Exportações de Têxteis: Oportunidades e Desafios do Cenário Pós-MFA

O Acordo Multifibras (MFA) rege o comércio internacional de têxteis e vestuário desde 1974. O MFA permitiu que os países desenvolvidos, principalmente os EUA, a União Europeia e o Canadá restringissem as importações de países em desenvolvimento por meio de um sistema de cotas.

O Acordo sobre Têxteis e Vestuário (ATC) para abolir as cotas de MFA marcou uma reviravolta significativa no comércio têxtil global. O ATC determinou a eliminação progressiva das cotas de importação estabelecidas pelo MFA e a integração de têxteis e vestuário no sistema de comércio multilateral antes de janeiro de 2005.

O Acordo sobre Têxteis e Vestuário

ATC é um regime transitório entre o MFA e a integração do comércio de têxteis e vestuário no sistema de comércio multilateral. O ATC previa um processo de integração em etapas a ser concluído em um período de dez anos (1995-2004), dividido em quatro etapas, começando com a implementação do acordo em 1995. Os grupos de produtos a partir dos quais os produtos deveriam ser integrados cada estágio da integração incluiu (i) tops e fios; (ii) tecidos; (iii) produtos têxteis confeccionados; e (iv) roupas.

O ATC determinou que os países importadores deveriam integrar uma porção mínima especificada de suas exportações de têxteis e vestuário com base no volume total de comércio em 1990, no início de cada fase de integração. No primeiro estágio, cada país era obrigado a integrar 16% do volume total das importações de 1990, seguidos por mais 17% no final dos primeiros três anos e outros 18% no final do terceiro estágio. O quarto estágio veria a integração final dos 49% restantes do comércio.

Comércio global de têxteis e vestuário

O comércio mundial de têxteis e vestuário totalizou US $ 385 bilhões em 2003, dos quais os têxteis representaram 43% (US $ 169 bilhões) e os 57% restantes (US $ 226 bilhões) para roupas. Os países desenvolvidos responderam por pouco mais de um terço das exportações mundiais de têxteis e vestuário. As participações dos países desenvolvidos no comércio de têxteis e vestuário foram estimadas em 47% (US $ 79 bilhões) e 29% (US $ 61 bilhões), respectivamente.

Tendências de importação nos EUA

Em 1990, os países restritos ou MFA contribuíram com até 87 por cento (US $ 29,3 bilhões) do total das importações de têxteis e roupas dos EUA, enquanto a Caribbean Basin Initiative (CBI), a Área de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA), a Lei de Crescimento e Oportunidades da África ( AGOA) e os países ANDINOS juntos contribuíram com 13 por cento (US $ 4,4 bilhões). Depois disso, houve um declínio nas exportações de países com restrições; a participação das regiões preferenciais mais do que dobrou, chegando a 30% (US $ 26,9 bilhões) das importações totais dos EUA.

A composição das importações de roupas e têxteis pelos EUA em 2003 foi de 80% (US $ 71 bilhões) e 20% (US $ 18 bilhões), respectivamente. A Ásia foi a principal região fornecedora de importações de têxteis e roupas pelos EUA. A região da América Latina ficou na segunda posição com uma participação de 12% (US $ 2,2 bilhões) e 26% (US $ 18,5 bilhões), respectivamente, para as importações de têxteis e roupas dos EUA. Na maioria dos produtos de quota importados pelos EUA, a Índia era um dos principais fornecedores de roupas prontas nos EUA. Embora a China seja o maior concorrente, os preços unitários da China para a maioria desses grupos de produtos eram altos e, portanto, oferecem oportunidades para negócios indianos.

Tendências de importação na UE

A UE ultrapassou os EUA como o maior mercado mundial de têxteis e vestuário. O comércio intra-UE representou cerca de 40% (US $ 40 bilhões) do total das importações de roupas e 62% (US $ 32,5 bilhões) do total das importações de têxteis pela UE. A Ásia domina o mercado da UE tanto em roupas quanto em têxteis, com 30% (US $ 30 bilhões) e 17% (US $ 8 bilhões) de participação, respectivamente. Os países da Europa Central e Oriental detêm uma participação de mercado de 11% (US $ 11,3 bilhões) em roupas e 7,5% (US $ 4 bilhões) nas importações de têxteis da UE.

