origem, restrições de cotas, tarifas e requisitos de documentação. Arranjos de cortar, fabricar e aparar (CMT) são comuns, embora muitos fabricantes de Hong Kong tenham mudado para atividades de maior valor agregado, como design e desenvolvimento de marca, controle de qualidade, logística e fornecimento de materiais.

Alguns fabricantes locais bem estabelecidos entraram no negócio de varejo, seja localmente ou em mercados estrangeiros. Muitos deles têm redes de varejo nas principais cidades do mundo, incluindo Pequim, Londres, Nova York, São Francisco, Xangai, Cingapura, Sydney, Taipei e Tóquio. Alguns varejistas de manufatura conhecidos incluem Baleno, Bossini, Crocodile, Episode, Esprit, G-2000, Giordano, JEANSWEST, Moiselle e U-2.

Como um centro de sourcing global na Ásia, Hong Kong atrai várias casas de comércio internacional e grandes varejistas. Os compradores de Hong Kong incluem lojas de departamentos americanas e europeias (por exemplo, Macy's, JCPenney, Federated, Karstadt Quelle, C & A), lojas de descontos (por exemplo, Sears, Target e Carrefour), redes especializadas (por exemplo, The Gap, The Limited) e casas de venda por correspondência (por exemplo, Otto e Great Universal Stores). Muitas marcas de estilistas premium internacionais - como Calvin Klein, Donna Karen, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger e Yves Saint Laurent - compram roupas em Hong Kong por meio de seus escritórios de compras ou outros intermediários.

Os designers de moda de Hong Kong têm ganhado reputação mundial por sua experiência profissional, sensibilidade às tendências atuais e capacidade de combinar comercialismo com inovação. Roupas da moda de preço médio a alto com marcas de estilistas de Hong Kong estão sendo vendidas / foram vendidas em departamentos renomados

lojas no exterior, como Bloomingdale's, C&A, Harrod's, Isetan, Macy's, Marui, Mitsukoshi, Nieman Marcus e Seibu.

Feiras e exposições continuam a ser locais comuns para os compradores e fornecedores de roupas se reunirem. Para estabelecer conexões e explorar oportunidades de mercado, os fabricantes e comerciantes de Hong Kong se envolveram ativamente em feiras internacionais lideradas pelo Conselho de Desenvolvimento Comercial de Hong Kong (TDC), incluindo as de Pequim, Chengdu, Dalian, Dubai, Dusseldorf, Hong Kong, Moscou , Mumbai, Paris e Tóquio. A 'Semana da Moda de Hong Kong' é organizada duas vezes por ano e atrai fornecedores e compradores internacionais para participarem da exposição. Organizado pela TDC, 'World Boutique, Hong Kong' é o primeiro evento independente em Hong Kong dedicado a promover a coleção e marcas de designers de todo o mundo.

Tendências da Indústria

Mudanças no cenário do varejo: Nos Estados Unidos e na UE, os varejistas de grande porte estão passando por uma drástica reestruturação e consolidação, em particular, a crescente proeminência de hipermercados como o Wal-Mart. Para fortalecer a competitividade, Sears e Kmart se fundiram para formar o terceiro maior grupo de varejo dos Estados Unidos.

Importância crescente das marcas próprias: As marcas próprias, em essência, tornaram-se uma ferramenta de marketing cada vez mais eficaz entre os varejistas de roupas. Para diferenciar e atualizar a imagem de seus produtos, os grandes varejistas passaram a dar mais ênfase às suas próprias marcas. De acordo com a Cotton Incorporated, as marcas próprias representaram 45% do total das vendas de roupas nos Estados Unidos em 2003, ante 39% em 2001. Em algumas categorias de roupas para adultos, como saias, as marcas próprias representaram até 76% das vendas totais. Estima-se também que 45% dos produtos vendidos na UE são vendidos com marcas próprias. Varejistas renomados como H&M, Marks & Spencer, Orsay, Palmers, Pimkie, Springfield e Kookai possuem suas marcas próprias. Como os consumidores desejam ter marcas próprias em roupas do dia a dia, como jeans, acessórios e camisetas, as portas também estão abertas para o fornecimento desses itens de roupas a proprietários de marcas próprias.

Crescente interesse no mercado doméstico da China: A rápida expansão da economia do continente atraiu grande interesse das empresas de vestuário de Hong Kong em explorar seu mercado de roupas. Uma pesquisa da TDC sobre os compradores de roupas do continente indica que as marcas de Hong Kong são classificadas em primeiro lugar pelos entrevistados no segmento de médio porte. Enquanto as marcas internacionais são mais preferidas no segmento de alto padrão, as marcas do continente dominam o segmento de baixo custo. Além disso, a mesma pesquisa descobriu que, aos olhos dos consumidores do continente, as empresas de Hong Kong são muito fortes em roupas casuais, pois geralmente têm um bom design e qualidade. Em essência, muitos consumidores do continente desenvolveram uma percepção mais forte das marcas de Hong Kong por meio de viagens e compras em Hong Kong. Portanto, as roupas casuais de Hong Kong projetaram com sucesso uma imagem positiva para os consumidores do continente.