No que diz respeito aos fornecedores preferenciais, o crescimento do comércio entre a UE e os países mediterrânicos, especialmente o Egipto e a Turquia, foi mais elevado em 2003. No que diz respeito aos países individuais, a China representou pouco mais de 5 por cento (US $ 2,8 mil milhões) das importações de têxteis da UE ou mais 12 por cento (US $ 12,4 bilhões) das importações de roupas.

Também no mercado da UE, a Índia é um fornecedor líder de muitos dos produtos têxteis. Estima-se que a Turquia emergiria como o maior concorrente tanto da Índia quanto da China. No entanto, com relação aos preços unitários, a Índia parece ser mais baixa do que a Turquia e a China em muitas das categorias.

Tendências de importação no Canadá

Entre os principais fornecedores de têxteis e vestuário para o Canadá, os EUA tiveram a maior participação, com mais de 31 por cento (US $ 8,4 bilhões), seguidos pela China (21% - US $ 1,8 bilhões) e UE (8% - US $ 0,6 bilhões). A Índia ficou na quarta posição e à frente de outros exportadores como México, Bangladesh e Turquia, com uma participação de mercado de 5,2 por cento (US $ 0,45 bilhão).

Ganhos Potenciais

Note-se que o setor do vestuário apresentaria ganhos superiores ao setor têxtil, no regime pós-AMF. Países como o México, países do CBI, muitos dos países africanos emergiram como exportadores de roupas prontas sem ter muita base têxtil, utilizando o regime de tarifa preferencial sob o regime de cotas. Além disso, países como Bangladesh, Sri Lanka e Camboja surgiram como exportadores de confecções por fatores de custo, além dos benefícios das cotas.

Pode-se dizer que países como China, EUA, Índia, Paquistão, Uzbequistão e Turquia têm vantagens baseadas nos recursos do algodão; China, Índia, Vietnã e Brasil têm vantagens baseadas em recursos em seda; Austrália, China, Nova Zelândia e Índia têm vantagens baseadas em recursos em lã; China, Índia, Indonésia, Taiwan, Turquia, EUA, Coréia e alguns países da CEI têm vantagens baseadas em recursos em fibras artificiais. Além disso, China, Índia, Paquistão, EUA e Indonésia têm vantagens de capacidade na fiação e tecelagem de têxteis.

A China é competitiva em termos de custos no que diz respeito à fabricação de fios texturizados, tecidos de fios tricotados e tecidos texturizados tecidos. O Brasil é competitivo em termos de custos no que diz respeito à fabricação de fios de anéis tecidos. A Índia é competitiva em termos de custos no que diz respeito à fabricação de fios de anéis, fios OE, tecidos de fios OE tecidos, tecidos de fios de malha de anéis e tecidos de fios de malha OE. De acordo com Werner Management Consultants, EUA, os custos salariais por hora na indústria têxtil são muito altos para muitos dos países desenvolvidos. Mesmo em economias em desenvolvimento como Argentina, Brasil, México, Turquia e Maurício, o salário por hora é mais alto em comparação com Índia, China, Paquistão e Indonésia.

Da análise acima, pode-se concluir que China, Índia, Paquistão, Taiwan, Hong Kong, Brasil, Indonésia, Turquia e Egito emergiriam como vencedores no regime pós-cotas. Os perdedores de mercado no curto prazo (1-2 anos) incluiriam países da CBI, muitos dos países da África Subsaariana, países asiáticos como Bangladesh e Sri Lanka.

Os perdedores de mercado no longo prazo (em 2014) incluiriam produtores de alto custo, como UE, EUA, Canadá, México, Japão e muitos países do Leste Asiático. Os determinantes do aumento / diminuição na participação de mercado no médio prazo, porém, dependeriam do custo, da qualidade e da Avaliação oportuna da Indústria Indiana de Têxteis e Vestuário A indústria de têxteis e vestuário é um dos maiores e mais proeminentes setores da economia indiana, em termos da produção, ganhos em divisas e geração de empregos. A indústria têxtil indiana é baseada em fibras múltiplas, com entrega. A longo prazo, existem possibilidades de contração do comércio intra-UE de têxteis e vestuário, redução da quota de mercado da Turquia na UE e quota de mercado do México e Canadá nos EUA e, assim, proporcionar mais oportunidades para países em desenvolvimento como a Índia.

Estima-se que, no curto prazo, tanto a China quanto a Índia ganhariam participação de mercado adicional proporcional à sua participação de mercado atual. No médio prazo, entretanto, a Índia e a China teriam uma participação de mercado cumulativa de 50%, tanto nas importações de têxteis quanto de vestuário pelos EUA. Estima-se que a Índia teria uma participação de mercado de 13,5% em têxteis e 8% em confecções no mercado dos EUA. No que diz respeito à UE, estima-se que os benefícios sejam principalmente no setor de vestuário, com a China detendo uma quota de mercado de 30 por cento e a Índia com uma quota de mercado de 8 por cento. O ganho potencial no setor têxtil é limitado no mercado da UE, considerando a proposta de um novo alargamento da UE. Estima-se que a Índia teria uma participação de mercado de 8% no mercado de têxteis da UE, contra a participação de mercado da China de 12%.

Revisão da indústria indiana de têxteis e roupas

A indústria de têxteis e vestuário é um dos maiores e mais proeminentes setores da economia indiana, em termos de produção, receita cambial e geração de empregos. A indústria têxtil indiana é multifibra, utilizando algodão, juta, lã, seda e crina e fibras sintéticas. No segmento de fiação, a Índia tem uma capacidade instalada de cerca de 40 milhões de fusos (23% do mundo), 0,5 milhão de rotores (6% do mundo). No segmento de tecelagem, a Índia está equipada com 1,80 milhões de teares de lançadeira (45% do mundo), 0,02 milhões de teares menos (3% do mundo) e 3,90 milhões de teares manuais (85% do mundo).

O setor de fiação organizada registrou um crescimento significativo durante a última década, com o número de fiações aumentando de 873 para 1564 no final de março de 2004. O setor organizado é responsável pela produção de quase todos os fios de fiação, mas apenas cerca de 4 por cento da produção total de tecidos. Em outras palavras, há pouco mais de 200 fábricas de compósitos na Índia, deixando a produção e processamento de tecidos para pequenas empresas descentralizadas de tecelagem e processamento. Estima-se que o setor de vestuário indiano tenha mais de 25.000 fabricantes nacionais, 48.000 fabricantes e cerca de 4.000 fabricantes-exportadores. As roupas de algodão representam a maioria das exportações indianas de roupas.

Exportações de têxteis e vestuário da Índia

A participação das exportações de têxteis e vestuário nas exportações totais da Índia no ano 2003-04 foi de cerca de 20%, totalizando US $ 12,5 bilhões. Os países com cotas, EUA, UE e Canadá, responderam por quase 70 por cento das exportações de vestuário da Índia e 44 por cento das exportações de têxteis da Índia. Entre os países sem cotas, os Emirados Árabes Unidos são o maior mercado para os têxteis e vestuários indianos; Os Emirados Árabes Unidos responderam por 7 por cento do total das exportações de têxteis da Índia e 10 por cento das exportações de vestuário da Índia.

Em termos de produtos, os fios, tecidos e confecções de algodão são os principais itens de exportação da categoria têxtil. Na categoria de vestuário, o principal item de exportação foram confecções e acessórios prontos de algodão. No entanto, em termos de participação nas importações totais da UE e dos EUA da Índia, esses produtos têm participação relativamente menor do que os produtos feitos de outras fibras, evidenciando a contenção nessa categoria.

Fatores críticos que precisam de atenção

Embora a Índia seja um dos maiores produtores de fios e tecidos de algodão, a produtividade do algodão medida pelo rendimento é inferior à de muitos países. O nível de produtividade na China, Turquia e Brasil é superior a 1 tonelada / ha., Enquanto na Índia é de apenas cerca de 0,3 tonelada / ha. No setor de fibra sintética, a Índia está classificada na quinta posição em termos de capacidade. No entanto, a capacidade e a infusão de tecnologia neste setor precisam ser aprimoradas, tendo em vista as mudanças no consumo de fibras no mundo. Pode-se mencionar que a participação do algodão na demanda mundial de fibra diminuiu de cerca de 50 por cento (14,7 milhões de toneladas) em 1982 para cerca de 38 por cento (20,12 milhões de toneladas) em 2003, enquanto a participação da fibra sintética aumentou de 44 por cento (13,10 milhões de toneladas) para cerca de 60 por cento (31,76 milhões de toneladas) no mesmo período.