CEPA

Em 18 de outubro de 2005, o continente e Hong Kong concordaram em liberalizar ainda mais o mercado do continente para as empresas de Hong Kong no âmbito da terceira fase do Acordo de Parceria Econômica mais estreita entre o Continente e Hong Kong (CEPA III). Juntamente com outros produtos originários de Hong Kong, o continente concordou em dar a todos os produtos originários de Hong Kong, incluindo artigos de vestuário, tratamento isento de tarifas a partir de 1 de janeiro de 2006. De acordo com os procedimentos estipulados, produtos que não possuem regras de origem CEPA existentes , gozarão de tratamento isento de tarifas mediante pedidos dos fabricantes locais e mediante acordo e cumprimento da regra de origens do CEPA. Mas os produtos de vestuário não fabricados em Hong Kong permanecerão sujeitos às tarifas de 10-25% ao entrar no continente.

As regras de origem promulgadas para itens de vestuário que se beneficiam da preferência tarifária do CEPA são basicamente semelhantes às regras existentes que regem as exportações desses produtos por Hong Kong. De modo geral, o principal processo de fabricação de roupas cortadas e costuradas é a costura de partes em roupas. Se vincular e / ou costurar for / forem necessários, esses processos / processos também devem ser feitos em Hong Kong. Para peças de vestuário tricotadas à peça, se for fabricado a partir de fios, o processo principal é a tricotagem dos fios em painéis de malha na forma.

Se a peça de vestuário tricotada for fabricada a partir de painéis de malha na forma, o processo principal é a ligação dos painéis de malha na forma à roupa. Se a costura for necessária, também deve ser feita em Hong Kong.

Medidas comerciais que afetam as exportações de roupas

De acordo com o ATC, as cotas de têxteis foram eliminadas entre os membros da OMC no primeiro dia de 2005. No entanto, a resistência à remoção das cotas se espalhou nos EUA e na UE. Particularmente nos EUA, salvaguardas específicas da China em 10 categorias de itens de vestuário da China foram invocadas. Neste contexto, a China chegou a acordos com a UE e os EUA em junho e novembro de 2005, respetivamente.

O acordo China-EUA, em vigor a partir de janeiro de 2006, rege as exportações de um total de 21 grupos envolvendo 34 categorias de produtos têxteis e de vestuário chineses para os EUA durante 2006-2008. Ele permite um crescimento anual de 10-15% em 2006, 12,5-16% em 2007 e 15-17% em 2008. O acordo China-UE, em vigor a partir de junho de 2005, prevê um crescimento anual de 8-12,5% em 10 categorias de chineses exportações de têxteis e vestuário para a UE durante 2005-2007. Além disso, tanto a UE quanto os EUA concordaram em exercer moderação ao invocar salvaguardas específicas da China contra têxteis e roupas chineses que não estejam cobertos pelos acordos.

Tendências de Produto

Vestuário formal: embora as roupas casuais respondam pela maior parte das vendas de roupas, uma tendência geral para códigos de vestimenta corporativos mais rígidos levou a uma demanda crescente por roupas formais, especialmente ternos. De acordo com uma pesquisa da Cotton Incorporated no final de 2004 / início de 2005, 38,5% dos entrevistados acreditam que as pessoas se vestem de maneira muito casual no trabalho. Este é um aumento de 6,5 pontos percentuais em relação ao mesmo ano atrás.

Adolescente: Uma das maiores forças motrizes do mercado de roupas parece ser os adolescentes nos próximos anos. O número de adolescentes nos EUA espera aumentar de 31,6 milhões em 2001 para 34,1 milhões em 2010. Uma pesquisa recente da Teenage Research Unlimited descobriu que os adolescentes estão economizando dinheiro comprando valor. Enquanto JCPenney é sua loja de departamentos favorita, Target e Wal-mart são seus hipermercados favoritos. Além disso, a Old Navy é sua escolha entre as lojas de roupas especializadas.

Mercado de prata: o envelhecimento da população se torna um fenômeno comum em muitos países desenvolvidos da Europa, bem como no Japão e nos Estados Unidos. Os idosos constituem um importante segmento de mercado denominado 'mercado de prata'. Suportados por poupanças, benefícios de seguridade social e pensões, muitos idosos têm um poder de compra bastante forte. Estima-se que a faixa etária de 65 anos ou mais foi responsável por cerca de 21% das despesas de consumo do Japão em 2000. Uma pesquisa realizada pelo governo japonês também mostra que pessoas com 60 anos ou mais possuem quase três vezes os ativos financeiros daqueles na faixa etária de 40-50. Nos Estados Unidos, aqueles com 65 anos ou mais chegavam a 18,1 milhões em 2001, e espera-se que o número aumente para 26 milhões em 2015.

Mercado de tamanhos grandes: o mercado de tamanhos grandes tem sido uma área de crescimento por muitos anos e a tendência deve continuar no futuro próximo. Estima-se que 65 milhões de mulheres nos Estados Unidos usam tamanhos 14 ou mais. Este grupo representa metade da população feminina dos Estados Unidos. É relatado que algumas marcas renomadas já responderam à tendência oferecendo mercadorias de maior porte; essas empresas incluem Liz Claiborne, Ralph Lauren e Tommy Hilfiger.

Roupas fáceis de cuidar: as roupas feitas com tecidos resistentes a manchas e sem rugas são bem recebidas no mercado. Estima-se que cerca de um quarto do vestuário é agora feito de tecidos fáceis de cuidar, e sua popularidade deve continuar nos próximos anos. Embora grandes marcas de vestuário, como Dockers e Liz Claiborne, já comercializem roupas fáceis de cuidar, grandes hipermercados, como o Wal-Mart, também oferecem mais mercadorias dessa qualidade.

Fonte: Conselho de Desenvolvimento Comercial de Hong Kong