Além da mão de obra de baixo custo, outros fatores que estão impactando o custo do consumidor final são o custo dos juros relativos, tarifa de energia, anomalias estruturais e nível de produtividade (afetado pela obsolescência tecnológica). Um estudo da International Textile Manufacturers Federation revelou altos custos de energia na Índia em comparação com outros países como Brasil, China, Itália, Coréia, Turquia e EUA. A participação percentual da energia no custo total de produção na fiação, tecelagem e tricô de fios de anel e OE para a Índia variou de 10% a 17%, o que também é maior do que o de países como Brasil, Coréia e China. A participação percentual do custo de capital no custo total de produção na Índia também foi maior, variando de 20% a 29%, em comparação com uma faixa de 12 a 26% na China.

Na Índia, muito poucos exportadores optaram por instalações de produção integrada. Observa-se que os países que emergiriam como globalmente competitivos teriam uma cadeia de suprimentos significativamente consolidada. Por exemplo, países concorrentes como Coréia, China, Turquia, Paquistão e México possuem uma cadeia de suprimentos consolidada. Em contraste, além da fiação, o resto das atividades como tecelagem, processamento, maquiagem e confecção estão todas fragmentadas na Índia. Além disso, o nível de tecnologia no setor de tecelagem indiano é baixo em comparação com outros países do mundo. A participação do ônibus espacial menos se aproxima da perda total na Índia é de 1,8% em comparação com a Indonésia (10%), Bangladesh (10%), Sri Lanka (12%), China (14%) e México (29%).

A cadeia de abastecimento neste setor não só é altamente fragmentada, mas também apresenta gargalos que podem muito bem desacelerar o crescimento do setor. Como resultado, o prazo médio de entrega (da aquisição à fabricação e envio das roupas) ainda leva cerca de 45-60 dias. Com o prazo de entrega internacional caindo para 30-35 dias, a Índia precisa reduzir substancialmente o tempo do ciclo de produção para permanecer no mercado. Além disso, o fornecimento irregular de energia e água, a disponibilidade de conectividade rodoviária adequada, as inadequações nas instalações portuárias e outras infraestruturas de exportação têm afetado adversamente a competitividade do setor têxtil indiano.

Conclusões

Acredita-se que o regime de cotas congelou a participação de mercado, proporcionando oportunidades de exportação até mesmo para produtores de alto custo. Assim, no regime de livre comércio, o padrão das importações nos países cotistas sofreria mudanças. As questões que regeriam a participação de mercado no regime pós-cotas seriam eventualmente produtividade, base de matéria-prima, qualidade, custo dos insumos, incluindo mão-de-obra, habilidades de design e operação de economias de escala.

Acredita-se que as cotas, ao limitar a oferta de bens, mantiveram os preços de exportação artificialmente elevados. Assim, estima-se que haveria guerra de preços no regime pós-cotas, com cortes de preços competitivos. Os efeitos de preço e quantidade dependeriam da eficiência do processo de produção, da gestão da cadeia de suprimentos e da elasticidade-preço da demanda.

Devido à queda esperada de preços, os países em desenvolvimento com alto custo de produção têm pouca escolha a não ser competir de frente com os maiores fornecedores de baixo custo. Nesse processo, presume-se que haveria melhor realocação de recursos nessas economias.

Presume-se que as restrições de cotas continuariam após 2005 em várias formas. Também é amplamente reconhecido que a remoção da cota pode não fornecer diretamente acesso fácil e irrestrito aos mercados dos países desenvolvidos. Haveria também barreiras não tarifárias. As normas relacionadas à saúde, segurança, meio ambiente, qualidade de vida no trabalho e trabalho infantil ganhariam mais impulso no comércio internacional de têxteis e vestuário.

Estratégias e Recomendações

A competitividade de custos no setor de vestuário indiano foi restringida por operações de escala limitada, tecnologia obsoleta e reservas de acordo com as políticas da SSI. Ao mesmo tempo em que mantém suas vantagens de custo tradicionais de algodão cultivado localmente e mão de obra de baixo custo, a Índia precisa aprimorar sua vantagem competitiva, reduzindo o custo das operações por meio do uso eficiente de insumos de produção e operações em escala. Além disso, há necessidade de racionalização de encargos, tributos relacionados ao uso da logística de exportação para manter a competitividade de custos.

Como consequência do regime de cotas, haveria consolidação da produção e restrição aos países fornecedores, o que necessariamente significaria operação em maior escala. Os jogadores indianos também devem se integrar para obter alavancagem operacional e demonstrar alto poder de barganha.

É relatado que as empresas têxteis chinesas já investiram pesadamente para se expandir e conquistar uma grande fatia de mercado no mundo livre de cotas. Na Índia, participantes organizados neste setor exigiriam enormes investimentos para se manterem competitivos no mundo livre de cotas. Esses jogadores precisam se expandir e integrar verticalmente para alcançar operações de escala e introduzir novas tecnologias. Estima-se que a indústria exigiria Rs. 1,5 trilhão (US $ 35 bilhões) de novos investimentos de capital nos próximos dez anos (até 2014) para superar as oportunidades de exportação potenciais de US $ 70 bilhões. Estima-se que os EUA e a UE juntos ofereçam um mercado de US $ 42 bilhões para têxteis e confecções indianos em 2014.

A tecnologia desempenharia um papel de liderança na tecelagem e no processamento, o que melhoraria os níveis de qualidade e produtividade. Inovações também estariam acontecendo neste setor, já que muitos países desenvolvidos inovariam em máquinas de nova geração que provavelmente teriam interface manual e baixo custo de energia. A indústria têxtil indiana também deve se transformar em modo de alta tecnologia para colher os benefícios das operações em escala e qualidade. Os investimentos estrangeiros, juntamente com a transferência de tecnologia estrangeira, ajudariam a indústria a se transformar em um modo de alta tecnologia.

Internacionalmente, o comércio no setor têxtil e de vestuário está concentrado nas mãos de grandes empresas varejistas. A maioria deles está procurando poucos fornecedores com pedidos em massa e, portanto, optando por empresas verticalmente integradas. Assim, há necessidade de integrar as operações também na Índia, desde a fiação até a confecção, para chamar sua atenção. Isso também reduziria o tempo de resposta e melhoraria a qualidade. Os jogadores indianos também devem melhorar suas habilidades pessoais, a saber, capacidades de design, tecnologia têxtil, gestão e habilidades de negociação.

O negócio de fabricação de roupas é orientado por pedidos. Seria difícil para os jogadores manter a força de trabalho em tempo integral, mesmo em uma temporada magra. Isso exige mudanças nas leis trabalhistas contratadas.

A logística e a cadeia de abastecimento também desempenham um papel crucial, visto que a entrega pontual seria um requisito importante para o sucesso no comércio internacional. A logística e a gestão da cadeia de abastecimento das empresas têxteis indianas são relativamente fracas e precisam de melhorias e eficiência. A China já criou uma infraestrutura de exportação de classe mundial. Dado o volume de projeções para as exportações da Índia, pode ser necessária a criação de infraestrutura adicional de exportação, especialmente investimentos para modernização dos portos. Além disso, a Índia precisa investir para criar valor de marca, gestão da cadeia de suprimentos e educação da indústria de vestuário.

Resumindo, a capacidade da indústria têxtil indiana de aproveitar as vantagens da eliminação das cotas dependeria de sua capacidade de aumentar a competitividade geral por meio da exploração de economias de escala na fabricação e na cadeia de suprimentos. A necessidade da hora, portanto, é desenvolver uma estratégia bem delineada, voltada para a melhoria dos níveis de produtividade e eficiência, controle de qualidade, inovação de produto mais rápida, resposta rápida às mudanças nas preferências do consumidor e capacidade de ascensão na cadeia de valor construindo marcas e adquirindo canais de distribuição para superar as vantagens dos concorrentes no longo prazo.

Fonte: Export-Import Bank of India, Índia.